半导体板块20日盘中发力走高，截至发稿，天德钰“20cm”涨停，晶华微涨超15%，康强电子、通富微电、大港股份等涨停，芯源微涨逾9%，华海清科、华亚智能涨超8%，北方华创涨近6%。
有分析指出，随着“双碳“政策的推动，新能源车、光伏发电和工业领域对于半导体材料的需求井喷。以SiC、GaN为代表的第三代半导体应用落地，技术逐步成熟，产能持续扩张，成本快速下降，在手机快充、新能源车、通讯、工业等市场放量增长。同时，2022年半导体需求结构进一步分化，国产化持续推进，国内厂商有望把握海外厂商产能紧缺的机遇，提升自给率。
中邮证券表示，从国内市场看，半导体产业正处于机遇期，持续看好替代逻辑主线：1、半导体设备材料：北方华创、中微公司、华海清科、安集科技、沪硅产业等；2、半导体设备零部件国产化加速，看好零部件板块投资机会，标的方面建议关注：富创精密、新莱应材、江丰电子、华卓精科（拟上市）、万业企业、正帆科技；3、EDA：华大九天、广立微、概伦电子。另外，从估值层面看，半导体行业估值已经回落至历史低位，当前PE（TTM）38倍，等待下游需求企稳信号，将是半导体板块较好的配置时点。
