华钰矿业(601020)5月11日晚公告，公司拟非公开发行不超过1.5亿股，募集资金总额（含发行费用）不超过人民币6.80亿元，募集资金扣除发行费用后，将全部投入康桥奇多金属矿采选工程（4.9亿元）、偿还银行贷款（1.9亿元）。

华钰矿业于2017年向贵金属领域转型，2017年12月收购塔铝金业50%股权，2019年6月，公司收购埃塞俄比亚提格雷资源私人有限公司70%股权，2019年11月公司拟收购贵州亚太矿业有限公司40%股权。华钰矿业目前核心矿山采选项目、地质勘查项目均位于西藏自治区内，控制的铅、锌、铜、锑、金、白银资源储量已达300多万金属吨，并已形成超过70万吨/年的矿山采矿能力和2800吨/日的选矿能力。

作为华钰矿业布局黄金领域的重要一步，目前塔铝金业康桥奇矿区正在建设期，达产后公司预计年新增锑精矿1.6万金属吨，年生产黄金2.2吨左右。截至2020年4月30日，华钰矿业已经向康桥奇多金属矿采选工程累计借款3.48亿元用于项目固定资产建设，尚余项目投资资金缺口6.10亿元，其中项目建设资金缺口4.93亿元，拟使用本次非公开发行募集资金投入。

据介绍，康桥奇多金属矿项目投产后公司将增加黄金资源储量49.90金属吨与锑资源储量26.46万金属吨、控制全球将近15%锑金属供应量，对未来全球锑矿行业的定价权和决策权产生重要影响，华钰矿业在业内的声誉及影响力将不断增强。华钰矿业以塔铝金业公司为依托，继续开发有潜力的矿业项目，同时优先发展金、银、铜、铅、锌、锑等优势矿种，进一步提高公司抗风险能力及盈利能力。

值得注意的是，截止2020年3月31日，华钰矿业资产总额为45.19亿元，负债总额为17.09亿元，资产负债率为37.83%。由于公司为矿业企业，固定资产和采矿权等无形资产占比较高，资产总额中非流动资产占比接近90%，而流动资产总额为4.86亿元，流动负债总额为9.62亿元，流动比率为0.51。

2019年下半年至2020年公司多笔长期借款到期或临近到期，公司经营面临一定流动性压力。截至2020年3月31日，公司账面银行借款6.32亿元，年内到期4.65亿元，本次拟使用非公开发行募集资金的1.9亿元用于归还银行贷款。募集资金到位后，公司的总资产和净资产规模将得以增加，公司资产负债率将降低，公司持续盈利能力和抗风险能力增强。

华钰矿业称，公司主要从事有色金属勘探、采矿、选矿、矿产品销售及贸易业务，主要产品包括锌精矿、铅锑精矿（含银）、铜精矿等。在有效控制经营风险前提下，公司加快全球资源布局，紧跟国家发展战略积极布局中亚地区市场，以“塔铝金业”为依托，开发有潜力矿权，优先发展金、银、铜、铅、锌、锑等优势矿种。

本次非公开发行股票募集资金投资的项目，紧紧围绕公司现有核心业务，符合国家相关产业政策及公司未来发展战略的需要。投产后将迅速扩大矿产资源储备，进一步增强公司的核心竞争力、国际市场影响力和可持续发展能力，巩固公司行业地位，为提升盈利水平开拓新的空间。

另外需要指出的是，华钰矿业2019年12月6日召开董事会和2019年12月25日召开临时股东大会审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》，公司可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币4.1亿元，募集资金投向公司控股子公司“塔铝金业”封闭式股份公司用于康桥奇多金属矿采选工程建设。

华钰矿业5月11日晚公告，根据当前有色金属行业市场环境变化，结合公司产融战略和募投项目进程，以及监管部门于2020年2月颁布的再融资新规，公司计划调整融资方式，经与中介机构反复论证、协商，经审慎决策，公司决定终止本次公开发行可转债事宜。