4月16日下午，中国建材集团组织旗下11家A股上市公司召开2023年年度集体业绩说明会。相关上市公司高层就经营情况、双碳战略、行业动态、今年计划等问题与投资者展开互动和交流。

详解纳入碳市场影响

4月3日，生态环境部就《企业温室气体排放核算与报告指南水泥熟料生产》《企业温室气体排放核查技术指南水泥熟料生产》公开征求意见，成为全国碳市场扩容的又一重要信号。

业内认为，水泥行业作为大宗建材材料的主要供应者，其碳排放量占总排放量的13.5%，约12亿吨，这一数字显示出该行业在碳排放方面的显著影响。因此，将水泥行业纳入碳市场已迫在眉睫。

在此背景下，水泥行业纳入碳市场后对行业有哪些影响？相关公司做了哪些准备工作？是本次业绩会上投资者颇为关注的话题。

对此，天山股份董事会秘书、总法律顾问李雪芹在业绩会上谈到，2024年水泥行业正式纳入全国碳市场，在生产运营、数据管控、交易成本等方面都将造成重大影响。碳指标纳入碳交易，通过碳减排来推进供给侧结构性改革，有利于行业价值与效益提升。中期看水泥需求持续下行，同时越来越长的错峰天数暴露出潜在供给过剩问题，推进碳交易长期看将有望加速富裕产能出清。

李雪芹介绍，公司高度重视“双碳”相关工作，为此进行了多方面的准备：一是高度重视，全面做好减碳、管碳部署，提高降碳意识，切实做好减碳行动。二是完善组织机构，成立了双碳管理部，建立总部和区域双碳管理架构，加强制度建设，主要包括碳交易管理制度、数据及碳减排项目管理制度等。三是制订实施《碳达峰碳中和工作实施方案》。规划遵循源头减碳、过程降碳、末端固碳及全流程管碳的系统思路。四是积极参与水泥行业纳入全国碳交易市场的政策研究，探索管碳的信息化、数字化，积极开展在线监测技术推广应用。

行业趋势几何？

与此同时，有公司正积极布局双碳领域机遇。国检集团副总经理、董事会秘书宋开森阐述，公司在双碳领域始终致力于打造国内综合实力最优、服务能力最强的第三方服务机构，近年来，公司不断加大双碳业务的资源投入和布局。

“我们十分看好且有信心在双碳领域实现大幅度增长。伴随着双碳相关工作政策的落地，在当前促进经济社会发展全面绿色转型、推动实现高质量发展的宏观背景下，公司将以此为契机，继续发挥公司在低碳领域的技术服务优势，扩大市场占有率，提供更好的综合性服务。”宋开森说。

如何看待行业短中期趋势？相关公司在业内地位如何？这些也是投资者关心的话题。

中材节能独立董事邱苏浩介绍，公司在清洁能源领域拥有丰富的经验，具备研发设计、项目建设、生产运维、投资运营“一体化”服务能力；在余热发电领域处于行业领先地位，尤其是在水泥余热发电领域全球市场占有率第一；拥有雄厚的高端装备研发制造能力，在余热锅炉、垃圾锅炉、生物质锅炉、新型建材装备等细分领域市场占有率均居前列；拥有领先的以硅酸钙板为代表的建筑节能材料技术研发、核心装备制造、工程总承包、产品生产等全产业链服务能力。

中复神鹰副总经理、董事会秘书金亮表示，在当前碳纤维行业产能快速增长、需求不及预期的背景下，公司将紧紧围绕“十四五”战略规划，根据市场环境、自身情况布局项目和产能规划，不断拓宽在各下游应用领域的市占率，以保持长期竞争优势，实现营业收入的增长态势。同时，我们会持续开展节能降耗工作，充分利用低品位能源降低各项能源单耗，并科学配置好两地“7+10”条生产线的产品结构，持续扩大差异化产品权重，实现降本增效，筑牢公司成本护城池。

谈及行业趋势，天山股份董事长刘燕认为，当前国内水泥行业处于复杂、严峻、困难的时期，需求逐年下降，但2023年仍然有20亿吨左右的大体量。随着人均消费量对标国际水平，中长期将会下滑到下一个需求平台。行业从业者经历了近年的业绩下滑，希望能走出困局，步入理性竞争、价格复苏、盈利改善并进入合理利润率的稳定健康发展阶段。公司谨慎乐观预判2024年国内水泥需求同比小幅下滑，经营情况前低后高，下半年好于上半年。

如何实现高质量发展？

展望未来，多家公司给出了最新的发展规划。国检集团独立董事秦永慧表示，公司管理层对公司未来持续稳定发展有充足信心。2024年，国检集团将凝聚力量向中高端业务转型、向矩阵式管理模式转型、向集约化发展转型，加大战新产业布局力度，加快实现高质量发展。

中复神鹰副总经理、董事会秘书金亮对公司今年业绩前景作出展望。他阐述，2023年，公司西宁2.5万吨高性能碳纤维项目全面投产后，公司生产技术、精细化管理、智能化水平步入新台阶，生产效率得到提高，原材料损耗与能源消耗持续降低，碳纤维单位成本下降超20%，产品竞争力显著提升。2024年，在产能充分释放、成本优势显现的基础上，公司将继续提升万吨规模下的碳纤维制造水平，筑牢成本护城河；加快数字化升级，实现数实融合；着力“高性能”“低成本”产品持续发力，坚持产品差异化拓宽赛道；坚定打造国内外市场 “双循环”，持续推进布局产业发展、产业链协同、管控提升、治理革新、人才激励等各项工作，激发改革活力，提升企业管理质效。

对于未来公司业务重心，瑞泰科技独立董事郑志刚介绍，目前公司的产品和服务已基本覆盖主要的下游应用领域，包括钢铁、建材、有色、石化、电力、危废处理等多个行业。近年来，公司业务主要聚焦于产品的高端化、绿色低碳化和功能化，除钢铁、水泥、玻璃三大板块的传统业务外，还将积极研发复合节能减碳耐材、薄带连铸耐材、核废料处置用高性能耐材等产品，为客户提供定制化服务，以满足国家政策要求和下游工业碳减排需求、新工艺需求、新应用场景需求。

“公司不仅在产品高端化方面布局，还要积极推进数智化和绿色化建设的进程，将我们的‘精品制造’和‘精心服务’应用于更多新兴高温行业。同时，公司将进一步积极开拓国际市场，加快国际化进程，继续践行走出去战略，提升公司国际市场收入，加强公司国际影响力。”郑志刚说。