重要的消息有哪些

1．外交部发言人郭嘉昆2日宣布，为进一步便利中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，自2025年9月15日至2026年9月14日，对俄罗斯持普通护照人员试行免签政策。

2．财政部、税务总局发布关于划转充实社保基金国有股权及现金收益运作管理税收政策的通知。通知明确，对承接主体在运用划转的国有股权和现金收益投资过程中，贷款服务取得的全部利息及利息性质的收入和金融商品转让收入，免征增值税。将转让划转的国有股权及现金收益投资取得的收入，作为企业所得税不征税收入。承接主体转让划转的非上市公司国有股权，免征承接主体应缴纳的印花税。对承接主体转让划转的上市公司国有股权，以及运用现金收益买卖证券应缴纳的证券交易印花税，实行先征后返。通知自2024年4月1日起执行。通知发布前已缴纳的税款，符合通知规定的，可予以退还。

3．9月2日，上交所发布的新开户数据显示，今年8月A股新开户数达265.03万户，较今年7月的新开户数196.36万户环比增长34.97%，同比增长165.21%，新开户数远超去年同期水平，去年8月A股新开户数则为99.93万户。至此，今年前8个月A股新开户数合计已达1721.17万户。

4．9月2日，南向资金净买入92.81亿港元，年度净买入额超1万亿港元，创下互联互通机制开通以来的最高纪录。截至目前，南向资金累计净买入港股市场的金额接近4.7万亿港元。

5．央行公布8月各项工具流动性投放情况，中央银行贷款方面，中期借贷便利（MLF）净投放3000亿元，抵押补充贷款（PSL）净回笼1608亿元；公开市场业务方面，买断式逆回购净投放3000亿元，未进行公开市场国债买卖。

6．工信部发布2025年1—7月份软件业运行情况。2025年前7个月，我国软件和信息技术服务业（简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入、利润总额稳健增长，软件业务出口保持正增长。前7个月，我国软件业务收入83246亿元，同比增长12.3%。软件业利润总额10890亿元，同比增长12.4%。软件业务出口339.8亿美元，同比增长5.2%。

这些公司新闻不能错过

9月2日，宇树科技在社交媒体上发帖称，预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件，届时公司的相关运营数据将正式披露。

宁德时代：已回购A股股份869万股，成交总额21.31亿元。

天普股份：如公司股价进一步异常上涨，可能申请停牌核查。

凯迪股份：公司机器人产品仍处于开发阶段，短期内暂无法形成收入。

二连板博杰股份：公司经营环境未发生重大变化。

天融信：不存在应披露而未披露的重大事项。

二连板英联股份：全资子公司增资扩股事项尚未签署正式协议。

二连板山子高科：不存在未披露重大事项。

二连板长春高新：近期经营环境未发生重大变化。

上纬新材：公司股价存在脱离当前基本面的风险。

上海洗霸：公司股票可能存在市场炒作风险。

西部黄金：目前生产经营情况正常，不存在未披露重大信息。

鸿博股份：公司经营情况正常，经营环境未发生重大变化。

嵘泰股份：股价异动公司不涉及热点概念。

帝奥微：已在近日推出eUSBrepeater产品。

极米科技：筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市。

赛力斯：8月新能源汽车销量同比增长19.57%。

东芯股份：股票交易核查工作已完成，9月3日复牌。

美晨科技：公司不存在经营环境发生重大变化情形。

青岛银行：国信产融控股拟增持2.33亿股—2.91亿股。

中国石油：中国石油集团拟将公司5.41亿股A股股份划转给中国移动集团。

券商关注什么

招商证券：9月重点关注五大具备边际改善的赛道

从短期角度，9月重点关注五大具备边际改善的赛道：AI应用、AI硬件、固态电池、有色金属、创新药。从中长期角度，建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地，以及AI对消费电子、机器人等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

申万宏源：医药、AI应用（传媒、计算机）、电力设备是成长主线具备性价比的方向

展望未来，从自上而下投资角度，推荐如下细分领域：1）在人工智能主线中，除了当前景气较高的算力链条，性价比较高的方向为AI应用（传媒、计算机、智能驾驶、金融科技、机器人等），结合前期人工智能板块市场交易特征，即第四波人工智能行情演绎时间空间均已充分，或临近阶段性高点区域，看好盘整后第五波行情演绎，结构上重视基本面底部反转同时具备更强性价比的AI应用。2）医药作为相对独立主线，目前估值与ROE仍处低位，且2025年二季度行业基本面止跌企稳，中周期行业基本面向上，继续重视2025年医药由创新药开启的反转行情，后续有望进一步迎来由创新药扩散到其他医药细分行业的扩散行情。3）电力设备在成长板块内部也具备一定性价比，风电、电池、光伏等基本面持续改善，板块整体供给2026年持续去化。4）从中长期视角看，在“反内卷”政策持续推进的背景下，当前处于PB与ROE“双低”状态的基本面底部周期行业（如钢铁、水泥、农化制品、氟化工、养殖等），预计将逐步进入基本面上行通道。伴随2025年四季度市场对明年基本面预期的逐步发酵，以及科技板块短期交易拥挤度达到高位，这些低估值板块有望迎来风格切换行情。

校对：高源