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独家解读
机构策略丨结构性分化行情延续
财信证券认为，周三，科创方向回暖，大盘企稳反弹。大盘前一交易日迎来调整，但更多是被全球科技线资产下跌所拖累，短期A股自身运行逻辑并未发生根本性改变，叠加当日韩国股市大跌后没有出现负反馈，A股具备反弹需求，三大指数收涨。盘面上，结构性分化行情延续，硬科技线全面回暖带动指数走强，锂矿、化工板块活跃。总体而言，大盘及时迎来修复，短线趋势性下探的概率不大；但就结构上来看，科创方向整体趋势更好，特别是在弱势行情中更容易逆势带动市场情绪，而周期方向整体波动相对更大，其中部分周期股上涨逻辑也与AI产业链有关，因此在轮动中科创方向可更高看一眼。操作上，鉴于短期内海外市场走向仍有不确定性，以及A股该位置需要消化...
科创方向
A股
证券时报网
阙福生
06-25 09:27
机构策略丨短期A股或维持震荡反弹趋势
财信证券认为，周四，市场延续分化行情，科创方向再度领涨。盘面上，结构性分化仍十分显著，AI硬件、半导体芯片产业链维持强势，大金融板块活跃。总体而言，大盘在科创权重股的支撑下，指数层面呈现出量价齐升的反弹态势，短期仍具备冲高动能；不过结构上，盘面还是没有摆脱极致分化的格局，并且从近期走势来看，虽然风格层面以“周期-科技”轮动为主，但整体上科创方向趋势更好，更具主导地位，而周期方向则波动相对剧烈，负反馈效应较大。因此短期内，A股或维持震荡反弹趋势，板块结构性分化的局面大概率也将持续，随着美股美光科技财报超预期，市场对之后科技巨头业绩预期可能更加乐观。中原证券认为，周四，上证指数全天窄幅震荡；深证成...
A股
科创方向
证券时报网
阙福生
09:23
8股获融资净买入额超5亿元 长电科技居首
Wind统计显示，6月25日，申万31个一级行业中，有17个行业获融资净买入，其中，电子行业获融资净买入额居首，当日净买入98.7亿元。获融资净买入居前的行业还有非银金融、有色金属、化工、通信、机械设备、计算机等。个股方面，6月25日，有1718股获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有103股。其中，8股获融资净买入额超5亿元。长电科技获融资净买入额居首，净买入15.35亿元；融资净买入金额居前的还有中芯国际、紫金矿业、江波龙、天孚通信、兆易创新、新易盛、东方财富、京东方A等股。
长电科技
中芯国际
证券时报网
阙福生
09:23
16只科创板股获融资净买入额超1亿元
Wind统计显示，6月25日，科创板两融余额合计4157.45亿元，较上一交易日增加38.9亿元。其中，融资余额合计4140.88亿元，较上一交易日增加38.68亿元；融券余额合计16.57亿元，较上一交易日增加0.22亿元。从个股来看，6月25日，有289只科创板个股获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有16股。其中，中芯国际获融资净买入额居首，净买入11.79亿元；融资净买入金额居前的还有芯原股份、澜起科技、沪硅产业、寒武纪、汇成股份、芯源微等股。
科创板
融资
证券时报网
阙福生
09:23
机构：看好宠物食品行业的长期发展
国泰海通证券认为，宠物食品“营养革新”，格局集中进行时。（1）宠物行业增长核心逻辑：中国家庭里犬猫生态位提升。从看家护院到“被呵护抚养”，宠物在家庭生活中生态位的升级引领：量增，宠物数量增加及结构向小型犬、猫等方向变化；价升，精细化饲养趋势使得单宠消费提升，“呵护型养宠”成为未来中国宠物行业确定性的主旋律，养成属性则贯穿宠物整个生命周期，宠物食品精细化、科学化趋势或将继续加深。（2）中国宠物食品市场：主粮品类迈入生态繁荣期。对比全球宠物头部品牌，发现目前国产头部品牌以核心单品策略居多，主粮产品品类偏少，当前国内市场功能性食品趋势将引领主粮细分品种快速增长，将从通用主粮为主转向精细化主粮分类为主...
宠物食品
宠物行业
证券时报网
阙福生
09:17
日韩股市集体跳水，芯片巨头大跌！霍尔木兹海峡，突传变数
日韩股市集体跳水。6月26日早间，日韩股市开盘后，日经225指数一度大跌超2200点，跌幅一度超3%；韩国KOSPI指数亦大跌超3%，SK海力士、三星电子均大幅跳水。有分析人士指出，隔夜美股大型科技股下挫加剧了投资者对“AI交易”前景的担忧情绪。与此同时，霍尔木兹海峡局势也传来变数。据美媒报道，伊朗提议向途经霍尔木兹海峡的船只征收通行费，美国国务卿鲁比奥随即回应，称此举将“树立不可接受的先例”。另据英国海上贸易行动(UKMTO)报告，一艘货船在阿曼附近海域遭不明飞行物击中，多艘货轮被迫折返。日韩股市跳水今日早间，日韩股市开盘后，主要指数集体跳水，截至8:30，日经225指数跌2.65%，韩国K...
