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锂电池概念走强,铁锂正极涨价,龙头企业有望受益

2020-11-20 16:23 来源: 证券时报网

锂电池概念20日盘中震荡拉升,截至收盘,天合光能大涨近16%,天齐锂业中鼎股份澳洋顺昌万向钱潮等涨停,比亚迪杉杉股份涨近9%,科达制造涨7.5%。

据百川网,11月中旬以来,磷酸铁锂正极企业发函涨价,目前行业均价由最低的3.3万元/吨提升至3.5万元/吨,提升幅度约2000元/吨。

兴业证券指出,自下而上看,当前产能利用率较高,上半年疫情催生部分行业产能关停,预计上游涨价。自上而下看,铁锂正极约占铁锂电池成本20%,而三元正极约占三元电池成本35%-40%,电池厂商对铁锂正极价格波动的接受能力更强。

该机构认为,因行业内主要玩家产品差异化缩小,供给过剩加剧,叠加上游碳酸锂价格降低,近3年铁锂正极价格逐年下降。目前铁锂正极价格处于盈亏平衡点附近,近期碳酸锂连续报价上涨带来较大成本压力,可能导致铁锂价格进一步上浮。

2020年预计有效产能约为20万吨,下游约12万吨需求;2021年预计有效产能约为30万吨,下游20万吨需求。2021年不排除出现小企业实际有效产能低于理论产能的现象,行业可能持续处于供需紧平衡。

兴业证券认为工艺优化带来成本下降、产业链供需偏紧,铁锂正极 企业盈利有望因产业链上游碳酸锂价格的上涨而提升。继续关注龙头 企业的业绩弹性,建议关注德方纳米

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