【资讯汇总】

统统要下架 支付宝等平台不许再卖互联网存款产品

今日从监管部门获悉，银保监会、人民银行近日联合印发《关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知》。《通知》明确，商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务，包括但不限于由非自营网络平台提供营销宣传、产品展示、信息传输、购买入口、利息补贴等服务。这意味着，金融消费者不再能通过支付宝、腾讯理财通、京东金融、度小满金融等平台购买一度火爆的互联网存款产品。

美国将2家中国公司列入出口管制“实体清单”和“军事最终用户清单” 商务部回应

美国商务部1月14日将中国海洋石油集团有限公司列入出口管制“实体清单”，将北京天骄航空产业投资有限公司列入“军事最终用户清单”。对此，商务部发言人表示：中方已多次就美国特朗普政府无端打压中国企业问题表明严正立场。美方泛化国家安全，罗织各种理由借口，滥用出口管制等措施对中国企业持续进行打压，严重违背公平竞争原则和国际经贸规则，干扰中美两国企业，甚至第三国企业开展正常国际经贸合作，破坏全球产业链供应链稳定和安全。我们敦促美方纠正此前一系列错误做法，多做有利于中美两国经贸合作、促进全球经济复苏发展的事。

电路板企业订单大幅增长 原材料三个月涨七次

深圳一家电路板企业的负责人介绍，受疫情影响，去年以来和宅经济以及新能源汽车相关的产品订单需求增量明显，特别是去年4季度以来，整体的订单出现了大幅度增长。订单大幅增长的同时，相关原材料价格的上涨同样迅猛，这给企业带来了不小的压力。深圳市奔强电路有限公司总经理仇香军表示，覆铜箔板是做电路板必不可少的一种原材料，这种原材料在去年的时候价格是110元1张左右。去年10月到12月份短短3个月时间上涨了7次，每张总共涨了60元左右。伴随着涨价的同时，货源也非常紧张。 (央视)

国家发改委：建立全国基础设施REITs试点项目库

根据《中国证监会 国家发展改革委关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》和中国证监会《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》等文件要求，切实保障试点项目质量，有效防范市场风险，推动基础设施领域不动产投资信托基金试点工作高质量推进，国家发改委决定建立全国基础设施REITs试点项目库。《通知》明确，基础设施REITs试点项目库包含意向项目、储备项目和存续项目3类项目。

航空工业：未来三年改革路径明确 打造若干市值千亿上市公司

中国航空工业集团有限公司制定了《改革三年行动实施方案2020-2022年》，其中提出，推动50-60家商业一类子企业积极混改。制定上市公司优化方案，打造“上市公司+”战略。组建航空工业集团试点，2020年完成将直升机业务资产整体注入中航科工。推动3家上市公司引入持股超过5%积极股东，推动航空主业上市公司实施核心团队持股。打造若干市值千亿的上市公司。

本周国常会：部署进一步推进药品集中带量采购改革

李克强主持召开国务院常务会议，部署进一步推进药品集中带量采购改革，以常态化制度化措施减轻群众就医负担。近期将开展第四批集采，并扩大医用耗材集采范围。会议要求推进药品集采常态化制度化。重点将基本医保药品目录内用量大、采购金额高的药品纳入采购范围。

四部门：完善金融机构债委会制度 支持联合打击逃废金融债务

银保监会会同发改委、央行、证监会制定了《关于印发金融机构债权人委员会工作规程的通知》。《工作规程》明确对债务规模较大、存在困难的非金融债务企业，3家以上持有债权（含贷款、债券等）、管理的资产管理产品持有债权、依法作为债券受托管理人的银行保险机构和证券期货基金经营机构等可以发起成立债委会。明确打击逃废金融债务的要求。支持金融机构联合打击逃废金融债务，充分发挥行业自律与失信惩戒机制作用。联合授信企业发生债务风险的，牵头银行可推动组建债委会。

证券市场禁入规定公开征求意见 进一步明确市场禁入类型

证监会就证券市场禁入规定公开征求意见，进一步明确市场禁入类型，征求意见稿将市场禁入分为“不得从事证券业务、证券服务业务，不得担任证券发行人的董事、监事、高级管理人员”以及交易类禁入两类。交易类禁入作为新增的一类市场禁入，并无执法实践经验，为此，在充分借鉴目前各证券交易场所“限制交易”自律管理经验和境外市场类似措施基础上，征求意见稿作出了兼顾操作性和灵活性的制度安排。进一步明确市场禁入对象和适用情形。市场禁入对象方面，将近年来执法实践中已实际被采取市场禁入的自然人投资者和机构投资者的交易决策人、各中介机构一般工作人员、私募基金从业人员等人员明确纳入禁入对象。

