证券时报网
数据宝
2026-08-31 09:12
江波龙(09976.HK)发布公告，公司拟全球发售2607.78万股股份，其中香港发售股份260.78万股，国际发售股份2347.00万股，另有391.17万股超额配股权。招股日期为8月31日至9月3日，最高发售价240.60港元，每手买卖单位50股，入场费约12151.32港元。
全球发售预计募资总额为62.74亿港元，募资净额60.20亿港元，募资用途为用于就有别于将由2025年A股发行所得款项拨付的项目，增强公司在关键领域(包括芯片设计及高级存储产品开发)的独立研发及创新能力；用作战略投资及╱或收购，以进一步巩固公司的整体竞争地位；用作营运资金及其他一般公司用途。
公司引入宏芯宇电子有限公司、传音国际有限公司、北京君正集成电路（香港）集团有限公司、Wind Sabre Fund SPC、Huadeng Tech Bright Investment Ltd等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约492.61万股可购买发售的股份。
江波龙预计于2026年9月8日在主板上市，花旗环球金融亚洲有限公司、中信证券（香港）有限公司为联席保荐人。
公司主营业务为一般经营项目是:通信设备、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测；集成电路的设计与开发；软件技术的设计与开发；商务信息咨询；企业管理咨询；电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易；经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。
公司2024年度、2025年度、2026年半年度截至6月30日止，净利润分别为4.99亿元、14.23亿元、105.77亿元，同比变动幅度为160.24%、185.41%、71529.93%。（数据宝）
