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2025-06-18 11:30
irm1445654：关注到深交所官网显示电产投融本次重大资产重组方案状态已更新为‘已受理’。请问公司管理层对于该重组方案最终获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的成功率评估如何？有多大信心？此外，市场上有观点认为，本次交易涉及以公司亏损的金融业务资产置换外部盈利性较强的核电资产，双方在资产质量、盈利能力和发展前景上存在显著差异。公司如何看待这种‘以小换大’或‘以弱换强’的潜在风险与合理性？对此有何评估和应对措施？
电投产融：尊敬的投资者，您好！本次交易尚需履行多项审批程序后方可实施，包括但不限于交易所审核通过及中国证监会同意注册等，交易完成时间具备不确定性。本次交易是国家电投集团积极响应国家政策号召，促进国有优质资产整合，旨在推动上市公司高质量发展的重要措施，有助于优化国有资产布局，提升国有资产证券化率，搭建核电专业化平台，助力清洁低碳绿色发展。有关详情请参阅2025年6月13日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》。后续公司将严格按照相关法律法规的规定履行后续有关审批程序及信息披露义务。感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：董秘您好，根据深交所官网公示的审核排队信息，目前至少有六家公司的重大资产重组项目在电投产融之前等待上市审核委员会审议。按当前审核节奏（每月差不多两次会议、每次审议一家），预测公司预计需排队三个月以上才能进入审核环节。在此过渡期内，公司拟置出的金融业务主体是否仍在正常开展经营？公司管理层是否采取了相应措施以保障金融业务在过渡期的稳定经营，以避免对重组关键阶段的业绩形成拖累？
电投产融：尊敬的投资者您好，目前，公司拟置出的金融业务主体经营活动均保持正常运转；此外，置出资产资本控股在过渡期间所产生的盈利或亏损均由置出资产承接方享有或承担，有关详情请参阅2025年6月13日披露的《国家电投集团产融控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》。根据相关监管程序，本次重组项目后续还需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。交易完成时间具有不确定性，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：公司自去年下半年披露重大资产重组预案以来，股价已出现显著上涨，这在一定程度上反映了重组成功的预期。当前股价表现相对疲软，有观点认为，即便重组最终成功落地，其对股价的进一步推动作用可能相对有限。请问公司管理层：
1.如何评估重组成功落地后对公司基本面和长期价值的实际提升作用？
2.在重组完成后，公司计划采取哪些具体措施（例如提升经营业绩、再次重组整合、优化投资者回报等）来切实提升增强投资者信心？
电投产融：尊敬的投资者，您好！二级市场股价波动受多重因素共同影响，包括宏观经济环境、资本市场整体走势、行业周期特征、公司基本面以及市场情绪等。本次交易是推进优质资产上市，切实提高上市公司质量的举措；本次交易完成后，电投产融将成为国家电投集团核电运营资产整合平台，将切实提高上市公司的竞争力，符合全体股东的利益。上市公司也将继续完善公司治理结构，健全内部控制体系，优化成本管控，提升上市公司的盈利能力，保护中小股东权益。感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：董秘好，请问截至2025年6月13日，公司的股东人数是多少？谢谢！
电投产融：尊敬的投资者，您好！截至2025年3月末，股东户数为158,998名，公司已在《2025年一季度报》中披露，请关注公司有关公告。感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：董秘您好，深交所对重大资产重组申请的审核流程通常包括受理、问询、答复、上审核委会议等多个环节，正常周期至少得三个月。为确保本次重组审核工作高效、顺利推进，公司采取了哪些具体措施来最大程度保障重组审核流程的顺利推进并争取最终成功？是否有明确的内部时间节点和关键任务把控机制？
电投产融：尊敬的投资者，您好。根据相关监管程序，本次重组项目后续还需获得深交所审核通过、中国证监会同意注册、取得相关法律法规要求的其他必要批准或核准等环节。交易完成时间具有不确定性，公司将依法合规推进重组工作，并严格按照相关规定履行信息披露义务，敬请关注公司后续公告，感谢您的关注。
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2025-06-18 11:30
irm1445654：从深交所网站得知重组委已受理公司提交的重组申请资料，请问配套募资（50亿元用于海阳3/4号机组）的投资者认购进展如何？能否在2025年完成全部资产交割？
电投产融：尊敬的投资者，您好。本次重大资产重组交易由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金组成，此次不超过50亿元的配套募集资金工作将在本次交易获得深交所审核通过以及中国证监会予以注册后择机启动，感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：重组完成后，电投产融改名电投核能吧？
电投产融：尊敬的投资者，您好！重组完成后，公司如若计划变更证券简称，公司将严格按照相关规定履行信息披露义务，后续请及时关注公司对外披露的公告，感谢您对公司的关注。
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2025-06-18 11:30
irm1445654：我看到深交所官网公告栏显示电产投融重组方案已于6月13日受理，为啥上市公司不发布公告？
电投产融：尊敬的投资者，您好！公司接到深交所受理通知后，按照监管规定，按程序已于2025年6月16日发布《关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件获得深圳证券交易所受理的公告》。后续公司将继续按照相关法律法规的规定履行信息披露义务，感谢您的关注！
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2025-06-18 11:30
irm1445654：中国人寿作为战略投资者，是否参与公司治理决策？未来是否考虑将分红比例提升至40%以上（参照中广核）以吸引长期资金？
电投产融：尊敬的投资者您好！感谢您对公司治理结构和分红比例的关注与建议。在本次交易中，中国人寿属于发行股份购买资产环节的交易对手方，不属于上市公司的战略投资者，暂未参与上市公司的治理决策。关于分红比例，上市公司近三年的平均分红比例超过30%，历史分红水平较高，基于电投核能未来核电业务现金流的稳定性以及同行业分红水平，重组后上市公司具备高分红的意愿和能力，具体分红情况敬请关注公司后续公告。感谢您的关注。
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2025-06-18 11:30
irm1445654：电投产融重组后公司聚焦纯核电运营，国家电投集团在铀矿资源、核电设备制造等上游领域是否有资源倾斜计划？例如签订长期铀燃料供应协议以对冲价格波动风险。
电投产融：尊敬的投资者，您好！根据本次重组报告书披露，电投核能通过国家电投集团旗下国核铀业采购浓缩铀、核燃料组件等产品及相关的加工、运输和存储服务，并委托国家电投集团旗下上海核工院实施核电工程承包工作，以上业务均签订了正式的采购或服务合同。电投核能控股的核电项目子公司与国核铀业签订了长期的核燃料采购与供应服务协议，直接向国核铀业采购核燃料组件及相关服务。通过签订并执行长期的核燃料采购与供应服务协议，电投核能的核电项目能够获得长期稳定、经济的核燃料供应。感谢您的关注！
