良信股份：您好，感谢提问。公司所处的行业为低压电器行业，下游市场分布广泛，建筑、工业、基础设施、通信、电力、工控、新能源及新能源汽车等领域均属于主要下游行业，因此各行业的设备更新及产能扩建一定程度上有利于低压电器行业的发展，对公司发展有一定促进作用，但同时公司仍将面临市场竞争激烈等风险因素。谢谢关注！

良信股份：您好，感谢提问。目前公司的海外业务分为两个部分，其一是跟随新能源、通信等行业的头部客户借船出海，因其客户性质为国内企业，年报中地区划分为国内销售。其二即为年报中体现为国外销售的，主要是以外汇结算的客户，包括自主品牌推广及OEM业务。目前公司自主品牌推广在欧洲、北美、亚太等区域均有业务布局，并持续进行海外业务团队的扩展和客户开发，近两年持续增长，根据公司品牌及市场策略，OEM业务所有减少。未来公司会针对不同国家及地区的所属市场情况不同，进行针对性的大客户开发及渠道能力的搭建，重点聚焦在通信、新能源等几个行业，公司会在海外市场保持持续的市场机会挖掘，通过客户开拓、产品认证以及渠道布局拓展份额，同时通过国内市场品牌影响力的提升，以增强公司在海外的市场竞争力。敬请投资者关注投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢提问。公司在电网行业的销售收入约占营业收入的10%。公司深耕电网行业，参与电网建设20余年，是国网及南网核心供应商，布局全国 100 个城市，覆盖居配、直投、设备投、标准柜、物联网五大业态，主要产品包括智能低压配电柜、智能计量箱及智能断路器等，敬请投资者关注投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢您的宝贵建议。公司目前下游行业发展较为均衡，包括了新能源、工业建筑、公共及商业建筑、地产、信息通信、电网、工控等各细分市场，目前新能源行业占比达到30%以上，房地产占比在20%以下，公司将持续优化行业布局，拓展新的市场增长点，同时将努力提升品牌传播及信息披露服务水平，以更好的服务广大客户和股东，敬请投资者关注投资风险。谢谢！

良信股份：您好，感谢提问。公司定位于低压电器高端市场，致力于服务各下游行业客户的差异化需求，因此会依据不同行业的市场需求特点，与部分客户建立联合产品开发的模式。公司重视产品竞争力和研发能力的提升，年均研发投入占营业收入的6%以上，同时敬请投资者关注投资风险。谢谢！

良信股份：您好，感谢提问。公司所处的低压电器行业市场空间广阔，国内市场规模约为850亿元，全球市场规模约800亿美金。公司定位于中高端市场，下游行业包括新能源、工业建筑、公共及商业建筑、地产、信息通信、电网、工控等各细分市场，受益于新基建、双碳等政策的推动，国内基础设施建设、新能源、数据中心等行业发展态势良好，仍有充足的市场空间可以拓展。公司将遵循“两智一新”战略布局，大力发展新能源、智能配电、智能家居等相关业务，通过持续完善不同应用场景下的智能化整体低压电器解决方案，在各下游行业持续拓展市场份额，同时通过满足客户的差异化定制需求、快速服务及响应客户、持续的研发投入以保证产品领先性去应对激烈的市场竞争。公司当前研发骨干人员稳定，年均研发投入占收入比例在6%以上，在上海及西安两地设有研发中心，同时与各高校、科研单位保持持续研发合作以提升公司的研发能力。感谢对公司的关注，敬请投资者注意投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢提问，上述企业为公司客户。公司立足于两智一新战略，深耕新能源产业链各低压用电场景，同时下游行业包括工业建筑、公共及商业建筑、地产、信息通信、电网、工控等各细分市场，致力于通过完善的智能化低压电器解决方案服务各行业头部客户，同时敬请投资者关注投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢提问。公司目前采购的原材料中不包括直接采购铜、铝等金属，但包括以铜、铝、钢铁等金属为原材料加工而成的零部件如电触头、操作机构等五金件、结构件，2023年公司金属浮动材料占成本比例约为50%，敬请投资者关注投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢提问，2023年公司付款政策、现金和票据的支付比例没有较大变化，该项变化主要是由于变更票据支付形式，通过背书转让下游客户票据代替公司开具应付票据所致，敬请投资者关注投资风险，谢谢！

良信股份：您好，感谢提问，2023年公司付款政策、现金和票据的支付比例没有较大变化，该项变化主要是由于变更票据支付形式，通过背书转让下游客户票据代替公司开具应付票据所致，敬请投资者关注投资风险，谢谢！