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新能源赛道迎来三大重磅利好,市场人气要回暖?

2022-01-28 08:31 来源: 券商中国 作者: 陈铭
券商中国 陈铭 2022-01-28 08:31

(原标题:爆表!万亿赛道迎三大利好,市场人气要回暖?"宁王"净利预增200%,特斯拉赚疯了,这三家车企投1633亿加码)

新能源赛道迎来三大重磅消息!

1月27日,全球锂电池龙头宁德时代业绩大增近200%,远超市场预期;雷诺、日产、三菱三家车企结盟,拟追投1633亿元发展电动汽车。

全球电动车巨头特斯拉更是业绩爆表,2021第四季度营收、净利、汽车销售毛利均刷新历史新高。2021年全年,特斯拉实现净利润55.19亿美元(约合人民币348.83亿元,相对于一天赚近1个亿)。

万亿新能源板块的行情,能否重新被点燃?

宁德时代业绩暴增,远超机构预测

1月27日晚间,全球锂电池“霸主”宁德时代披露业绩预告,预计2021年净利润为140亿元-165亿元,同比增长150.75%-195.52%。值得一提的是,自2019年以来,宁德时代的净利已连续三年刷新历史新高。

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这份业绩远超市场预期。过去180天内,40余家研究机构对宁德时代2021年全年业绩做出预测,预期的归母净利润平均值为112亿元。

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根据此前披露的财报,宁德时代2021年前三季度净利为77.51亿元。据此推算,2021年第四季度,宁德时代的净利在62.49亿元至87.49亿元之间,刷新单季度利润新高,环比2021年第三季度(32.67亿元)增长91%-168%,同比2020年第四季度(24.22亿元)增长158%-261%。

对于业绩大幅增长的原因,宁德时代解释为:

1、2021年新能源汽车及储能市场渗透率提升,带动电池销售增长;

2、公司市场开拓取得进展,新建产能释放,产销量相应提升;

3、公司加强费用管控,费用占收入的比例降低。

日前,中信证券发布研究报告,上调了宁德时代的盈利预测。中信证券指出,考虑到全球汽车电动化趋势较为确定,高端动力电池持续紧缺,同时全球储能市场临近爆发,能源变革带来的市场空间巨大,宁德时代作为能源变革的引领者,有望充分享受行业发展机遇。公司动力电池业务处于高速成长期,储能业务将逐步从导入期进入成长期,成长确定性高,具备中长期投资价值。上调公司2022、2023年净利润预测至236亿元、333亿元(原预测为196亿元、270亿元)。

网友:业绩太牛,宁王来救市?

宁德时代这份堪称“炸裂”的业绩预告,让不少网友重拾对新能源板块的信心。有网友评论称,宁王这业绩太牛了;还有网友表示,“宁王就是宁王,原材料涨价也丝毫不影响盈利能力。明天宁王稳了吧?锂电池稳了吧?大盘是不是也能稳一下。”更有网友直言:“宁王来救市了。”

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近日,宁德时代进军电动车换电市场,也引发资本市场关注。1月18日,宁德时代发布旗下的换电服务品牌EVOGO乐行换电,及组合换电整体解决方案。该服务的推出意味着以往每辆车配有一块电池的模式将会被改变,也将为动力电池带来增量市场。

天风证券表示,新能源电池产业上游材料价格上涨,导致动力电池成本增加;而下游新能源车消费旺盛,且整车已开始涨价,动力电池或将向下游顺价;宁德时代入局换电,动力电池或将迎来新的增量市场;因此,新能源电池或将迎来新一轮涨价潮。

值得注意的是,宁德时代已连续多年占据全球电池装机量第一的位置。根据韩国市场调研机构SNE Research发布的数据,在全球动力电池行业,2021年1-11月,宁德时代以31.8%的市占率稳居全球第一。另据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh,同比增长142.8%。其中,宁德时代装车量高达80.51GWh,市场份额为52.1%。

2021年以来,宁德时代已锁定多个长单,其中包括拿下特斯拉4年订单、与长城汽车签署10年长期战略合作协议、获奔驰商用车7年订单、以及加大供货大众、现代、劳斯莱斯等。

三家车企结盟,拟追投1600亿元发展电动汽车

1月27日,除宁德时代之外,新能源汽车行业还有两件大事发生:一个是雷诺、日产和三菱结盟,拟追投230亿欧元(约合人民币1633亿元)发展电动汽车;另一个是全球电动车巨头特斯拉的业绩爆表。

