【资讯汇总】

央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议

2月17-18日，二十国集团（G20）主席国印度尼西亚以线上线下相结合的方式，在雅加达主持召开今年首次G20财长与央行行长会议。人民银行行长易纲以视频连线方式出席会议并发言。会议认为全球经济持续复苏，但受新冠疫情等影响，各国复苏步调不一，政策空间分化，部分国家通胀压力上升。各方将继续采取一切可用政策工具应对疫情冲击，谨慎退出支持性政策，提高支持性政策的精准性。

证监会发布证券基金经营机构董监高及从业人员监督管理办法

证监会制定并发布了《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》。《管理办法》整合现行经营机构人员管理的规章和规范性文件，依据新《证券法》《基金法》等上位法律法规，结合机构监管实践，全面规定了证券基金经营机构人员的任职要求、执业规范和机构主体管理责任，主要内容包括：一是按照分类原则优化人员任职管理；二是强化执业规范，落实“零容忍”要求；三是压实经营机构主体责任，夯实行业发展根基。

中国结算：1月新增投资者数132.43万 环比降3.6%

中国结算公布数据显示：1月新增投资者数132.43万，环比下降3.6%。

上交所：本周对部分波动较大的REITs等加强监管

上交所消息，本周（2月14日至2月18日），上交所对69起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施。对部分波动较大的REITs和*ST澄星、*ST中天等退市风险股票依规加强监管。对12起加剧异常波动、误导投资者交易决策、影响市场交易秩序的异常交易行为依规从严采取了暂停投资者账户交易等监管措施。对10起上市公司重大事项等进行专项核查。

证监会通报2021年案件办理情况：全年办理案件609起

证监会通报2021年案件办理情况，全年共办理案件609起，其中重大案件163起，涉及财务造假、资金占用、以市值管理名义操纵市场、恶性内幕交易及中介机构未勤勉尽责等典型违法行为。总体看，案发数量连续3年下降，证券市场违法多发高发势头得到初步遏制。与此同时，执法重点更加突出，虚假陈述、内幕交易、操纵市场、中介机构违法案件数量占比超过八成。

深交所：本周对“浙江建投”“杭州园林”进行重点监控

深交所：本周共对43起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；对近期涨幅异常的“浙江建投”“杭州园林”进行重点监控；共对20起上市公司重大事项进行核查, 并上报证监会3起涉嫌违法违规案件线索。

外汇局：1月直接投资项下跨境资金净流入114亿美元 同比增9%

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英就2022年1月份外汇收支形势回答了记者提问。王春英表示，跨境双向投资保持活跃。1月份，直接投资项下跨境资金净流入114亿美元，同比增长9%。其中，外国来华直接投资以及我国对外直接投资同比均呈现增长态势。证券投资项下跨境资金流入和流出规模与2021年月均水平基本相当，总体延续净流入格局。

发改委等发文：不得突破疫情防控相应规定封城封区

据发改委18日消息，日前，经国务院批准，国家发改委会同有关部门制定出台了《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。发改委财金司有关负责人表示，我们在制定纾困政策时，专门提出精准实施疫情防控措施，强调要坚决防止和避免“放松防控”和“过度防控”两种倾向。其中，不得突破疫情防控相应规定进行封城、封区，不得非必要、不报批中断公共交通；不得非经流调、无政策依据对餐厅、商超、景区景点、电影院及相关服务业场所等实施关停措施、延长关停时间；不得在国务院联防联控机制政策要求基础上擅自增加对服务业的疫情防控措施。

银保监会发布防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示

银保监会发布防范以“元宇宙”名义进行非法集资的风险提示。近期，一些不法分子蹭热点，以“元宇宙投资项目”“元宇宙链游”等名目吸收资金，涉嫌非法集资、诈骗等违法犯罪活动，现将有关手法及风险提示如下：一、编造虚假元宇宙投资项目。二、打着元宇宙区块链游戏旗号诈骗。三、恶意炒作元宇宙房地产圈钱。四、变相从事元宇宙虚拟币非法谋利。上述活动打着“元宇宙”旗号，具有较大诱惑力、较强欺骗性，参与者易遭受财产损失。

