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独家解读
存储芯片概念再度爆发 普冉股份、澜起科技等创新高
存储芯片概念11日盘中再度爆发。截至发稿，普冉股份20%涨停再创新高，同有科技亦涨停，澜起科技、矽电股份、江波龙、恒烁股份等涨超10%均创新高，消息面上，据媒体援引知情人士报道，全球科技巨头正竞相向韩国存储大厂SK海力士抛出“橄榄枝”，纷纷提出投资为其新建生产设施，并出资为其采购昂贵生产设备，只为抢先锁定存储芯片货源。这一现象在全球存储芯片行业史无前例，凸显出当前全球芯片短缺的严峻程度。此外，近期，SK海力士、三星电子和美光均表示，他们正在与客户洽谈多年供应合同，闪迪在4月30日表示，大客户正在以前所未有的长周期锁定供应，最长已达到了5年，当季签下的三份合同提供的最低合同收入高达约420亿美元...
存储芯片
普冉股份
吴永芳
10:33
多重政策强力支持 脑机接口产业落地有望提速
近年来工信部、医保局、药监局等多个部委，以及北京、上海、四川等多地出台支持政策，“十五五”规划提出将推动量子科技、脑机接口、具身智能、6G通信等未来产业发展。政策强力支持，临床试验进展、器械审批等方面有望加速，未来有望持续产生催化。中信建投证券指出，脑机接口升级为“十五五”产业战略，多重政策强力支持下，产业落地有望提速，建议重视投资机遇。脑机接口是医疗产业也是科技产业，短期来看主要应用于疾病治疗，长期来看若能实现增强人、并与AI和机器人融合，有望打开万亿市场空间。非侵入式和侵入式脑机接口无优劣之分，但需发掘国家政策支持和具有真实需求的“真脑机”。我国脑机接口技术研究进展在全球处于相对领先地位，...
脑机接口
工信部
吴永芳
10:00
中信证券：国际供应链冲击加速高端膜材料国产化
据悉，近年来面板、偏光片产能逐步向中国转移，根据Omidia数据，2025年中国大陆面板、偏光片产能占全球的76%、65%。但上游核心材料仍被日本占据，偏光片TAC膜及离保膜、PVA膜在偏光片成本中占比超过60%，日本分别占据全球TAC膜、PVA膜80%、95%以上的份额。产业链核心利润仍留存在海外，机构预计2027年全球偏光片原材料市场空间达293亿元，中国偏光片原材料市场空间达220亿元，国产替代空间广阔。中信证券指出，全球面板、PCB、MLCC产能逐步向中国转移，高端膜材料目前对日韩进口依赖度仍较高，产业链利润分布呈现典型的微笑曲线，测算2025年高端PET基膜市场空间160亿元，日韩占...
中信证券
面板
吴永芳
09:46
257只ETF获融资净买入 华夏上证科创板50ETF居首
Wind统计显示，截至5月8日，沪深两市ETF两融余额为1109.56亿元，较上一交易日减少25.92亿元。其中，ETF融资余额为1023.55亿元，较上一交易日减少26.66亿元；ETF融券余额为86.01亿元，较上一交易日增加0.74亿元。具体来看，5月8日，有257只ETF获融资净买入，其中，华夏上证科创板50ETF获融资净买入额居首，净买入2.07亿元；融资净买入金额居前的还有华夏中证动漫游戏ETF、易方达上证科创板50ETF、广发中证港股通非银行金融主题ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、易方达国证机器人产业ETF等。
融资净买入
ETF
证券时报网
阙福生
09:45
15只科创板股获融资净买入额超1亿元
Wind统计显示，5月8日，科创板两融余额合计3462.05亿元，较上一交易日增加53.6亿元。其中，融资余额合计3449.42亿元，较上一交易日增加54.06亿元；融券余额合计12.63亿元，较上一交易日减少0.46亿元。从个股来看，5月8日，有324只科创板个股获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有15股。其中，澜起科技获融资净买入额居首，净买入10.94亿元；融资净买入金额居前的还有海光信息、寒武纪、炬光科技、联芸科技、华丰科技、长光华芯等股。
科创板
融资
证券时报网
阙福生
09:27
机构：多重壁垒构筑PCB行业护城河
国金证券认为，1）AI推理瓶颈迭代与架构演进，推动PCB价值定位跃升。2）Rubin开启硬件密度时代，正交背板推动PCB半导体化价值跃迁。高盛预测2025—2030年AI服务器需求增约4.3倍，高端PCB供需失衡将延续至2027年，PCB在AI系统BOM中占比向半导体级组件靠拢，完成从“承载平台”到“核心互联介质”的价值跃迁。3）CoWoP与M9体系叠加赋能，推动AI PCB工艺向半导体级突破。4）多重壁垒构筑PCB行业护城河，资金技术环保认证推动行业向头部集中。首创证券认为，AI算力浪潮下，算力基础设施建设全面提速，PCB行业迎来显著的结构性增长机遇。AI服务器、高速交换机等核心算力设备对高...