日经225指数
KOSPI指数
券商中国
周乐
09:10
机构：新鲜零食正处于高速导入期
东方证券认为，1）新鲜零食的崛起，核心是健康化消费需求与供给侧渠道创新共振的结果。年轻消费者正从“看品牌”转向“看配料表”，对新鲜、干净、短保、少添加的食品愿意支付溢价；与此同时，短保烘焙、卤味、茶饮、坚果炒货等成熟供应链外溢，购物中心招商红利释放，冷链与中央厨房能力逐步成熟，共同催生出“宽类窄品+中央厨房+短保现制”的新鲜零食业态。该业态通过精选SKU、透明制作、即时消费和高频上新，满足消费者对健康安全、逛吃体验和低决策成本的复合需求。2）建议沿两条主线布局：一是具备短保现制、冷链日配、爆品研发和渠道定制能力的上游品类品牌；二是具备点位获取、加盟商管理、供应链密度和产业整合能力的渠道品牌。平...
新鲜零食
健康消费
证券时报网
阙福生
09:09
机构：AI强劲需求带动PCB量价齐升
财信证券认为，AI PCB行业在材料升级、工艺迭代与产品创新三轮驱动下，持续向高端化方向演进。根据Wccftech资料，VR200机架中PCB价值量相比GB300系列有望增长约233%。展望未来，CoWoP、正交背板等新技术、新产品的逐步导入，有望进一步打开PCB价值增长空间。产能节奏方面，VeraRubin预计于2026年秋季进入全面生产阶段，PCB作为上游核心零部件，相关产品通常需提前备货，相关厂商有望率先受益。综合上述因素，AI PCB产业链有望迎来新一轮景气催化。国金证券认为，看好AI覆铜板/PCB及核心算力硬件、半导体设备及苹果产业链。从近期AI链多个物料缺货涨价，英伟达新一代Ver...
AI
PCB
证券时报网
阙福生
09:01
A股千亿俱乐部 41家是“老广”
截至6月24日收盘，广东市值超千亿元A股上市公司41家，其中深圳25家。图为平安国际金融中心。中新据Wind数据统计，截至6月24日收盘，广东市值超千亿元A股上市公司41家，其中深圳25家。广东A股上市公司总市值达21.31万亿元（其中深圳13.20万亿元），位居全国第二，仅次于北京。据记者统计，今年1月1日至6月24日，广东新增千亿元市值A股上市公司11家，位居全国第一。广东上市公司数量全国第一，超千亿元市值公司已达41家，几乎是江浙两省之和。据Wind数据统计，截至6月24日收盘，广东市值超千亿元A股上市公司41家，其中深圳市值超千亿元A股上市公司25家，广东超过江苏、浙江两省市值超千亿元...
A股
千亿俱乐部
深圳商报
深圳商报记者 钟国斌
09:01
算力金属热！AI引爆锡钽铟涨价潮
“炒个股，顺便把高中的元素周期表复习了一遍。”面对一路狂飙的小金属板块，投资者刘先生一顿自嘲。由于AI算力升级，封装基板、高带宽内存（HBM）、高阶PCB、靶材等半导体上游产业链的金属需求被彻底引爆，更意外掀起了一场“算力金属”狂潮。数据显示，2026年上半年，锡、钽、铟三种核心小金属价格飙升，半年涨幅分别突破40%、158%和60%。然而，在这场上游矿企的“狂欢”背后，却是中下游封测、PCB及光模块厂商面临的严峻成本挤压与“断货”危机。机构预测，在供给弹性极低与AI资本开支持续扩张的共振下，供需缺口或延续至2028年。但与此同时，小金属盘子小、流动性差的特性也放大了市场波动风险。在技术壁垒与...
AI
算力
深圳商报
深圳商报记者 胡星访 王海荣
08:51
机构：银行板块具备盈利修复的强确定性与高股息属性
中信证券认为，下阶段影响板块投资的最核心因素是资本市场叙事的变化，即资金端持续偏好高收益金融资产，资产端，权益资产回报或将长期呈结构性特征。银行股作为稳健、具备回报确定性较高的权益资产，对资金端配置吸引力长期提升。展望2026—2027年，银行板块步入风险周期尾部区间，ROE一阶导已经改善，预计今明年行业ROE绝对数企稳，区间8%—9%。在经历资金大幅流出后，有望向“高确定性权益资产”重估，绝对收益空间巨大。万联证券认为，外部地缘风险造成的市场波动，短期市场整体风险偏好下行，有利于防御资产。2026年政策改革有望推动新旧动能平稳转换，市场高股息风格仍有阶段性机会。综合考虑银行股当前的股息率以及...
银行板块
ROE
证券时报网
阙福生
08:51
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