12月钾肥到站价再提100元/吨,重点关注上市钾肥生产企业
来源:证券时报网2023-11-29 10:28

11月28日,据隆众资讯报道,盐湖股份(000792.SZ)12月份钾肥基准产品60%晶到站价格为2860元/吨,较11月份到价格上调100元/吨。截至目前,钾肥市场到站价已经从8月份的2250元/吨持续向上调整,显示出厂商钾肥价格看涨的预期,同时也侧面反映出当下钾肥市场存在供不应求的行业状况,这在一定程度上支撑了目前价格高位企稳的钾肥市场。从供应角度来看,当下的氯化钾的总供应量虽然较为充足,但多集中在大型贸易商手中,因此市场上可供成交货源相对较少,尤其是港口钾肥大型贸易商释放量少,挺价引导市场走向。在生产端,国内钾肥国产大厂装置生产相对正常,但多数小厂家陆续进入了检修的状态,货源持续铁路发运中,部分汽运自提,运输端正常。下游需求来看,近期下游复合肥工厂装置开工率不断提升中,厂家原料采购较为谨慎,基本保持了按需采购的模式。而冬储需求启动上,呈现出缓慢推进状态。整体钾肥市场供需上依然存在较大的市场缺口,随着国内钾肥市场在国产价格上调的支撑下,业内人士心态将进一步稳定,在货源仍旧较为集中的当下,下游工厂对原料采购和冬储需求启动,预计钾肥价格将重拾上涨趋势,是否能进一步突破3000可拭目以待。

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海外来看,近期钾肥补库周期启动叠加国际钾肥寡头的价格诉求,全球钾肥价格有望上涨,钾肥价格中期拐点显现,重点关注钾肥生产企业。

亚钾国际(000893.SZ):作为亚洲钾资源量最大的钾肥生产企业,公司拥有老挝超过10亿吨的钾资源储量,同时公司秉持“资源、规模、创新”的战略理念,正以“每年新增一个百万吨”的建设速度迅速扩张,截止到2023年第三季度,公司已经实现氯化钾产量117.67万吨,销量119.01万吨,随着公司产能的不断释放,有望带动公司业绩持续增长。公司规划在2025年钾肥生产达到500万吨产能,远期或将达到700-1000万吨产能规模,近期公司为了建设彭下-农波矿区的二期小东布项目,11月24日公司公布发行20亿可转换债券预案,这是自2023年8月27日证监会发布《证监会统筹一二级市场平衡优化IPO、再融资监管安排》,对于上市公司的大额再融资实施预沟通机制后,市场上首次披露融资规模超过6亿元的可转债项目,受到了市场的广泛关注。预计随着公司再融资资金的持续到位,公司2023年将实现股权激励的制定的180-200万吨的产量目标,明年有望实现280-300万吨的产量目标。

盐湖股份(000792.SZ):公司作为国内钾肥产能最大的企业,拥有500万吨的氯化钾产能,公司有望受益于钾肥价格上涨带来的利润提升。同时,公司在持续推动镁钠稀散元素高值开发。全力攻关镁资源高效利用“卡脖子”关键技术,发展壮大金属镁及镁合金材料、镁基功能材料等系列产品规模,促进镁资源高值规模利用。持续优化钠资源开发结构,积极发展金属钠及合金,布局钠离子电池,筹划建设500万吨原盐项目。

藏格矿业(000408.SZ):公司作为国内钾肥产能第二大的企业,目前拥有200万吨的氯化钾产能,但实际产量在130万吨左右,2023年2月17日,公司与老挝政府于首都万象市签署了《万象塞塔尼县巴俄县钾盐勘探协议》。根据协议,公司于老挝万象市氯化钾资源量总计约6亿吨,初步规划一期产能为200万吨/年。但是老挝万象盆地因为地质条件等原因开采上存在较大的不确定性,持续关注公司产能的推进情况。(CIS)

校对:苏焕文

责任编辑: 孙孝熙
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