国产GPU概念16日盘中走势强劲，截至发稿，海光信息大涨超14%，龙芯中科涨超7%，寒武纪涨超5%，景嘉微涨超3%。

海光信息是国产CPU+GPU龙头，公司近日在投资者互动平台表示，未来公司将继续专注于海光芯片的研发工作，通过结合自身优势与特点形成敏捷研发、快速迭代的技术发展路线，进一步加快技术升级步伐，扩大在国内高端处理器领域的先发优势。同时，持续加大对高端处理器的研发投入，进一步提升处理器产品的性能和安全性，为国家信息产业的健康可持续发展贡献力量。

消息面上，近日，英伟达发布公告称，美国政府于8月26日通知公司对其未来出口到中国大陆、中国香港和俄罗斯的A100和即将推出的H100等AI芯片实施许可证要求，该许可证要求同样适用于英伟达未来性能优于A100的产品及相关系统。另据路透社报道，AMD也接到相关通知，或将禁止向中国出售MI250芯片。

对此，光大证券指出，美国对高端GPU芯片的禁令将推动GPU芯片的国产替代。目前国内已上市的GPU公司包括航锦科技、海光信息、龙芯中科、景嘉微、寒武纪等；未上市的公司包括壁仞科技、摩尔线程等。1）从产品性能来看，目前国产高端AI芯片的通用性与英伟达相比仍有一定差距，但在某一些维度已经接近或者超过英伟达。比如壁仞科技的壁砺100芯片采用7nm先进制程工艺，可提供的峰值计算能力为2048TOPS@INT8，超过了A100的624TOPS@INT8。2）从软件生态来看，英伟达的CUDA生态目前也具有较高的壁垒，而用户从CUDA平台迁移具有较高的成本。

中信证券表示，当前国内本土GPU厂商正在快速崛起，大部分核心团队具有英伟达、AMD工作经历，且企业目前已平均发布1-3款相关产品，并逐步从“可用”走向“好用”。参考英伟达发展历程，GPU作为通用计算芯片，产品技术、软件生态等构成GPU厂商的核心壁垒，国内大部分本土GPU厂商当前仍处于早期阶段，短期仍需克服用户验证、产品落地等潜在挑战，但中长期发展前景值得期待。本土厂商有望率先在AI（训练、推理）领域实现突破，并可逐步向图形渲染、复杂科学计算等领域扩展。看好本土GPU厂商的长期投资机会。