工业气体概念6日盘中强势拉升，截至发稿，华特气体涨逾14%，盘中一度触及涨停；金宏气体涨近10%，正帆科技、凯美特气涨逾4%，和远气体、中泰股份、昊华科技等均走强。
消息面上，据央视财经报道，俄罗斯工业和贸易部表示，将在今年年底前限制氖气等稀有气体的出口，以回应欧盟此前针对该国半导体出口方面的限制。
据悉，氖气、氦气等惰性气体是芯片制造过程中不可或缺的原材料，主要应用于半导体微影制程，尤其是氖气对于雕刻电路、芯片制程的精细化及稳定起着至关重要的作用，DUV光刻机的光源产生所需要的氩/氟/氖混合气体中，氖气占96%以上，这种工艺覆盖180nm到1X nm的制程节点，涉及到全球75%以上的芯片代工产能。此前，供应全球约50%的半导体级氖气的乌克兰供应商 Ingas 和 Cryoin因战事停产，全球氖气、氙气的价格一度暴涨。而据俄罗斯贸易部估计，俄罗斯惰性气体供应量占全球供应总量的30%。
中信建投证券指出，本次俄罗斯的惰性气体出口限制措施可能会再次加剧全球芯片市场的供应短缺问题，同时可能助推芯片价格进一步攀升。俄乌局势对半导体供应链的影响正在扩大，上游原材料环节首当其冲，建议关注国内半导体用惰性气体供应商。
浙商证券表示，此次事件有望在短期激化稀有气体供需矛盾，推动氖气等价格进一步上涨。俄罗斯为乌克兰、日本等国提供稀有气体原料，未来只有在获得国家特别许可的情况下才能出口。乌克兰曾是全球最大的精炼稀有气体供应国，位于马里乌波尔及敖德萨的两座工厂已停产，推动了3月份氖气价格上涨近10倍。
俄罗斯通过限制出口重整半导体材料供应链，强化其在稀有气体市场的地位。稀有气体作为分离空分气体产生的副产物，主要依托于钢铁行业，2020年我国粗钢产量占全球53%，资源禀赋优势明显，将具备全球竞争力。产能较大企业：杭氧股份、凯美特气、宝武氢能、气体动力、邯钢、首钢等。此外，需求端有望逐步复苏，持续看好稀有气体板块。随复工复产、稳经济大盘推进，消费电子、新能源车等需求复苏，将持续推动稀有气体价格上涨。
该机构重点推荐电子特气新星凯美特气、特种气体先行者华特气体，看好工业气体行业龙头杭氧股份，重点关注雅克科技、昊华科技、金宏气体等电子特气公司。
