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核酸检测行业越来越卷!

2022-05-14 10:42 来源: 国际金融报 作者: 王丽颖 实习生 :魏正宏
国际金融报 王丽颖 实习生 :魏正宏 2022-05-14 10:42

近日,继上海中科润达医学检验实验室曝出“假阳性”传闻后,北京一家新近成立的核酸检测企业也引起了众多网友热议。越来越内卷的核酸检测行业到底是怎样一门生意?行业前景如何?到底哪些公司才有存在的价值?

5月9日,国务院联防联控机制召开电视电话会议,正式要求提升监测预警灵敏性,大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,拓宽监测范围和渠道。其中,截至5月5日,上海按照“固定采样点+便民采样点+流动采样点”相结合方式,已在全市布局设置常态化核酸采样点9021个,其中4500多个核酸采样点已经布设完成开放;杭州也宣布将设立10000个免费核酸采样点,全市日均配置采样人员达到8000人以上。此外,其他城市,包括北京、深圳也在积极建立采样点。

这对核酸检测企业而言,是一大利好。

常态化核酸催生多家新企业

常态化核酸检测全面铺开后,多地开始紧急招募核酸采样人员,而记者注意到,还有一些新成立的核酸企业也雨后春笋般地出现在了检测行业。比如,北京朝安医学检测所有限责任公司的成立时间就是2022年4月26日,注册资本1000万元,且这家成立不足一个月的公司已经在5月9日负责了北京居民的核酸检测任务。

(图片来源网络)

据天眼查资料显示,北京朝安医学检验所有限公司(以下简称“北京朝安”),成立于2022年4月26日,注册资本1000万元;经营范围包括许可项目:检验检测服务、医疗服务、第三类医疗器械租赁、第三类医疗器械经营、中药饮片代煎服务、药品生产、药品批发、药品委托生产、药品进出口、药品零售等。

(图源:天眼查app)

这家刚刚成立不足二十天的新冠检测公司仅仅只有2名股东,3位高管,其中大股东徐野持股90%,同时兼职执行董事和经理;二股东李景财持股10%,兼任公司监事;剩下的一位便是财务负责人王斯微。资料显示,这3个人均只任职1家企业,便是北京朝安。

《国际金融报》记者通过查询发现,在天眼查等平台无法查到该检测机构的电话和邮箱等有效联系方式。

从行业看,新冠核酸检测产业分为上中下游,上游主要是扩增酶、引物、探针等;中游包括核酸检测试剂盒、PCR扩增仪器、采样工作站等;下游主要提供采样和检测的医疗以及ICL实验室机构。新冠检测的直接业务主体便是这些下游检测实验室,由于新冠高传染性,这种实验室一般也需要相关资质(P2级别),通常是牌照准入。据悉,像北京朝安这类企业还需要经过前置审批,该审批承诺办结时间为20个工作日。

而根据微博某网友晒出的核酸检测图片,该企业最早在5月6日便已参与北京核酸检测工作,这意味着北京朝安用了不到6个工作日就拿到了前置审批。

其实,像北京朝安这样新成立的核酸检测企业并不在少数。《国际金融报》记者从天眼查数据了解到,截至5月11日,2022年我国已成立医学检验相关机构220家。目前我国约有2400家医学检验相关机构,近两年来相关企业数量稳定增长,2021年新增医学检验相关机构437家,年增速高达25.1%,为历年最高。其中,60.67%的医学检验相关机构注册资本在1000万以上。

值得注意的是,在这近2400家医学检验机构中,有近40%的医学检验机构成立于3年内。

另外,在这些检测企业中,还包括之江生物圣湘生物金域医学明德生物万孚生物达安基因华大基因东方生物迈克生物等一大批检测龙头。其中,之江生物圣湘生物、捷诺生物、伯杰医疗、达安基因华大基因早在2020年武汉疫情爆发初期,就已先后获得了新冠病毒检测产品上市资质。并且,圣湘生物之江生物分别于2020年8月28日、2021年1月18日先后挂牌科创板。

盈利几何?