发改委等部门发布餐饮业纾困扶持措施，引导平台企业降服务费标准

据国家发改委网站2月18日消息，国家发展改革委等部门印发《关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策》。政策明确，引导外卖等互联网平台企业进一步下调餐饮业商户服务费标准，降低相关餐饮企业经营成本。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的县级行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。鼓励政府性融资担保机构为符合条件的餐饮业中小微企业提供融资增信支持，依法依约及时履行代偿责任，积极帮助受疫情影响企业续保续贷。鼓励餐饮企业为老年人提供助餐服务，地方结合实际因地制宜对老年人助餐服务给予适当支持。不得强制餐饮企业给予配套优惠措施。

【新股动态】

下周4只新股开启申购

下周（2月21日-2月25日），有4只新股开启申购。其中凯德石英（北交所）2月21日申购，申购代码：889168。兴通股份2月22日申购，申购代码：732209。中汽股份、华秦科技2月24日申购，申购代码分别为：301215、787281。

【机构观点】

海通证券：关注指数超跌后成长股的反弹机会

海通证券表示，近期对市场最为影响的还是美联储加息预期和俄乌地缘摩擦，后续需密切关注相关事件的进程。操作上，在市场仍处于存量资金博弈情况下，结构性行情还是主旋律，一方面，可以继续跟踪弱势市场下低估值品种的走势，另一方面，关注指数超跌后成长股的反弹机会。

东方证券：继续关注低估值蓝筹股和赛道股反弹机会

东方证券提到，在成交无法有效放大情况下，市场存量博弈特征明显，场外资金观望心态较重，赛道股以及周期股轮番表现，但未能带动股指走出盘局，市场趋势性机会仍有待政策面、资金面等外部因素变化情况。预计股指短线小幅整理的可能性较大，继续关注低估值蓝筹股和赛道股反弹机会。

中泰证券：预计低估值蓝筹主线至少持续至今年上半年

中泰证券指出，当前一季度经济数据超预期+全面注册制潜在利好，预计低估值蓝筹主线至少持续至今年上半年。如前所述，预计今年一季度经济数据将显著好于市场悲观预期，叠加潜在的利好——全面注册制对金融板块、稳增长、国企改革三年试点收官等均集中在低估值蓝筹。今年伴随全面注册制，包括：小票供给与退市机制的加速，大小票或将再次“攻守异势”。

国盛证券：市场后期主基调或以反复巩固为主 关注两条主线

国盛证券认为，当前创业板指初步结束前期单边下行趋势，出现积极信号。但同样受制于两市量能走低，侧面反映增量资金匮乏，介入不足，后期主基调或以反复巩固为主。建议关注两条主线：一是稳增长下的基建。当前经济下行压力较大，而去年年底至今系列重要会议持续彰显我国稳增长决心，基建作为政府主导的投资领域有望在较短期见效，上半年发挥稳增长支柱作用，基建景气有望迎改善。二是环保方向，国务院决定自2022年起开展第三次全国土壤普查，土壤普查前和普查后都会带动一轮土壤修复的需求。

【投资机会】

全球最大钒电池项目即将并网 行业市场前景广阔

据央视新闻消息，近日，全球最大100MW/400MWh级全钒液流电池储能电站完成主体工程建设，并进入单体模块调试阶段。该电站为“200MW/800MWh大连液流电池储能调峰电站国家示范项目”的一期项目，是国家能源局批复的首个100MW级大型电化学储能国家示范项目，采用大连化物所自主研发的全钒液流电池储能技术。项目预计今年6月完成并网调试，电站建成后输出功率可达百兆瓦级，储能容量达到四百兆瓦时，相当于能存放40万度电。

浙商证券指出，钒电池全称为全钒氧化还原液流电池(Vanadium Redox Battery，VRB)，为液流电池的一种，是一种基于金属钒元素的氧化还原的电池系统，其电解液是不同价态的钒离子的硫酸电解液。根据电化学反应中活性物质的不同，液流电池可分为钒液流电池、锌基液流电池、铁铬液流电池等。其中全钒液流电池，寿命长、规模大、安全可靠的优势尤为突出，成为规模储能的首选技术，在调峰电源系统、大规模风光电系统储能、应急电源系统等领域具有广阔的应用前景。

近年来，我国储能装机量迅速增长，钒电池相关储能项目也取得大量进展。以钒电池为代表的液流电池，2019年装机规模为20MW，2020年装机规模达100MW，钒电池装机量增长迅速。以2025年电化学储能累计30GW计算，预计2025年钒电池新增装机达1.7GW，新增渗透率达20%；至2025年钒电池累计装机4.3GW，累计渗透率达14%。随着钒电池商业化推广政策的提出，预计钒电池渗透率在未来几年内将逐步提升，并在2025年达到新增装机20%渗透率，以实现国家2025年新型储能技术装机规模30GW的要求。钒电池累计装机5年CAGR达112%，钒电池市场前景广阔。建议关注钒电池生产企业：国网英大、上海电气；钒金属企业：攀钢钒钛、河钢股份。

