光刻胶概念1日盘中强势拉升，截至发稿，广信材料“20cm”涨停，芯源微、飞凯材料涨逾10%，彤程新材涨停，苏大维格涨逾9%，晶瑞电材、南大光电涨约7%。

南大光电近日在投资者互动平台表示，公司光刻胶项目所需的光刻车间已建成，项目所需的主要先进光刻设备，如ASML浸没式光刻机、CD-SEM（特征尺寸测量用扫描电子显微镜）、涂胶显影一体机等已经完成安装并投入使用。已经生产出多款样品发往下游客户验证，已具备了ArF光刻胶及配套材料产业化的基本条件。

晶瑞电材7月29日在投资者互动平台表示，公司KrF（248nm深紫外）光刻胶产品分辨率达到了0.25～0.13μm的技术要求，已通过部分重要客户测试，KrF光刻胶生产及测试线已经基本建成，设备正在安装调试中，争取今年批量供货。

中泰证券指出，全球光刻胶市场主要由美日企业主导，CR4约70%。近年来，随着光刻胶的需求攀升，叠加日本龙头减产，光刻胶出现供不应求的局面，部分中小晶圆厂甚至出现了“断供”现象。目前大陆企业在g/i线光刻胶已形成一定规模的销售，中高端光刻胶方面，彤程新材的KrF光刻胶产品已批量供应国内主要12英寸、8英寸晶圆厂，晶瑞电材KrF光刻胶加紧建设中，另有多家企业ArF光刻胶研发顺利进行，其中南大光电ArF产品已通过下游客户验证，有望在未来形成销售，光刻胶国产替代趋势显著。

该机构表示，光刻胶是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料，且难度大壁垒高。建议关注有望实现国产替代的优质企业。

IC光刻胶：彤程新材（KrF光刻胶批量供应中芯、长存等多家下游客户，G线光刻胶的市场占有率达到60%），晶瑞电材（g/i线批量供应多年，KrF已通过测试）、华懋科技（投资徐州博康，拥有光刻胶全产业链能力）、上海新阳（ KrF形成销售，ArF研发进展顺利）等。

面板光刻胶：雅克科技（接收了LG化学彩色光刻胶业务，控股韩国Cotem公司）、飞凯材料（5000吨/年TFT-LCD光刻胶项目已向客户稳定供货）等。

PBC光刻胶：容大感光（PCB感光油墨龙头，有望突干膜并实现国产替代）等。