证券时报网
数据宝
2026-05-28 08:50
大金重工5月28日至6月2日招股，拟全球发售8696.58万股H股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。发售价将为每股66.40港元，每手100股，预期H股将于2026年6月5日上午九时开始在联交所买卖。
公司是一家全球领先的海上风电核心装备供应商，深耕风力发电行业近二十年，为全球大型海上风电开发商提供风电基础装备“建造+运输+交付”一站式解决方案。公司前瞻性地战略布局全球深远海风电市场，持续聚焦高技术标准、高质量要求、商业潜力可观的全球主流海上风电市场，核心业务涵盖海上风电装备研发与制造、远洋特种运输、船舶设计与建造、风力及光伏发电和风电母港运营等领域。
公司已与基石投资者GIC、HHLRA及HIM、CPE、UBS AM Singapore、泰康人寿、Eastspring Singapor等订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体认购总额约3.58亿美元可购买的有关发售股份数目。
在扣除包销佣金、费用及公司就全球发售应付的估计开支后，并假设发售价为每股66.40港元(假设发售量调整权及超额配股权未获行使)，公司估计将从全球发售中获得所得款项净额约56.17亿港元。约55.0%将用于深远海综合解决方案升级。约20.0%将用于欧洲总装基地投资及建设。约10.0%将用于公司全资拥有的全球研发中心。约5.0%将用于海外新市场拓展。约10.0%将用于一般营运资金及公司用途。
