2月5日晚间,金富科技(003018)发布公告,宣布拟以现金方式收购佛山市卓晖金属制品有限公司51%股权及佛山市联益热能科技有限公司51%股权,交易对价合计预计不超过7.14亿元。其中,卓晖金属51%股权交易对价不高于5.1亿元,联益热能51%股权交易对价不高于2.04亿元。
公告显示,两项收购交易不可单独拆分实施,任一项交易的生效与履行均以另一项交易为前提,将同步达成、一并实施。交易完成后,金富科技将取得两家标的公司的控股权,正式切入液冷散热赛道。
公告显示,卓晖金属与联益热能均聚焦液冷散热产品领域,主营液冷散热模组精密结构件的研发、生产与销售。卓晖金属的主要产品包括液冷铜管及其组件、不锈钢管及其组件等,联益热能则主打水冷头组件、铜水冷板、内存条散热模组等产品,两家公司均已成为液冷散热领域头部客户的核心供应商。
本次交易还涉及一项股份转让安排。金富科技控股股东陈金培与标的公司创始股东莫振龙签署《股份转让协议》,约定陈金培以15.43元/股的价格,向莫振龙转让上市公司1560万股股票,占公司总股本的6%,转让价款合计2.41亿元。本次权益变动完成后,陈金培持股比例将从52.79% 降至46.79%,其一致行动人持股比例合计从70.16% 降至64.16%。该股份转让事项以标的资产收购完成作为实施前提,股份限售期为过户完成之日起36个月。股份转让完成后,莫振龙将持有金富科技6%股份,本次交易也将因此构成关联交易。
交易对方莫振龙、杨珂、周超及蔡玲就标的公司业绩作出承诺。标的公司2026年实际净利润不得低于1.1亿元,2027年及2028年累计实际净利润不得低于2.8亿元。交易对方承诺以现金补偿未实现的承诺净利润,并质押标的公司剩余49%股权作为担保。若业绩承诺期届满未足额补偿,公司控股股东陈金培将承担补充偿付责任。同时,陈金培还需承担业绩补偿及资产减值补偿责任。
公告称,本次交易的资金来源为金富科技自有及自筹资金,不会对公司现有主营业务造成重大不利影响。金富科技表示,公司此前主营饮料、食品等领域的包装产品,本次收购是公司布局液冷散热高景气赛道的重要举措,有助于形成第二增长曲线,提升长期盈利能力与行业地位。