昨日,沪指盘中一度下探失守2700点,尾盘在地产、银行等板块的带动下发力上扬,深证成指亦翻红。截至收盘,沪指涨0.49%报2717.28点,深证成指涨0.11%报7992.25点,创业板指跌0.11%报1533.47点,上证50指数涨0.58%;两市合计成交4793亿元,较此前一个交易日减少454亿元。行业方面,医疗保健、建筑、农业、医药、石油、酿酒等板块走低,煤炭、地产、银行等板块上扬,光刻机概念爆发,中特估概念活跃。
中信建投证券表示,A股市场情绪极度低迷,强势股补跌,具备市场底部特征。后续市场转势仍依赖于扩内需政策加码,结构上关注内需α品种。把握主动投资机会,过去三年平台经济积极整改、加速转型,进入新起点,线上增速率先修复,关注互联网平台经济;地产销量大幅下滑阶段正逐步过去,相关支持政策可以期待;以旧换新国内扩内需政策发力初见成效,等待扩内需政策继续发力。
今日投资机会解析
国内海风加速招标
9月12日,根据中广核电子商务平台信息,阳江帆石一海上风电场首回500kV海缆及敷设项目启动招标,并计划首批于2025年4月1日交付。帆石一项目于2022年已完成风机招标,但后由于航道问题,于今年6月进行了用海变更公示。此次该项目启动海缆招标,标志着相关航道问题已逐步得到解决。此外,9月14日,根据华能集团电子商务平台信息,山东半岛北L场址海上风电场海缆及附属设备项目启动预招标,包括66kV海缆和220kV海缆两个标段,交付期约1年。该海风项目装机规模504MW,水深51-53m,场址边缘线离岸距离约57km,属国管海域,标志着国管海域海风项目审批和推进流程已基本理顺,北方海风项目正加快向深远海推进。
中信证券指出,随着项目审批、航道冲突等问题逐步解决,预计年底前广东等省重点海风项目有望迎来集中开工,带动海风景气反转向上,预计2024年、2025年国内海风装机量将达7GW、15GW左右。此外,近期沿海多省市陆续发布海风竞配项目,积极推进深远海风电项目进程,预计“十五五”期间国内有望落地的深远海风电项目规模将达120-150GW,是“十四五”规划装机目标的2-3倍,中长期增长空间广阔。国内海上风电项目推进加速、产业链需求有望加速释放的背景下,建议关注在海上风电产业链上具备技术、产品、属地和出海等多重优势的各环节龙头公司,重点推荐:1)海缆环节;2)管桩环节;3)铸锻件环节;4)主机环节。
船舶行业景气上行
昨日晚间,中国船舶、中国重工双双公告,正在筹划重大资产重组,将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,完成后中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶成为存续公司。
浙商证券指出,中国船舶集团有限公司是全球最大造船集团,中船集团旗下核心造船平台中国船舶和中国重工的合并,将带来行业竞争格局显著改善。对比中国船舶和中国重工旗下船厂的目前主力船型,存在产品重叠。如VLCC(外高桥船厂、大连重工、北海造船)、万箱级集装箱船(大连重工、江南造船)、支线集装箱(大连重工、中船澄西)、阿芙拉型油轮(大连重工、外高桥造船、广船国际)。重组后有望用过统筹安排调配,降低集团内部同质化竞争,并通过插空生产等方式可有效提高现有船坞场地利用率,进一步提升产能利用率,从而提升盈利能力。
该机构表示,当前船舶行业高景气度持续,多船型接力放量,船厂盈利能力不断改善,供需紧张或驱动船价持续创新高,龙头公司业绩弹性大。叠加新船订单向大型化、高端化、双燃料方向发展,龙头公司建造大型船舶技术全球领先,未来优质高价订单竞争力强,我国高产能、高技术水平船厂有望优先受益。
碳酸锂价格大幅反弹
根据百川盈孚,9月13日,碳酸锂均价为7.5万元/吨,周环比增长0.4万元/吨。