PCB行业
AI服务器
证券时报网
阙福生
09:27
25股获融资净买入额超2亿元 东山精密居首
Wind统计显示，5月8日，申万31个一级行业中，有20个行业获融资净买入，其中，电子行业获融资净买入额居首，当日净买入91.98亿元。获融资净买入居前的行业还有通信、国防军工、机械设备、计算机、汽车、化工等。个股方面，5月8日，有1862股获融资净买入，净买入金额在1亿元以上的有74股。其中，25股获融资净买入额超2亿元。东山精密获融资净买入额居首，净买入13.5亿元；融资净买入金额居前的还有澜起科技、胜宏科技、立讯精密、中国平安、光迅科技、东阳光、中天科技、海光信息等股。
融资
东山精密
证券时报网
阙福生
09:22
机构策略丨预计A股将演绎结构性行情
中信建投认为，A股进入牛市下半场。展望2026年下半年，A股的牛市行情还将继续。从行情节奏和市场特征来看，牛市下半场拔估值较为困难，全A指数上涨速度或将放缓，并呈现结构分化的特征。
A股
结构性慢牛
证券时报网
阙福生
09:14
机构：国产算力供需两旺 算力通胀持续
中信建投认为，国产算力供需两旺，算力通胀持续。其中需求方面，DeepSeek首轮融资规模最高达500亿元，募资资金核心用于补充算力资源；豆包的Token消耗量从去年底的60万亿/天提升至今年4月初的120万亿/天。供给方面，国产芯片渗透提速且供给能力持续改善，根据IDC数据，2025年中国云端AI加速器本土芯片出货占比达41%，华为以81.2万颗领跑；CPU同样受益于Agent加速渗透，CPU/GPU配比可能从此前的1:8提升至1:1，带来CPU需求激增。东吴证券认为，1）智能体驱动的Token经济革命，国产替代开启战略机遇期。Token正从技术计量单位演变为AI时代核心生产资料和数字硬通货，...
国产算力
算力通胀
证券时报网
阙福生
09:04
深市核心指数样本公司2025年业绩稳中向好
目前，深证成指、创业板指和深证100样本公司2025年年报已全部披露完毕。总的来看，深市核心指数市场引领与表征功能持续凸显，样本公司业绩稳中提质，充分彰显资本市场服务科技创新、赋能实体经济高质量发展的枢纽作用。作为深市标尺指数，深证成指代表深市优质上市公司特色优势与创新属性，经营业绩稳中向好。500家样本公司2025年实现营业收入14.26万亿元，占比深市上市公司营业总收入的66%；实现净利润8326亿元，占比90%。其中，九成样本公司实现盈利，三成样本公司净利润增速逾20%，17家公司盈利金额超过百亿元。作为A股市场创新成长代表性指数，创业板指汇聚一批高成长性的创新龙头企业，100家样本公司...
深证成指
创业板指
上海证券报
何漪
09:04
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