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北交所首场审议会议通过,这家公司或开启新一轮打新!"后备队"持续扩容,明年或超200家......

2021-11-26 20:09 来源: 证券时报·新三板论坛 作者: 梁秋燕

根据北交所上市委今日审议结果,威博液压成功过会,这是北交所实施注册制的第一场审议会议。如果后续发行申请获证监会核准,威博液压有望开启北交所开市以来的新一轮打新。

北交所上市委第二场会议将于12月3日召开,北交所”预备队“持续扩容。新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎对记者表示,明年上市公司将超过200家,“北交所设立以后,大家申报的热度很高。”

威博液压有望开启新一轮发行

11月26日,经北交所上市委2021年第1次会议审议,威博液压符合发行条件、上市条件和信息披露要求。意味着威博液压后续提交注册申请如果获得证监会核准,将有望成为第一家在北交所向不特定合格投资者公开发行股票并上市的公司。

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在今日的会议上,北交所上市委会议提出问询的主要问题主要关于政府补助、经销问题。会后,威博液压被要求详细说明并补充披露政府补助项目验收标准,公司政府补助是否存在被收回风险,如政府补助被收回,发行人的应对措施;另外,结合项目进度、转固及验收情况,补充披露递延收益的具体后续处理方法。

在威博液压成功闯关北交所后,公司66名股东喜大普奔。在公司的十大股东榜上,潜伏着多家机构投资者,包括淮安经开创业投资有限公司、淮安科创产业投资有限公司、海宁海睿投资管理有限公司-海宁海睿产业投资合伙企业(有限合伙),这3家机构持股比例均超过5%。

威博液压处于通用设备制造业,公司主要从事液压动力单元及核心部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于仓储物流、高空作业平台及汽车机械等领域。2020年公司业绩持续增长,营收约2.2亿元,净利润为2654万元,扣非后净利润为2472万元。公司11月17日披露的前三季度报告显示,今年前9月公司实现营收2.3亿元,净利润3111万元,已经超过去年全年。

威博液压目前总股本为3900万股,这次计划向不特定合格投资者公开发行股票不低于847.83万股,若全额行使超额配售选择权,发行股票不低于975万股。

根据招股说明书,威博液压的发行底价为8.00元/股,略高于该股申报停牌前一个交易日的收盘价7.75元。在问询阶段,该股被问及发行底价的确定依据、合理性。对此公司称,这次发行定价主要依据公司2020年度每股收益、归属于母公司所有者的净利润、同行业可比公司等因素合理确定,并称公司此次发行底价对应的发行后静态市盈率低于同行业可比公司的平均市盈率水平,具有合理性。

上市公司明年或超200家

目前北交所上市公司合计82家,随着北交所发行审核稳步推进,上市队伍将持续扩容。朱为绎对记者表示,明年肯定会超过200家,“因为北交所设立以后,大家申报的这种热度都很高。”

他认为,今年年底可能不超100家,因为很多企业现在还在审,“今年年底可能也就80多家,但是明年应该会超过200家。”

除了已经过会的威博液压,根据安排,北交所上市委将于12月3日召开第2次会议,审议沪江材料的申请。沪江材料于6月29日获受理,期间也只经历了一轮问询。目前有38家公司处于“已问询”阶段,12家公司为“已受理”状态,另外,还有9家公司处于中止状态。

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“后备队伍”也在不断增加,据安信证券统计,目前具备北交所意向的公司共计231家。其中普遍为创新层企业,已经具备申报的基础,也不乏基础层公司提前布局。

从业绩来看,多数拟申报企业最近两年财务指标“达标”。目前处于基础层的天宏锂电日前宣布,已于11月19日向浙江证监局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市辅导备案材料。从财务指标来看,该公司称公司最近两年营收符合相关申报的财务要求。

新一轮打新告别“一手党”

截至目前,北交所设立以来过会并实施了公开发行的16家公司,已经全部在北交所上市或平移为北交所公司。而今日过会的威博液压,将有望成为北交所开市后第一只实施公开发行的新股。

在精选层投资者门槛由100万元降为北交所投资者门槛50万,开户投资者大增,北交所开户数较此前精选层增加了超200万户,新一轮北交所新股发行或更受投资者关注。

根据上一轮16只精选层新股发行结果,最高有19.71万户投资者参与了广脉科技的新股网上发行,网上发行中签率处于0.22%至1.47%之间,申购整体较为火爆。

值得一提的是,新一轮新股的网上发行申购将告别“一手党”。

根据《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》,网上投资者有效申购总量大于网上发行数量时,根据网上发行数量和有效申购总量的比例计算各投资者获得配售股票的数量。其中不足100股的部分,汇总后按申购数量优先、数量相同的时间优先原则向每个投资者依次配售100股,直至无剩余股票。

这意味着北交所打新不再是“拼时间、拼手速”了,而是按比例配售、申购数量高的进行优先配售。朱为绎认为,普通投资者打新热情可能会因此有所下降,不过影响不大。开源证券中小企业负责人彭海也认为这个规则对北交所打新实质影响不大,“毕竟是余股,对整体的申购资金量、中签率,影响都不会很大,只是说在于少量余股的调整上。”

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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