山西证券指出,鉴于市场持续处于低价运行的态势,供应端减产的趋势预计将进一步加剧。市场仍抱有乐观预期,随着下半月国庆假期的临近,市场将迎来一轮集中补货潮,推动期货市场价格出现波动上涨的态势。部分企业在价格高位时采取套保,维持开工稳定。根据百川盈孚,预计碳酸锂价格在短期内将在6.5万元至7.8万元/吨的区间内呈现震荡走势。
其他影响市场的消息
国常会研究促进创业投资发展有关举措
9月18日召开的国务院常务会议,研究促进创业投资发展的有关举措。会议指出,创业投资事关科技创新、产业升级和高质量发展。要尽快疏通“募投管退”各环节存在的堵点卡点,支持符合条件的科技型企业境内外上市,大力发展股权转让、并购市场,推广实物分配股票试点,鼓励社会资本设立市场化并购母基金或创业投资二级市场基金,促进创投行业良性循环。要推动国资出资成为更有担当的长期资本、耐心资本,完善国有资金出资、考核、容错、退出相关政策措施。要夯实创业投资健康发展的制度基础,落实资本市场改革重点举措,健全资本市场功能,进一步激发创业投资市场活力。
九部门出台智慧口岸建设指导意见
海关总署、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、交通运输部、国家移民局、国家铁路局、中国民航局、国铁集团近日联合发布《关于智慧口岸建设的指导意见》。其中提出,到2025年,普通口岸设施设备和信息化短板基本补齐,口岸通行状况明显改善;重要口岸设施设备和监管运营智能化水平显著提升;枢纽口岸基本建成智慧口岸并发挥引领示范作用。到2030年,初步建立口岸各参与主体智慧互联、协同联动、高效运行的良好生态,部分口岸智慧化程度达到国际先进水平。到2035年,基本建成现代化口岸,引领全球智慧口岸发展。
商务部:加快制订数字贸易领域标准
商务部部长助理唐文弘9月18日在国新办发布会上表示,商务部将会同有关部门和地方,加大政策支持力度,健全数字贸易相关法律法规,加快制订数字贸易领域标准。培育具有较强创新能力和国际竞争力的数字贸易领军企业,在细分领域积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业,积极参与世贸组织电子商务谈判,推动加入DEPA和CPTPP进程,深化多双边和区域数字贸易对话与合作,贡献发展数字贸易的中国智慧和中国方案。
我国自主研制载人飞艇AS700首架交付
近日,由航空工业集团特种飞行器研究所自主研制的载人飞艇AS700首架机正式交付先锋用户广西桂林方舟通用航空有限责任公司,并与中国康辉旅游集团有限公司、广西桂林方舟通用航空有限责任公司签订12艘购艇订单,标志着首款自主研制专业低空旅游装备即将开启商业运营。
中国船舶换股吸并中国重工预案出炉
中国船舶、中国重工18日晚间双双公告,正在筹划重大资产重组,将由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,完成后中国重工将终止上市并注销法人资格,中国船舶成为存续公司。两家公司均将于9月19日复牌。公告显示,中国船舶的换股价格确定为37.84元/股,中国重工的换股价格确定为5.05元/股,由此计算的中国重工与中国船舶的换股比例为1:0.1335。
脑机接口应用获FDA认定
埃隆·马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink称,一款被称为“盲视(Blindsight)”的实验性设备已获得美国食品药品监督管理局(FDA)的“突破性设备”认定,这一认定有望加速某些在研设备的开发和审查。据介绍,盲视设备可以让那些失去双眼和视神经的人也能恢复视力。
香港金管局宣布降息
19日早间,香港金管局宣布将基准利率下调50个基点至5.25%,即时生效。北京时间今日凌晨2时,美联储宣布降息50个基点。
校对:苏焕文