证券时报网
数据宝
2026-07-22 08:54
中际旭创招股，公司拟全球发售5450万股H股，其中，香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。每股发售价最高1010港元，预期H股将于2026年7月30日在联交所开始买卖。
公司的主要产品为光模块，可通过实现电信号与光信号的相互转换来传输海量数据。
公司已与HHLRA、贝莱德、YF Capital、Aspex、ADIA、Wellington、Perseverance Asset Management、Bain Capital、CPE、WT Asset Management等订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在遵守若干条件的情况下，按发售价认购或促使其指定实体认购可购入的发售股份有关数目，总金额约为34.50亿美元。
假设超额配股权未获行使及发售价为每股发售股份1010.00港元，将收取全球发售所得款项净额约545.129亿港元。约35.0%将于未来五年内分配至光互连产品研发的持续投入。约30.0%将分配至扩充全球产能以支持产品升级路线，约10.0%将于未来五年内分配至提升供应链韧性及商业化能力。约15.0%将分配至战略收购和投资。约10.0%将分配作营运资金和一般企业用途，包括作出预付款以自供应商获得关键材料及组件。
