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又一家公司提交注册申请,发行价格区间接近股价

2022-01-25 21:00 来源: 北证资讯 作者: 梁秋燕

继威贸电子和泓禧科技之后,北交所IPO已经通过的凯德石英也提交了注册申请,意味着离北交所上市仅一步之遥。根据凯德石英的披露的资料,公司确定的发行价格区间为18元/股至45元/股。

多家拟北交所上市的公司,在推进上市的过程中披露了发行方案,发行底价也随之亮相。众诚科技、众信科技公布的发行底价均高于股价,在发行方案出炉后这2家公司股价出现大涨。

凯德石英提交注册申请

1月24日,凯德石英向中国证监会提交了注册申请,如果获得批复,公司不久后将在北交所实施公开发行。在此之前,公司已经披露了发行方案。

根据申报稿,凯德石英这次计划在北交所公开发行不超过1500万股,并设置了超额配售选择权,全额行使超额配售选择权的情况下发行数量不超过1725万股。

值得注意的是,凯德石英敲定了发行价格区间,为18元/股至45元/股。即公司的发行底价为18元/股。相比之下,凯德石英的发行底价明显高于已经提交注册申请的另外2家公司威贸电子和泓禧科技。

威贸电子的发行价格不低于7.6元/股,泓禧科技的发行底价为5.00元/股,分别明显低于停牌前一个交易日的收盘价。而凯德石英的发行价格区间接近申报北交所IPO前夕的二级市场股价。数据显示,凯德石英2021年运行于12.6元至45.02元的价格区间,2021年下半年围绕23元小幅震荡。

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(凯德石英2021年以来股价走势图)

有投资者认为,凯德石英的发行价格区间有点高,如果按照近期已经实施发行的新股,发行价格最终高于发行底价,凯德石英的发行价格将接近市场价格。

在审查问询阶段,凯德石英的发行价格也受到关注,公司被要求说明发行价格的确定依据、合理性、与报告期内发行价格及停牌前交易价格的关系。公司还被要求结合企业投资价值,综合分析说明现有发行规模、底价、承销方式等事项对发行并进入北交所是否存在不利影响。

根据资料,公司是石英玻璃制品加工企业,主营业务为石英仪器、石英管道、石英舟等石英玻璃制品的研发、生产和销售。公司属于“非金属矿物制品业”,同行业可比上市公司为石英股份菲利华

凯德石英称,综合考虑同行业可比上市公司市盈率、报告期内股权融资情况、股票交易价格,并考虑发行人成长性及北交所流动性,给予公司PE估值为28倍至70倍,确定发行价格区间为18元至45元每股,发行价格的确定具备合理性。公司还表示,公司作为半导体等行业的上游供应商,将伴随上述行业的发展迎来良好发展机遇。

安信证券新三板首席分析师诸海滨指出,公司外资竞争对手主要有杭州大和热磁电子、贺利氏信越、沈阳汉科等外资企业,占据着国内外8、12英寸集成电路用石英市场的主要份额。内资企业主要强华股份、菲利华菲利华石创、东科石英、石英股份等,石英股份菲利华更偏向于行业上游,凯德石英作为国内石英加工行业的领先企业,目前已经具备了高端产品的生产加工能力。从规模体量看,石英股份菲利华规模优势突出,公司业绩增长最快,近三年营收和归母净利润复合增速超过20%。从盈利能力看,菲利华石英股份和公司毛利率较高,2020年公司毛利率为40.18%。公司净利率历年均高于平均水平,2020年为21.07%。从估值来看,目前A股可比公司平均估值为68倍,公司发行底价对应2020年PE为28倍。

多家公司公布北交所发行方案

多家计划北交所上市的公司,正在加快推动上市进展,多家创新层公司披露了北交所公开发行方案,发行底价也一并出炉。

中网华信公布了经公司董事会审议通过的发行方案,公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过1685.4万股,采用超额配售选择权发行的股票数量不超过这次发行股票数量的15%。公司确定的发行底价为13.16元/股。

根据惠丰钻石的公告,公司计划向不特定合格投资者公开发行股票不低于100万股且不超过1100万股(不含超额配售选择权),采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行股票数量的15%,即不超过165万股。发行底价为28.18元/股。

众诚科技计划向不特定合格投资者公开发行股票不超过2500万股(未考虑超额配售选择权的情况下),或不超过2875万股(全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下),发行底价为11.00元/股。

众信科技披露的发行方案显示,公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1428万股(未考虑超额配售选择权);不超过1642.2万股(含行使超额配售选择权发行的股份)。发行底价为4.60元/股。

部分公司确定的发行底价远低于市场价格,惠丰钻石近期股价运行于55.11元至77.66元的区间,公司的发行底价较1月24日收盘价(67元)低近58%。

众诚科技、众信科技公布的发行底价则分别高于股价,在发行底价出炉后这2家公司股价出现大涨,不过众信科技发行底价仍高于市场价格。

众诚科技在1月12日晚间公布发行底价后,次日即1月13日该股大涨近30%,最高一度触及15.23元,该股今日收报13.3元,已经涨超其发行底价。

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(众诚科技2021年以来股价走势图)

在1月18日披露发行底价后,众信科技于1月19日大涨超22%,1月20日一度触及4.55元,今日最新收盘报4.25元,仍低于其发行底价。

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(众信科技2021年11月以来股价走势图)

有业内人士认为,发行底价明显低于市场价格,更有利于公开发行成功实施。不过企业也希望有合理的定价,否则企业没有发行的动力。

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