交易商协会对永煤控股相关11家机构作出处分决定 4家机构被暂停一定期限业务

交易商协会对永煤控股相关11家机构作出处分决定，涉及2家发行人、1家会计师事务所、1家评级机构以及7家金融机构。对中诚信国际信用评级有限责任公司、希格玛会计师事务所、海通证券、海通期货股份有限公司、上海海通证券资产管理有限公司、东海基金管理有限责任公司等6家机构予以警告，对兴业银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中原银行股份有限公司等3家主承销商予以通报批评或诫勉谈话。11家机构中，有4家机构被暂停一定期限业务。此外，交易商协会责令永煤控股和河南能化向市场公开致歉。在依规作出自律处分的同时，交易商协会也已将部分涉嫌违法违规线索通过有关部门移送证券监督管理部门，将相关机构违规情况报送中国人民银行、中国银保监会。

美将9家中企列入所谓“与中国军方相关”名单 中国商务部回应：没有任何规则基础

商务部就美国政府将9家中国企业列入所谓“共产党中国军队公司清单”事发表谈话：美方指称上述企业支持中国军队现代化建设，对其实施限制措施，没有任何规则基础，没有任何程序公正，违背市场经济基本规则，扰乱国际金融市场秩序。中方坚决反对美方滥用国家安全、对中国企业进行无理打压的错误行径，将坚定维护中国企业的合法权益。我们敦促美方撤销上述决定，为两国企业开展正常经贸合作创造良好环境。

【新股动态】

下周11只新股开启申购

下周（1月18日-1月22日），两市共计11只新股开启申购。具体为：1月18日，信测标准、秋田微、药易购申购，申购代码分别为：300938、300939、300937。1月19日，泰坦股份、富淼科技申购，申购代码分别为：003036、787350。1月20日，迎丰股份、园林股份、蓝天燃气、优利德申购，申购代码分别为：707055、707303、707368、787628。1月21日康众医疗、重庆银行申购，申购代码分别为：787607、780963。

证监会核发中金珠宝等4家企业IPO批文 未披露筹资金额

近日，证监会按法定程序核准了以下企业的首发申请：浙江李子园食品股份有限公司，中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司，浙江华康药业股份有限公司，广东三和管桩股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

【机构观点】

东吴证券：只要市场热点的高低切换仍在，趋势上就不必太担心

东吴证券认为，市场高位震荡，抱团品种的洗牌会令市场面临短期阵痛，但只要市场热点的高低切换仍在，趋势上就不必太担心。对于机构抱团品种重点要看成交量的变化，一旦出现异常放量，就要注意短中线的风险，而缩量调整后的抱团股，等待它的或许又将是下一个新高。

财信证券：重点配置银行、地产、建筑、传媒等低估值板块的细分龙头品种

财信证券分析，市场调整思路仍是高位股资金的获利出逃，并进入低估值的银行、地产、建筑、钢铁、公用事业、交通运输、传媒等板块。后市，市场选择继续机构抱团，还是风格切换至低估值板块，仍有待继续观察。考虑到风格切换也很难一蹴而就，低估值板块也难呈现普涨格局。因此从操作层面，短期内建议精选个股，重点配置银行、地产、建筑、传媒等低估值板块的细分龙头品种。

国盛证券：虽市场严重分化，但指数下跌空间有

国盛证券提到，前期抱团的个股明显有松动迹象，机构调仓换股或更关注估值及大科技的超跌后的机会。操作上，虽市场严重分化，但指数下跌空间有限，重个股轻指数的结构性机会或贯穿春节前这段时期。关注低估值板块修复和科技板块反弹机会，重点还是龙头企业。

中原证券：中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会

中原证券表示，目前市场关注的焦点开始从一线蓝筹股逐步向二线蓝筹转移，投资者可积极挖掘二线蓝筹中的头部公司，逢低布局，未来市场板块轮动的可能性在逐步加大。预计沪指短线小幅整理的可能性较大，创业板市场短线小幅震荡的可能较大。建议投资者短线谨慎关注工程建设、有色金属、家电以及航天军工板块的投资机会，中线继续关注低估值蓝筹股的投资机会。

上海证券：仍然看好核心资产

上海证券提到，仍然看好核心资产，因为这是市场成熟的标志。外资等机构资金流入的确定性较强，中长期资金正不断加码对A股的投资。因此，今年比较看好龙头类的资产尤其是核心资产。完全没有必要担心当下机构投资者的思路，而是需要理解在市场主角变迁为机构投资者后，成熟的A股和青春期当然不同。龙头的溢价率水平将打破以往20多年的市场形成的天花板记录。