东吴证券研究所宏观团队公众号“川阅全球宏观”的最新研报估算,如果未来中国所有的一线和二线城市(2021年人口为5.05亿)都实施常态化核酸检测,则每个月常态化核酸的费用上限为1212亿元,约合1.45万亿元/年,而这些开支一般是财政资金和医保基金共同负担。新冠检测业务的吸金能力从中便可管中窥豹,试问如此的香饽饽谁能放弃?

那么,竞争者如此多,这些检测企业到底盈利几何?以之江生物为例,受核酸检测业务拉动,2020年该公司扣非净利润达到了9.27亿元,同比增长1993.02%,总市值一度达到140亿元。不过,其2021年业绩报显示,公司实现营收20.19亿元,几乎与2020年持平,但净利润却大幅下滑,实现净利润7.59亿元,同比下滑18.61%。报告指出,新冠病毒检测试剂集采,是导致业绩下滑的主要原因。

2020年处于高光时刻的圣湘生物,其业绩在2021年也进入疲态。数据显示,公司2021年全年营业收入为45.15亿元,同比下降5.22%,归母净利润为22.43亿元,同比下降14.29%。

对于2022年而言,从《国际金融报》记者所在上海市浦东新区南码头社区某小区的核酸频率来看,2022年3月18日至5月12日,总计核酸22次;2022年4月2日至5月11日,抗原检测共计30次。根据这些检测频率,2022年上半年对核酸企业和抗原企业而言,肯定是丰收大半年。

万孚生物为例,其今年第一季度营收26.25亿元,同比增长276.87%;净利润为9.04亿元,同比增长481.32%;扣非净利润8.99亿元,同比增长535.50%,仅一季度就赚足了去年全年的量。

再看东方生物,2021年,东方生物全年实现营收101.69亿元,同比增长211.43%;归母净利润49.2亿元,同比增长193.33%。这样的好业绩在一季度依然持续着,东方生物一季度营业收入47.46亿元,同比增长112.28%,归母净利润20.67亿元,同比增长74.20%。

业内人士分析称,随着医改和分级诊疗持续推动,第三方医学独立中心会日趋强大起来。数据显示,中国四大ICL(独立医学检测实验室)巨头分别是:金域医学、迪安、艾迪康、达安基因,它们的市场份额已经接近六成,寡头竞争格局初显。为了争夺市场份额,这四大机构可能会争取更多检测量,价格战火拼在所难免,而新成立的小型ICL很难分一杯羹。

四大巨头之间的竞争已经很激烈。从独立实验室数量、检验项目数量和客户数量上看,金域医学显然处于领先地位,且覆盖了国内几乎所有省级行政区,迪安诊断紧随。而进入2022年,艾迪康无疑最受关注,该公司在2021年6月30日首次递表“失效”后,又于今年3月4日再度向港交所递交上市申请书,拟登陆港股主板,一副要追赶前两位的架势。达安基因本身主要切入的市场是医学检验相关的试剂、耗材和仪器设备供应,其第三方诊断业务主要集中在子公司云康健康上。

检测机构扩张如此迅速,仿佛让人联想到2020年疫情初期的口罩之战,熔喷布市场的过分扩张和产能过剩情景。

业内认为,扩张如此迅速,第三方检测机构的安全性和合规程度已经触及了红线。以四大ICL龙头企业为例,在资本市场上一路扩张的同时,这些企业的问题也暴露了出来。比如,艾迪康因检测报告出具时间缓慢等问题屡被用户在多个社交平台上投诉。金域医学作为四大ICL服务商之一,2022年初在河南市场出现检测准确性等丑闻。

如果核酸是门生意,那么,如何在扩张规模求利润的同时保证检测质量?这一问题必须引起重视。第三方独立医学检测机构的确是填补医院以外防疫工作缺口的重要力量,但是,核酸检测只是检测手段,并不能治愈新冠,与疫苗这些预防工具而言,核酸检测行业的无序扩张必须要严加管控。

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