芯片概念2日盘中再度爆发，截至发稿，神宇股份、寒武纪、欧比特等“20cm”涨停，华力创通涨近15%，金信诺、上声电子涨超10%。

消息面上，周四，芯片巨头英伟达官方确认称8月26日收到美国政府的通知，暂停对中国区所有客户所有代理商的数据中心GPU 卡A100和H100的发货，其它GPU卡不受影响（周四晚间英伟达更新宣布，美国政府已授权出口、再出口和国内转让，以继续开发H100集成电路）。另一芯片巨头AMD也收到类似通知，暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货等事项。

对此，天风证券电子分析师指出，新闻涉及的AMD的MI100和MI200，NVDA的A100和H100是高端型号，针对企业客户，数据中心应用，同性能目前国产没有替代的；美国对我国从限制14nm以下的半导体设备，到限制3nm以下EDA，再到美国芯片法案签署，新的国际环境下，高性能芯片自主可控愈发迫切，相关高性能芯片产业链国产上市公司值得关注。

国联证券指出，近期，美国出台一系列政策限制我国芯片发展，包括芯片法案、Chip4联盟等。美国芯片法案对补贴公司的“扩产禁令”长达10年，国内先进制程芯片制造供给受到限制；而Chip4联盟同样旨在限制我国芯片技术发展，国内芯片产业供应链安全受到威胁。为弥补国内供需缺口，国内晶圆厂有望持续加大研发投入以及扩大资本开支，对上游设备、材料、EDA软件需求具有拉动作用。