证券时报网
李志强
2026-06-15 08:24
鲟龙科技招股，公司拟全球发售1633.29万股H股，其中，香港发售占约10%，国际发售占约90%，另含15%超额配股权。发售价将为每股发售股份75.50港元，每手100股，预期H股将于2026年6月30日(星期二)上午9时整开始在香港联交所买卖。
公司是全球最大的鱼子酱企业。自2015年以来连续11年实现鱼子酱销量全球第一名。2021年至2025年，该公司的鱼子酱销量持续占据全球鱼子酱市场的30%以上，于2025年达36.1%，历经20余年的行业经验和发展，公司成功构建了覆盖鲟鱼育种与养殖、鱼子酱加工、销售及品牌营销于一体的鲟鱼和鱼子酱价值链。公司创立了国际鱼子酱品牌“KALUGA QUEEN(卡露伽)”。
公司已与贝莱德基金、霸菱、泰康人寿、工银理财、Nova Kerry Inc.、未来资产证券(香港)等订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件的规限下，按发售价认购或促使彼等指定实体认购可按总金额约7850万美元购买的有关数目的发售股份。
假设发售价为每股H股75.50港元，估计将自全球发售收取所得款项净额约11.463亿港元。公司拟将全球发售所得款项用于下文所载用途及金额：所得款项净额的约40.0%预计在未来五年内用于水产养殖及产能扩张、现有养殖加工基地技术升级，以巩固该公司在全球鱼子酱行业的领先地位。所得款项净额的约20.0%预计在未来五年内用于品牌营销活动、扩大全球销售渠道，聚焦增强“KALUGA QUEEN(卡露伽)”品牌认可度和吸引力、消费者意识、消费者参与度，加速全球销售网络扩张以提升市场渗透率、促进长期增长。所得款项净额的约15.0%计在未来五年内用于持续加强研发能力，升级数字化信息系统，以推动持续创新并提升支持业务营运的数字基础设施。所得款项净额的约15.0%预计在未来五年内用于战略性投资或收购，以整合行业资源、扩大产能、增强品牌渗透、推动进入战略市场。所得款项净额的约10.0%将用于营运资金及一般公司用途。
