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谷歌欲闯进印度 超低端智能机市场 它在图谋什么?

2020-07-28 09:06 来源: 21世纪经济报道 作者: 骆轶琪

一波未平,一波又起。印度智能机市场将迎来新的“踢馆人”——科技巨头谷歌。

近日,在向印度数字平台Jio Platforms投资45亿美元,获得该公司7.7%股份后,谷歌宣布了下一步进展:二者将合作推出适用于超低价位智能手机的定制OS,合作的产品有望在2021年内发布。

Counterpoint分析师唐叮告诉21世纪经济报道记者,谷歌的此次合作,与KaiOS联合Reliance Jio在2017年推出4G功能机Jio Phone的合作类似。彼时仅一年时间,这款Jio Phone在当地迅速成为爆款,“就是这款型号,把印度4G用户带上了1亿的里程碑。让印度成为全球积累1亿4G用户时间最短的国家。”她续称。

有意思的是,KaiOS这个中国大众很少听过的系统,背后股东就包括谷歌,其是一款基于Linux的开源手机操作系统,专为功能机设计。

而长于软件的谷歌其实也有自己的智能机品牌,名为Pixel phone,但因为定位高端,其从未在印度市场发布。

在这个时间节点,谷歌的这一举动就显得尤为突出:当前中国智能机品牌在印度本土市场遭遇因民族情绪引起的品牌危机,疫情影响下产能持续被官方控制在33%的进度。在印度当地最大电信运营商旗下公司Jio的支持下,谷歌能在印度智能机市场挑起新的战火吗?

答案可能是未必。

谷歌的印度智能机野心

对于所有具备硬件研发能力的厂商来说,印度都无疑是一块远没有开发穷尽的富矿。

确切来说,谷歌的新策略不是为“抢占”谁的份额,应该理解为是“开拓”新市场、或者说“承接”转换型市场。这也是综合考虑到印度当前所处的手机发展阶段而来。

唐叮向记者回忆道,在2017年间,功能机Jio Phone通过超低价格策略,即硬件0卢比+超低价4G流量的方式抢占市场,迅速积累出庞大的用户群体。

据Counterpoint统计,Jio品牌的4G功能机在2017年刚推出时出货量约为1900万台,但是在2018年出现了大爆发,出货达到约7100万台,在2019年则出货1800万台左右。

这显示出其当年的策略非常成功,而运营商背景让Jio成为推动这一转换的核心力量,到今天依然如此。

“我们预期Jio会将这个策略延伸到智能手机领域,与谷歌合作推出超低价甚至0卢比的4G/5G智能手机,引导功能手机用户升级到智能手机,进一步拉动印度智能手机的渗透率,同时刺激Jio平台用户的流量消费。”她进一步分析道。

客观来说,唐叮认为,如今印度仍有约3.5亿功能机用户。超低价定位、符合当地入门级用户使用习惯的OS及界面、硬件+服务深度绑定等推广计划,以及印度政府对数字经济的支持,都将有利于Google-Jio这一产品获得成功。

不过中国厂商齐聚印度Top级阵营的背后,少不了中国手机产业在当地构建起完整的生产链条支撑,Jio能实现100美元以下智能机的大量生产和推行吗?

唐叮向记者指出,其实这并不难。“4G功能机Jio Phone的硬件就是中国ODM设计厂商代工的。Google和Jio主要是合作开发OS, 预计这款入门级产品的硬件代工也会外包给中国ODM厂商。”她分析道,而当地出货Top1的小米,其大部分手机也是需要依托ODM设计采购及EMS代工模式,进而压低成本。

实际上Jio的实力在当地不可小觑。唐叮向记者表示,Jio不只是印度电信运营商,其母公司Jio Reliance集团垄断了当地通信、能源、制药、纺织、零售等多个产业,是印度最大的财阀集团。

“Google和Jio的品牌号召力,以及Jio在当地强大的财力、渠道覆盖及推广能力,加上Jio集成了硬件、内容、电商、云、支付、应用等产品的强大平台,都是Jio硬件产品的后盾。”她预计,二者联合推出的产品有望在智能机市场创新商业模式、最低化硬件利润,积累用户通过流量、广告和内容实现盈利。

由此,谷歌进入印度智能机市场的野心也就显而易见了——相比100美元以下这个档位智能硬件所产生的微薄利润,谷歌更看重的应该还是背靠印度庞大的人口红利,由此带来的可观软件收入。

要知道,当前印度已有超过13亿人口,曾有机构预估到2025年,当地人口有望超过中国,成为全球第一人口大国。

断崖式下滑市场和逆势的消费

不过疫情影响下,当前印度智能机市场的状况看起来并不那么好,当然这可能是短期的。

调研机构Canalys此前发布报告称,由于直到5月中旬印度因新冠肺炎疫情而面临前所未有的经济封锁,2020年第二季度印度的智能手机出货量骤减48%至1730万台。

Counterpoint的统计与之接近,该机构预估二季度印度市场智能机出货量下滑了51%,功能机出货量下滑68%,功能机市场降幅超过智能机。

“我们看到印度民间调查公司CMIE的数据显示,二季度印度失业率超过20%,上亿人口失去工作,预计多数失业人口为印度低收入人口,特别是蓝领阶层。”唐叮提醒记者,而这部分阶层正是功能机和超低端智能机的目标消费群体,其工作性质和收入受封城影响较大,因此从数据上反映出来的情况,低端市场的下滑比例比中高端市场更严重。中高端市场则是主要受到线下店关闭、供应链延后、海关延误等因素影响。

但实际上对于已在印度深耕多年的智能机品牌们来说,其实当前的日子并不难过,虽然看起来,额外的外部压力还在不断加大。

一位在印中资手机渠道负责人就对21世纪经济报道记者表示,即使目前当地官方在各种封禁中国研发的软件,但中国智能机品牌的销售在当地其实并没有受到影响,确切来说应该是在“逆势增长”。

当然不止国产Top级品牌,这两年在大力投入低端市场的三星同样获取到了其中红利。这反映出当地市场正处在巨大供不应求的环境下。

“我们平台上很多品牌都断货了,这个月我还从别的地方新收购了不少货物。”前述渠道人士指出,当前印度市场的智能机数量可以用“匮乏”来形容,尤其集中在100-200美元价位段的产品上,也是多年来印度一直热销的价格区间。

Canalys分析师贾沫也告诉记者,在印度市场,当前最畅销的手机价格区间是在100-150美元内,总体来说价格不算很高,这也是支撑当前印度市场依然处在供不应求环境下的原因。

“印度智能机市场跟其他地方不同,中国、欧洲是早就进入了饱和期,但印度的低端机换机需求一直很旺盛,远没有进入饱和点。”他进一步指出,因为均价足够低,同时中国四大头部品牌也在频繁更新低端机型,实际上换机需求无论如何都不会达到只有33%这个复工率以下的水准。

这侧面显示出,实际上中国主流厂商在印度智能机市场聚集的价格段,其实跟谷歌此次瞄准的区间有着明确分隔。

唐叮也向21世纪经济报道记者指出,从宏观的通信迭代节点来说,Jio在这时切入智能机市场较为成熟。“不过我们预计短期内,Google-Jio这款产品对中国头部厂商HOVX(华为、OPPO、vivo、小米)、realme及OnePlus的影响有限,因为中国厂商在印度主要针对100美元以上市场,而这款产品预计针对的是100美元以下的超低端市场。但很可能对传音旗下品牌及本土印度厂商带来竞争。”

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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