今日，A股强势上攻，上证指数站稳3000点，并创出反弹以来新高，科技股表现亮眼，科创50指数大涨近4%，创业板指亦涨逾2%。

盘面上，PEEK材料、通信设备、液冷服务器、芯片等板块涨幅居前，仅酿酒、煤炭两板块微幅调整。

北上资金再度大幅净买入122.48亿元，其中沪股通净买入62.14亿元，连续21个交易日净买入，深股通净买入60.34亿元。

通信股掀涨停潮

通信股全线走强，6G概念、通信设备两板块指数均涨超6%，光通信、5G概念板块均跟随大幅上涨。明阳电路、陕西华达、元道通信、美利信等20%涨停，市值超1000亿元的中兴通讯罕见涨停，汇源通信、烽火通信等也批量涨停。

2月26日—2月29日“2024年世界移动通信大会” 在西班牙巴塞罗那举办，吸引了全球200多个国家和地区的2400多家企业参展，带来众多前沿创新成果。

中兴通讯以“未来进行时”为主题，在大会上集中展示的多款数智新品。其中，中兴通讯联合中国移动发布的全球首款5G+AI裸眼3D平板nubia Pad 3D Ⅱ，以其独创性成为展会最大亮点之一。

与此同时，由英伟达牵头，AI-RAN联盟亦在巴塞罗那成立，为的是在即将到来的6G时代抢占更有利的地位。该组织共有11个初始成员，包括三星、ARM、爱立信、微软、诺基亚、英伟达、软银等半导体、电信、软件巨头。

面对激烈的国际竞争，包括欧美在内的主要发达经济体都将6G作为关键战略方向，一直在提前规划6G网络发展路径，启动6G研发计划，超前布局研发应用，将高额国家资金投入6G研究和人才培养中，以期在前沿科技竞争中占据有利地位。

今年以来。我国多地也宣布将6G技术视为科技创新重要方向，上海市浦东新区近日表示，将重点将围绕进一步加快实施功能引领“6G”计划开展投资促进活动，以制度创新赋能国内外投资者，提升能级拓展市场。

在日前召开的广东省高质量发展大会上，广东省工信厅厅长涂高坤表示，要在6G等未来产业下好先手棋、构筑新优势。此前，北京市提到，2024年北京要推动高水平科技自立自强，力争在6G等一批“卡脖子”关键技术取得新突破，海淀区将研究6G技术标准。

银河证券指出，在AI大模型驱动下，以5.5G、智能算力基建设施、全国新型工业化为代表的网络技术有望不断融合创新，算力网络基础能力供给有望持续增强，推动ICT产业高质量发展。与此同时，数据要素乘数效应进一步发挥，新技术的变革有望持续赋能数字经济增长，为我国经济发展，新质生产力持续注入新动能。

需求激增 储存芯片持续涨价

芯片股也全线上涨，板块指数放量大涨4.24%，连续第10日飘红。赛微微电连续第2日20%涨停，睿能科技连续8日涨停，高新发展、淳中科技均8日6涨停，紫光国微、中科曙光等亦批量涨停。

汽车芯片、CPO概念、半导体、MCU芯片等细分板块也强势拉升，深南电路、寒武纪等涨停或涨超10%。

今年以来，受人工智能需求的激增，推动存储器需求爆发。摩根士丹利预估AI PC中的DRAM搭载容量将翻倍；下一代智能手机中的DRAM搭载容量将增加50%以上。

TechInsights最新统计数据显示，截至2024年2月16日的一周，DRAM 销售额同比增长 79%，此外13周移动平均线较去年同期飙升 79%。预计2024全年，全球 DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。

需求的激增，使得存储芯片价格持续上涨。DRAMexchange数据显示，2月5日—2月19日，DRAM15个料号呈上涨趋势；NAND21个型号价格持平，7个型号价格上涨。预计在供给控制持续以及需求缓步复苏下，2024年第一季DRAM环比涨幅13%—18%，NAND环比涨幅18%—23%。

展望二季度，业内人士预估环比涨幅较第一季度缩小。但第三季度为存储芯片产业传统需求旺季，季度涨幅可望扩大，存储芯片季度报价有机会连续四季上涨。

德邦证券表示，DRAM需求受多因素催化，价格有望持续逐步上涨。NAND客户需求转强而总体供给下降，从而推动价格上涨趋势。模组端，铠侠根据市场灵活调整产能，预计存储产品售价将不断改善。

责编：彭勃

校对：王蔚