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北上资金超百亿杀入储能产业链,3股业绩猛增逾2倍

2022-01-25 12:11 来源: 数据宝 作者: 梁谦刚
数据宝 梁谦刚 2022-01-25 12:11

(原标题:爆发拐点或将到来,2022年黄金赛道是它?超千只基金押注万亿龙头,北上资金超百亿杀入储能产业链,3股业绩猛增逾2倍)

北上资金节后大手笔加仓储能产业链,其中比亚迪亿纬锂能迈为股份阳光电源等4股获融资客、北上资金加仓金额均超亿元。

证券时报·数据宝梳理发现,浙江、河南、四川等地都将储能写进政府工作报告中,大力发展储能产业链成为诸多省市2022年重头戏。部分地方政府已将储能列在其2021年或“十四五”的发展规划当中,其中一批项目已“开花结果”。如内蒙古对2021年的规划中就包含“科技兴蒙”行动,具体包括加强创新平台建设,聚焦稀土新材料、大规模储能、现代农牧业、节能环保等领域。

储能规模化应用有望大爆发

业内人士介绍,构建以新能源为主体的新型电力系统,储能是重要支撑。储能是新能源发电的缓冲池,没有储能,新能源和电网的匹配就会出现问题。国金证券分析,储能可以应用于电源调频辅助服务、备用电源、平滑处理波动等场景,解决因风光发电带来的电网不稳定及弃电问题。

2021年中央部委密集发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,鼓励积极发展储能电池,到2025年实现新型储能从商业化初期到规模化发展转变,装机规模达30GW以上,到2030年实现新型储能全面市场化发展。

在新能源大发展背景下,行业对储能的需求迅猛增加。华西证券表示,在碳达峰碳中和下,新型储能爆发拐点即将到来。安信证券1月15日发布的研报指出,在储能配套新能源比例由当前的1%左右提升至15%左右的假设下,测算2025年全球电化学储能装机容量或达200GWh,对应2021-2025年复合增速超过70%,是少有的具备高增长及可持续的双属性赛道。

储能产业链龙头股元旦节后回撤显著

综合券商研报及上市公司公告,数据宝统计显示,目前布局储能细分产业链龙头股共计50只,截至1月24日收盘,A股市值合计5.42万亿。

元旦节之后,新能源赛道遇冷,储能板块也受到重创。1月以来储能产业链股票平均跌幅达到9.21%,跌幅超出同期上证指数,维科技术雄韬股份捷佳伟创上机数控日月股份等期间跌幅排在前五位。

按照基金四季度的持仓来看,截至2021年末,储能产业链龙头股合计获得6955家基金持仓,18股持仓基金超过百家。宁德时代隆基股份亿纬锂能比亚迪阳光电源等持仓基金家数排在前五位。宁德时代持仓基金家数1662家稳居第一位,整个市场来看,该股基金持仓家数仅次于贵州茅台。截至1月24日,公司A股市值1.35万亿,依然排在A股第二位。

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北上资金加仓超百亿布局储能产业龙头股

从最新公布的业绩情况来看,13只公布业绩数据的股票中,2021年净利润均为预增状态。容百科技天赐材料上机数控等3股净利润预增200%以上。容百科技预计2021年净利润为8.9亿元至9.2亿元,同比增长317.71%到331.79%。公司在谈到业绩变化时表示,高镍技术路线在新能源汽车终端渗透率进一步提升,受下游客户需求高增带动,公司新建产能加速释放,年度销量同比实现翻番。

资金面来看,北上资金节后大手笔加仓储能产业链。数据宝统计显示,上述50只股票中,按照区间成交均价粗略计算,1月以来合计获得北上资金加仓105亿元。恩捷股份隆基股份阳光电源璞泰来杉杉股份比亚迪等6股获北上资金加仓超过10亿元。锂电池隔膜龙头恩捷股份获加仓金额20.77亿元居首,该公司预计2021年净利润为26.6亿至27.6亿元,同比增长138.44%至147.4%。

部分股票在北上资金加仓同时,获得融资客青睐。数据宝统计,比亚迪亿纬锂能迈为股份阳光电源等4股获融资客、北上资金加仓金额均超亿元。

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