据彭博报道,雷诺-日产-三菱联盟在未来五年内将额外投资230亿欧元用于电气化,2030年前生产35款电动汽车,以应对行业竞争压力和满足市场需求。

三家公司的目标是在2026年将其90个车型中的通用平台使用率从现在的60%提高到80%。此外,日产将领导开发全固态电池技术。雷诺将领导开发通用的集中式电气和电子架构,并在2025年前推出首款全软件定义汽车。

此前,该联盟已在电气化方面已经投入了100亿欧元(约合人民币710亿元),并已经开发并部分部署了4个共同平台。而为雷诺紧凑级电动汽车所研发的第五个平台,将在2025年正式推出。

三家车企还将共同投资扩大电池产能,计划到2030年在法国、英国、中国和日本的电池总产能将达到220GWh,以满足三家电动汽车的需求。

一天赚1个亿!特斯拉赚疯了

27日当天,“宁王”的客户特斯拉披露了一份强劲的财报,同样吸引了市场的目光。2021第四季度,特斯拉营收为177.2亿美元,同比增长65%,净利润达23亿美元,同比增长760%,单季营收及净利再度刷新历史新高,并连续第10个季度实现盈利;特斯拉汽车销售毛利率高达30.6%,同样创出历史新高。

2021年全年,特斯拉实现营收538.23亿美元,上年同期为315.36亿美元,同比增长71%;净利润55.19亿美元(约合人民币348.83亿元,相对于一天赚近1个亿),上年同期7.21亿美元,同比增长665%。全年,特斯拉交付量为93.62万辆汽车,同比增长87%。马斯克表示,2022年,特斯拉交付量将轻松增长50%以上。

值得注意的是,特斯拉股价27日下跌11.55%,市值蒸发1088亿美元,约合人民币6900亿元,市场可能再担忧特斯拉的产能问题。在财报中,特斯拉预测,供应链问题将在整个2022年持续存在,并限制电动汽车生产。马斯克还在其推特中写道:“哦,伙计,今年是供应链是噩梦,还没有结束!”

特斯拉表示,2021年对特斯拉而言是突破性的一年。人们不应再怀疑电动汽车的市场可行性和盈利能力。根据最新数据,2021年特斯拉交付量增加了87%,在所有量产。

在特斯拉财报电话会议上,马斯克透露,特斯拉正在奥斯汀工厂生产配备4680电池的Model Y,第一批装有4680结构电池组的车辆很可能在本季度末开始交付。此外,马斯克还谈及特斯拉的能源业务和能源产品的进展称,特斯拉将在其储能产品中使用铁基电池。所有的固定存储将转向以铁为基础或非镍为基础的存储系统。

国内新能源汽车行业利好政策不断

从国内来看,近期新能源汽车行业利好政策不断。

1月18日,国家发改委、工信部等七部门发布《促进绿色消费实施方案》,提出大力推广新能源汽车,逐步取消各地新能源车辆购买限制,加强充换电、新型储能、加氢等配套基础设施建设。推动开展新能源汽车换电模式应用试点工作,深入开展新能源汽车下乡活动,鼓励汽车企业研发推广适合农村居民出行需要、质优价廉、先进适用的新能源汽车。

1月21日消息,国家发改委、国家能源局等十部门近日印发《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》明确,到“十四五”末,我国电动汽车充电保障能力进一步提升,形成适度超前、布局均衡、智能高效的充电基础设施体系,能够满足超过2000万辆电动汽车充电需求。

1月24日下午,国务院正式印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,其中明确,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;到2025年,非化石能源占能源消费总量比重达到20%左右。

根据中汽协预测,2022年中国汽车市场总销量或将达到2750万左右,同比增长5%,假设2023-2025年均以5%的增速增长,到2025年,中国汽车市场总销量将达到3183万辆左右。以20%的占比计算,到2025年,中国新能源汽车新车销量将达到637万辆,相比2021年的352万辆销量,潜在的增长幅度为81%。

国投瑞银基金经理施成认为,锂这一细分仍是新能源投资的黄金赛道。未来几年,新能源汽车行业要取得超过20%的增长,中国资源的增速就要高于行业增速,锂的增速也将在新能源赛道中领先。

平安证券表示,随着政策端和车企端的加力,新能源汽车在全球市场的渗透正迎来新一轮提速,行业景气不断上行。建议关注以特斯拉为代表的新势力主线,以及大众等新车型的追赶进程。华创证券指出,新能源汽车是道路交通领域实现碳中和的必经之路,建议关注各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头,以及深耕动力及储能电池的二线锂电企业等。

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