百度“萝卜快跑”自动驾驶出行服务正式落地深圳

百度宣布，“萝卜快跑”正式落地深圳市中心区南山区，面向市民提供自动驾驶出行服务。路线覆盖深圳湾万象城、保利文化广场、人才公园等核心地段，每天9:00-17:00，所有深圳市民可在“萝卜快跑”App上进行自动驾驶叫车服务。这标志着百度作为国内最早进入自动驾驶领域的企业，实现了对北上广深超一线城市的服务全覆盖。

中信证券指出，高级别自动驾驶能够有效解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，目前可供自动驾驶产品落地的场景主要可大致分为：1）城市开放场景；2）高速场景；3）封闭场景。预测Robotaxi的潜在市场空间约3.2万亿（以2040远期空间计算），其他商用车辆自动驾驶合计市场空间约3万亿，其中城市专用车市场自动驾驶空间约1.9万亿，高速场景约9000亿，封闭场景约1000亿。

中信证券认为，自动驾驶预计将是万亿级的广阔市场，有望解决人力成本提升、交通安全、司机短缺等诸多痛点，其中城市开放场景的市场空间最大。随着法律法规的逐步完善、自动驾驶企业自身技术的持续进步、产业链上游的逐步成熟以及下游OEM与场景方的密切合作，自动驾驶落地速度或将加快。

民生证券指出，在当L3级别自动驾驶拐点到来之际，产业结构将进一步重构，其中与自动驾驶相关的产业链将成为下一阶段的投资热点。智能座舱域建议关注德赛西威（计算机与通信行业联合覆盖）；自动驾驶域中线控底盘渗透率有望在下一轮汽车库存周期中加速提升，推荐龙头中鼎股份（线控悬架）和亚太股份（线控制动），建议关注保隆科技和拓普集团。

“东数西算”工程正式全面启动 机构称数字基建三重逻辑共振

新华社消息，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。

华泰证券指出，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心（IDC）、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。

中信证券认为，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备&光模块、光通信、IDC等细分行业龙头，包括中国移动、中国电信、中国联通、英维克、佳力图、紫光股份、天孚通信、中兴通讯、中际旭创、新易胜、中天科技、亨通光电、长飞光纤、宝信软件、光环新网、科华数据、奥飞数据等。

【公告精选】

东山精密：终止控股子公司分拆至创业板上市

协创数据：金通安益拟继续减持公司不超4.14%股份

顺丰控股：1月速运物流业务营收同比增14.23%

韵达股份：1月快递服务业务收入同比增长28.02%

兰石重装：2021年净利1.23亿元 同比扭亏

思源电气：拟10亿元设立全资子公司

健康元：AI技术可很好地辅助合成生物学研发

拓斯达：拟3000万元至5000万元回购股份

得利斯：2022年将快速提高预制菜产能利用率

*ST围海：联合中标1.4亿元EPC总承包项目

金圆股份：与金藏膜环保签署合作框架协议

特变电工：子公司拟7.7亿元参设双碳绿能基金

名家汇：终止实施2021年限制性股票激励计划

亚辉龙：MBL向公司增加采购新冠病毒抗原检测试剂盒

圆通速递业绩快报：2021年净利同比增18.42%

浙江建投：收到关注函 要求核查是否存在涉嫌内幕交易情形

ST榕泰：股东高大鹏拟增持公司1%-2%股份

全志科技业绩快报：2021年净利同比增141.48%

拓日新能：拟2500万元至5000万元回购股份

三达膜：签署电池级碳酸锂项目EPC总承包合同

神州数码：预中标中国移动PC服务器集采项目

华夏幸福：控股股东华夏控股被动减持1.999%股份

东方锆业：2月18日起上调锆产品销售价格

昂利康：拟1.57亿元受让科瑞生物15.74%股份

金现代：股东拟合计减持公司不超2.76%股份

瑞丰新材：苏州松禾与深圳松禾拟合计减持不超6%股份

*ST众泰：未与长城汽车签署过任何战略协议

龙元建设：中标2.36亿元快速路工程施工项目

鲁阳节能业绩快报：2021年净利同比增44.41%