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算电协同：AI时代最硬核的“新基建”，正在重写电力与算力的关系丨黄金眼
2026年7月，上海临港智算谷。三天时间里，一场前所未有的跨省算力调度测试悄然完成。上海、新疆、安徽、湖北四地的算力中心被统一接入一个“会盯电价表”的调度系统，由电价感知控制器自主决策：哪些AI推理请求留在本地，哪些“搬”到电价更低的西部节点。三天内累计调度推理请求28万次，输出3303万词元，单位Token的算力用电成本下降约31%，单卡平均利用率提升40%。这是国内首次完成“全方式”算电协同实测调用，也是算电协同从政策概念走向产业实操的一个标志性节点。就在两个月前，宁夏中卫，全国首个大规模算电协同绿电直供项目正式投运。大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站，通过四条专用输电线路，将沙漠中的阳光直...
算电协同
AI
全景财经
全小景
10-21 19:45
石墨烯TIM：AI芯片散热的“最后一公里”，正在被重新定义丨黄金眼
2026年，英伟达Rubin平台单卡功耗站上2300W。2300W是什么概念？一台家用空调全速运转的功率。而Rubin的GPU芯片面积不过手掌大小，热量密度已经逼近核反应堆堆芯的量级。传统风冷早就扛不住了。Rubin平台强制全液冷架构——这意味着芯片发出的每一瓦热量，都必须通过液冷板带走。但问题在于，芯片和液冷板之间隔着一层微观的“空气墙”。芯片表面、封装盖板、散热器表面，即便经过精密研磨，依然存在肉眼不可见的起伏。装配之后，这些起伏之间充满了空气。空气是热的不良导体，热导率只有0.026W/(m·K)。这层空气间隙，就是芯片散热链条上最薄也最致命的一环。填充这层间隙的材料，叫热界面材料，简称...
石墨烯
AI芯片
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全小景
10-19 20:04
AI短剧的下半场：400亿盛宴与98.7%的亏损面
如果把2025年称为"AI短剧元年"，那么2026年就是这个行业第一次直面商业常识的年份。一边是多口径测算下全年有望突破400亿元的市场规模、超过6亿的用户、日均1500部的上新速度；另一边是0.48%的播放破亿率、98.7%项目上线半年无法回本的冰冷账本。技术把内容生产的门槛夷为平地，也把绝大多数入场者推入了一场注定多数人出局的消耗战。理解这个行业，关键不在于看增长的斜率，而在于看清价值究竟沉淀在哪一环。行业概况：一年走完五年的路，然后撞上产能过剩AI短剧（含AI漫剧、AI仿真人短剧）的膨胀速度在内容产业史上几乎没有先例。据中研普华数据，2025年国内以AI动画微短剧为主的市场规模达189....
AI短剧
AI漫剧
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全小景
10-15 21:08
Meta引爆AI眼镜超级入口，国产供应链迎来黄金窗口
北京时间2026年9月24日，Meta Connect大会如期召开。这场发布会信息量巨大，Meta推出了首款无摄像头AI眼镜Ray-Ban Meta Audio（起售价349美元，重仅43克，续航12小时），发布了第三代Ray-Ban Meta（449美元起），更宣布旗下个人AI智能体Muse将全面登陆AI眼镜产品线。用户只需一句"Hey Muse"，就能在开车、健身、做饭时免手操作，完成查航班、订位、回邮件、比价下单等复杂任务。Muse的火爆有明确数据支撑——据Sensor Tower数据，截至2026年9月21日，Meta于9月8日推出的AI助手Muse已登上美国苹果App Store和谷...
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全小景
10-12 20:22
万亿“新三样”出海、生态法典8月落地、碳市场扩容……“十五五”绿色周期，企业必须看清的10个信号 | 晓琼ESGTalk
中国用发展解决环境问题的底层逻辑，走出与西方截然不同的“双碳”叙事。本文作者：陈晓琼对话整理：陈晓琼准备这期节目时，我想起读过的一句话：所有宏大的叙事，最终都要落在一个具体的刻度上。“碳中和、碳达峰”、“十五五”绿色周期，这些听起来像是国家的宏大叙事。但它们的真正落脚点，可能是园区里的一度电，企业账上的一个数字，或者是供应链上的一次溯源。我今天的嘉宾曹原老师，就是那个把这些宏观叙事描画进具体刻度里的人。曹原老师是我第一次听碳盘查、碳核算课的老师。一整节课像听天书，专业术语塞满脑袋。但后来我慢慢发现，当欧盟开始征收碳关税，当电池出口需要全生命周期碳足迹，当零碳园区成为企业选址的硬指标——这些曾经...
