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两大需求推动,汽车网关市场快速增长

2022-09-23 10:57 来源: 第一财经
第一财经 2022-09-23 10:57
持续了两年之久的“缺芯潮”正逐渐褪去,但结构性缺芯仍在持续,如汽车芯片依然紧缺。“上车”已然成为国内芯片厂商追逐的增长新动力。在消费电子需求疲软的当下,打开汽车电子市场将给产业带来怎样的成长机会?第一财经特此展开“掘金汽车电子”系列研究,本文为系列的第七篇。

作为整车网络的数据交互枢纽,汽车网关正在汽车新三化(电动化、智能化、网联化)推动下快速发展。

汽车网关是用于车内多个网络间进行数据转发和传输的电子控制单元,其在异构车载网络(CAN、LIN、MOST、FlexRay、以太网等网络)之间提供无缝通信,同时与外部网络之间建立桥梁,并解决数据带宽和安全性问题。

下一代网关需求一方面来自于对现有汽车网关的替换,另一方面,汽车新三化也将带动汽车网关需求增长。国信证券预计,2025年国内汽车网关仅存量替换市场规模就可达150亿元。

2025年国内车载网关替换需求可达150亿元

汽车网关主要分为三类,CAN网关、以太网网关以及新一代的混合网关。

随着“软件定义汽车”的发展,网关承担的不仅仅是车内网络通讯总线的路由功能。对内,网关是车内大数据的中枢大脑;对外,互联车辆从云端接收无线(OTA)更新。从架构出发,网关非常适合用于管理固件远程OTA更新。因此,网关正从以硬件为中心的传统模型逐步过渡到基于软件、以服务为中心的模型。

下一代网关需求一方面来自于对现有汽车网关的替换。据国信证券,2020年国内新车上险搭载独立网关为1767.76万辆,搭载率为92%;2021年独立网关的上险量为2004.86万辆,渗透率为99.5%,上险量同比增长13.4%,因此市场增长主要来源于存量替换,假设替换率达到20%,以映翰通(688080.SH)正在孵化的智能车联网系统研发项目的预估ASP(平均单价)2500元/台估算,则预计2025年国内市场规模可达150亿元(对应3000万辆汽车,据中汽协预测)。

另一方面,汽车新三化也将带动汽车网关需求增长。

汽车半导体厂商芯驰科技相关技术人员对第一财经表示,以前一辆车一个网关,主要就是数据转发,现在的趋势是网关上会集成越来越多功能和服务。随着中央计算架构的发展,一辆车会有4个、6个或者更多的区域控制器(Zonal Controller)或者区域网关(Zonal Gateway),然后中央网关会和中央计算单元集成在一起。

据统计,2020年全球车载以太网关市场规模约为36亿元,业界预计2027年将达到125亿元,期间年复合增长率为19.46%。

车载网关市场集中度高

目前网关供应商主要包括传统独立网关厂商和上游芯片厂商。

据高工智能汽车研究院数据,2020/2021年前十一月,中国新车前装独立网关CR10均超过90%,大陆、博世、迈隆等几家海外公司占据主要份额,市场集中度高,

国内公司中,映翰通的商用车车载网关已落地,其基于边缘计算网关开发的车载无线通讯网关已在欧洲等海外高端市场商用,产品已发布了多种型号,覆盖从工程车辆、民用大巴到特种车辆的交通智能化需求,支持AzureIoT等数种云平台的对接。

我国商用车年销量超过500万台,国信证券以ASP 2500元/台测算,每年商用车车载系统市场空间达至少125亿元,市场空间巨大。

网关芯片位于产业链上游,过去一般采用MCU,但随着服务型网关处理能力、网络性能等方面的提升,MCU+SoC成为发展趋势。

网关芯片供应商海外主要有恩智浦(NXP)、意法半导体(ST)、瑞萨、德州仪器(TI)、英飞凌等,国内厂商则有芯驰科技等。

芯驰科技副总裁徐超介绍,芯驰提供两类车内网关,一类是核心服务型网关(Service-Oriented Gateway);另一种是Zonal网关(域控网关),它分布在车的不同区域,能取代以往大量离散MCU。据悉,芯驰的中央网关芯片G9在2021年底成为国内首批获得国密认证的车规芯片。

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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