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多家科创板公司参设产业基金加码产业链战略布局

2021-10-22 09:16 来源: 中国证券报 作者: 杨洁

设立产业基金、做有限合伙人(LP),成为越来越多科创板上市公司拓展投资渠道、拓宽产业布局的新选择。据中国证券报记者不完全统计,截至10月21日,2020年以来已有37家科创板上市公司发布参与设立产业投资基金的相关公告,其中以生物医药、半导体领域的科创板公司居多。所成立基金大多为布局所处行业或所处产业链的上下游环节,或孵化培育新兴产业方向中的潜在公司。

业内人士表示,上市公司选择投资设立产业投资基金,能够以较少的自有资本撬动更大资金力量,分散单一渠道投资的风险,并能够提高产业整合的力度,培育新兴产业,加强协同布局。

瞄准新方向培育新产业

早在2020年1月22日,当虹科技就发布了科创板首份参与认购投资基金份额的公告,公司当时公告称,拟以自有资金认缴5000万元参与投资越芯基金,认购份额比例为5%。

今年9月15日,当虹科技公告称,拟以自有资金1亿元参与设立央视融媒体产业投资基金(有限合伙),作为该基金的LP。除了科创板公司当虹科技外,A股上市公司新国脉东方明珠南方传媒浙数文化市北高新也披露了参与该基金设立的公告。

据介绍,央视融媒体产业基金拟重点投资文化及互联网经济,包括但不限于5G+4K/8K(超高清领域)+AI、体育产业、文娱产业、教育产业、数字化技术、企业服务、内容付费等,基金总规模为100亿元,全体合伙人的首期认缴出资总额为37.125亿元。当虹科技所从事的业务为超高清产业链上的一环。

记者梳理发现,2020年以来,参与设立或对外投资产业基金的科创板公司达37家,有些公司像当虹科技这样不止一次参与设立产业基金。粗略来看,大部分基金投资方向为上市公司所处行业或所处产业链上下游,或者是孵化培育新兴产业方向中的潜在公司。

网络安全公司安博通今年8月6日公告了三项投资设立产业基金的事项。其中,公司全资子公司出资6000万元参与设立产业基金安博通和泰,该基金规模为2亿元,将投资信息技术行业和智能制造业等新经济领域非上市公司股权以及具备IPO潜力的高成长、高科技的战略新兴产业的标的公司。

安博通还拟出资4500万元参与投资设立产业基金顺年创投,总规模为1.5亿元,将投资主要对网络安全、软件及科技类项目,包括但不限于网络安全、软件、电子信息、先进制造、半导体及新材料等方向的项目进行股权投资。安博通还计划通过子公司出资2000万元受让产业基金柏彦致真的参与份额,该基金总规模为1.56亿元,将投资于北京、长三角等新一代科技和产业重镇地区的人工智能和先进制造业等领域。

加强产业链协同

从行业分布来看,生物医药和半导体行业的公司参投产业基金的数量比较多。37家企业中,有硕世生物博瑞医药嘉必优昊海生科圣湘生物等12家生物医药类科创板上市公司公告了参与设立产业基金。

例如,惠泰医疗在今年6月和8月分别发布了参投设立产业基金的计划。今年6月1日,公司公告称,拟以自有资金认缴出资额1500万元,投资泰誉三期基金,占基金总规模的2.98%,并担任LP。该基金重点关注早期和成长期的医疗健康企业,特别是医疗器械领域的企业,同时兼顾创新生物医药、体外诊断试剂和CRO领域。8月25日,惠泰医疗又表示,拟作为LP以自有资金3500万元并作为普通合伙人上海赛惠泰管理咨询合伙企业(有限合伙)的LP参与设立上海赛惠泰基金,公司直接及间接合计向上海赛惠泰基金出资3515.28万元,占基金总规模的45.79%。该基金主要围绕生命健康产业,重点关注医疗器械、生物医药、医疗服务、医疗信息化、数字疗法、智能制造、营养健康等企业。

中微公司澜起科技沪硅产业安集科技聚辰股份这些半导体产业链公司则“集聚”起来,分别出资3亿元、2亿元、2亿元、1亿元、1亿元,作为青岛聚源芯星基金的LP,战略认购半导体制造企业中芯国际在科创板首次公开发行的股票。

投资方向受关注

上交所对科创板上市公司设立产业投资基金的行为进行重点关注,重点问询公司设立基金的投资方向与公司主营业务是否有协同性、对基金的出资是否影响公司自身资金状况以及是否存在其他利益安排等。

比如,针对今年8月10日联测科技公告拟投资设立产业投资基金的事项,上交所要求公司说明,公司是否有能力通过基金布局与主营协同的战略项目,在募投项目存在资金缺口的情况下,公司进行高风险投资的合理性和必要性等。

8月10日,联测科技公告称,拟与慧眼投资或其关联方及其他合伙人共同发起设立“南通慧测产业投资基金(有限合伙)”。基金主要投资位于长三角地区智能装备、信息技术和新材料等领域的优质未上市企业。基金总规模暂定3亿元,公司作为LP,拟以自有资金认缴出资6000万元,占基金认缴出资总额的20%。

公开信息显示,联测科技2018年-2020年经营活动现金净流量分别为3857.53万元、6013.16万元、6768.17万元,公司本次认缴出资6000万元,首期出资额为2400万元,占经营活动现金净流量的比重较大。此外,该公司2021年5月6日上市,IPO拟募集5.82亿元,但实际募集资金净额2.52亿元,募投项目资金缺口达3.3亿元。

联测科技回复问询函称,公司月均经营活动现金流入能够满足经营活动现金流出、研发投入等资金需求。公司无银行借款余额,尚有较大的债务融资空间,能够有效应对并解决募投项目资金缺口问题,不会影响募投项目正常开展。对于设立产业基金,联测科技表示,公司有能力通过基金布局与主营业务协同的战略项目,增强公司产业布局的力度和规模,加快公司发展战略的实施,而非仅为获取财务性收益。

对于泰坦科技9月14日公告参与发起设立股权投资基金暨关联交易的事项,上交所当天火速向公司下发问询函,要求补充说明公司参与实际控制人、董事及高管为主要股东的私募股权投资的原因及主要考虑,是否存在其他利益安排。

泰坦科技9月14日公告称,拟作为LP与合源私募及相关投资方共同投资设立合源一期。合源私募穿透后实际控制人正是泰坦科技的实际控制人、董事长谢应波。泰坦科技回复上交所问询函表示,公司对外投资是基于行业的特性,产业发展的逻辑,公司的实控人、董事及高管对于行业有深入的了解,对投资标的的市场空间、竞争格局、竞争优势有判断优势,有助于投资的成功。同时,其对产业的理解和对投资标的的选择、判断能力,有助于基金更好地向其他出资人募集资金,不存在其他利益安排。

 

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