双碳
绿色周期
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陈晓琼
07-31 08:50
百亿美金赛道启幕：MASH的“从0到1”与“从1到10”丨黄金眼
2026年第一季度，一款名为Rezdiffra的药物，在美国市场卖出了3.1亿美元。同比增速127%，环比持续爬升。在用患者超过4.2万人，较一年前增长了2.5倍。从2025年4月获批至今，不到四个季度，这款药的全球累计销售额已突破10亿美元。它不是减肥药，不是肿瘤药。它的靶点是一个沉默的器官——肝脏，针对的疾病全称很长：代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH），一个过去几十年里几乎没有特效药的慢性病。MASH的患病率在全球范围内持续攀升，这是一个比肩IBD、RA的百亿美金赛道。而现在，这场竞赛正从“从0到1”迈向“从1到10”。01首款药物的“破冰”与放量2024年4月9日，MadrigalP...
MASH
Rezdiffra
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全小景
07-29 19:45
多家企业连续涨停！"Token经济"能让算力租赁火多久？
近期，A股算力租赁概念延续强势表现，美利云达成4连板，证通电子3连板，创业黑马、鸿博股份均收获涨停，板块整体呈现高景气态势，本轮行情爆发的背后是政策利好与真实市场需求共振的强力驱动。消息面上，北京正加快打造智能经济新形态，即将制定Token经济发展政策。该政策将围绕Token生产、分发和应用等关键环节，布局建设“Token工厂”与分发平台，并力争年内使全市算力总规模突破13万P。与此同时，应用端的算力紧缺已成为行业痛点。7月19日，头部AI助手Kimi因算力受限，宣布暂停C端新用户订阅，将现有算力全部用于保障老用户权益并全速扩容。这一标志性事件直观折射出当前高端算力供不应求的紧张局面。在政策规...
Token经济
算力租赁
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全小景
07-23 19:02
市场风格切换，ETF赛道7月上演冰火反转
2026年上半年，国内经济稳步复苏，产业政策持续向科技领域倾斜，A股市场结构性行情持续演绎。在此背景下，国内非货币型ETF市场走出了分化行情：一面是半导体赛道ETF集体翻倍，另一面是港股互联网、地产板块ETF深度回调，全市场ETF涨跌幅首尾差超210个百分点。而进入7月，市场风格迎来剧烈切换：上半年翻倍领涨的半导体赛道迎来大幅回撤，南方、汇添富、博时、鹏华等科创半导体主题ETF在短短14个交易日里跌超35%，半导体设备ETF几乎占据跌幅前十席位；此前持续低迷的港股互联网板块则开启反弹趋势，与石油、医药主题ETF一同霸榜7月涨幅榜TOP20（截至7月20日）。那么，市场这一极致反转，是产业基本面...
ETF
半导体
全景财经
全小景
07-20 21:03
AI时代的“血管”：光纤暴涨数倍背后的算力战争丨黄金眼
2026年6月8日，亚马逊宣布与康宁达成一项为期多年的数十亿美元协议，采购光纤、光缆及连接解决方案，以支持其全美数据中心扩张。这已经是半年内，康宁签下的第三份“天量”大单。2026年1月，Meta宣布与康宁达成一份多年期、金额最高达60亿美元的协议，用于在美国建设最先进的数据中心。2026年5月，英伟达与康宁达成长期合作，总投资上限32亿美元，计划将康宁在美国的光连接制造能力提升10倍、光纤产量提升超50%。与此同时，G.657.A2光纤的价格从一年前的每芯公里32元飙涨至240元，涨幅达650%。主流G.652.D单模光纤现货价格从2025年初不足20元/芯公里，一路攀升至2026年3月的8...
亚马逊
康宁
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全小景
07-08 19:05
从陶瓷原料到战略金属：氧化锆的"身份突变"，是资本炒作还是产业革命？
近期，原材料氧化锆（ZrO₂）备受市场关注，主要受供给收缩与新兴需求爆发的双重驱动。供给端，2026年初我国将氧化钇纳入对日出口管制清单，导致海外高端氧化锆龙头原料紧缺、产能受限，全球高端氧化锆出现数千吨级别供给缺口，推动产品价格上调。需求端则来自固态电池电解质、固体氧化物燃料电池（SOFC）、高端MLCC及生物陶瓷等新兴领域放量，使高纯纳米氧化锆需求预期大幅抬升。受上述基本面催化，A股氧化锆及锆概念板块自2026年6月起显著走强。龙头股东方锆业接连涨停，近9个交易日录得6个涨停板，阶段涨幅超30%；三祥新材、爱迪特、凯盛科技、国瓷材料等产业链标的也随板块联动上涨，资金围绕"国产替代+新能源增...
氧化锆
锆
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全小景
07-03 18:13
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