证券时报
吴永芳
2026-06-26 17:31
CPO概念30日盘中走势活跃，截至发稿，锐捷网络、长光华芯、深科达20%涨停，源杰科技涨超10%，胜宏科技涨超8%，新易盛涨超6%，中际旭创、天孚通信涨约4%。
消息面上，6月29日召开的国务院常务会议指出，要加力推进人工智能创新突破，加快关键技术攻关和超大规模智算集群建设，强化高质量数据供给，加强人才、资金等要素保障，支持企业开展基础研究和前沿探索。
此外，韩国总统李在明29日在总统府青瓦台主持召开会议，公布总额超千万亿韩元的半导体、物理人工智能（AI）和AI数据中心的政府投资计划及支持方案。韩国三星电子、SK集团还在会议上公布了规模总计约4755万亿韩元的企业中长期国内投资计划。
东吴证券认为，AI算力集群从万卡向百万卡规模演进，数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量，共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。AI光通信技术变革正进入产业密集催化期，该方向有望成为2026年下半年科技领域最重要的主线。