【投资机会】

广汽埃安石墨烯电池即将量产 石墨烯应用相关个股或受关注（附股）

1月15日，广汽埃安官微发布全新动力电池科技预告，石墨烯基超级快充电池可在8分钟充满80%，让充电像加油一样便捷，同时硅负极电池让电动车NEDC续航达1000公里。该电池经过了史上最严苛的安全测试——电池枪击实验，即将量产搭配。

业内认为，充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这个问题。未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVs）和燃料电池汽车（FCEVs）等，极大地提高能源效率。2019年我国石墨烯产业规模延续增长态势，市场规模达到120亿元，未来石墨烯产业将处于高速发展阶段。

德尔未来（002631）公司控股子公司烯成石墨烯研发领域包括但不限于导电添加剂、硅碳复合负极、石墨烯传感器等。

鹏辉能源（300438）公司研发的石墨烯动力电池的优点主要是可以实现持续快充，节省新能源汽车用户的充电时间以提高用户体验并减少潜在用户关于续航的忧虑，目前尚没发现明显的缺点。

翔丰华（300890）公司在锂电池负极材料领域，公司形成了较为完备的产品线，天然石墨与人造石墨均都拥有了行业领先的制备技术，掌握了核心技术，开发的高能量密度、低膨胀、长循环等特性的天然和人造石墨产品均获得下游动力锂电龙头厂商的高度认可。

圣阳股份（002580）公司目前的主要产品包括锂离子电池及系统、铅蓄电池及系统、铅炭电池、纯铅电池、新能源系统集成产品及服务等。

商务部鼓励开展皮卡等汽车下乡 皮卡龙头望获益（附股）

商务部新闻发言人高峰1月14日在例行新闻发布会上回应补齐农村消费短板弱项时表示，要完善农村流通体系。鼓励开展皮卡等汽车下乡，提升乡村商品和服务的供给品质。

根据乘联会数据，2020年12月份皮卡市场销售4.9万辆，同比增长8%，月度继续保持超强走势。今年1-12月皮卡总量增长9%，这也是相对于2019年的1-12月皮卡市场强势增长，近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点。

华金证券指出，2016年以来地方政府陆续放开皮卡进城限制，国内皮卡市场迎来快速发展。从需求端来看，商用需求有望受益于消费升级，对微卡，微型货车进行替代，乘用需求来看，皮卡有望成为多用途乘用车，拓展到一至三线城市消费人群，满足城市中收入较高人群的户外活动需求。预计皮卡行业2025年销量有望达到104万辆，渗透率约为3.6%。

皮卡解禁政策、投资拉动及新品投放的推动下，国内皮卡市场将继续保持增长态势，首推国内皮卡龙头长城汽车。

【公告精选】

云意电气：拟推2165万股限制性股票激励计划

天齐锂业：拟定增募资不超159.26亿元 发行价格为35.94元/股

润欣科技：拟推954万股限制性股票激励计划

中来股份：将通过诉讼、仲裁等方式尽可能追回投资损失

金一文化：拟以3000万元-6000万元回购股份

荣联科技：拟定增募资不超3.79亿元 由山东经达认购

博杰股份业绩预告：2020年度净利润同比增长120%-139%

辉煌科技：与郑州地铁集团签订5.5亿元合同

京东方A：拟定增募资不超200亿元

新宙邦业绩快报：2020年净利5.19亿元 同比增60%

中工国际：下修业绩预期 2020年预亏8000万-1.05亿元

雄帝科技：预计2020年全年亏损1700万-2600万元 由盈转亏

蔚蓝锂芯业绩预告：2020年度净利润同比增长121%-147%

中泰化学：大幅上修业绩预期 2020年预盈1亿元-1.5亿元

广百股份：终止国寿资管作为战投与公司开展战略合作

阳光城业绩快报：2020年全年净利润同比增长31.42%

*ST中孚业绩预告：2020年度预亏13亿-15亿元

易天股份：股东同创伟业拟减持不超6%股份

芯源微业绩预告：2020年度净利润同比增长61%-81%

威派格：拟3000万元至6000万元回购股份

木林森：董秘三个交易日完成增持计划 累计增持3933万元

埃斯顿：与国家制造业转型升级基金签署战略合作框架协议

天顺风能业绩预告：2020年度净利润同比增长35%–45%

清源股份业绩预告：2020年度净利预增195%至213%

五连板航天工程：公司未在氢能源领域形成实质性业务收入

山推股份业绩预告：2020年度净利润同比增长50%-100%

拓斯达业绩预告：2020年度净利润同比增长168%-195%

歌尔股份：提前赎回“歌尔转2” 赎回日为3月3日

斯迪克：特斯拉将向公司采购新能源汽车电池制造领域相关产品

两连板京华激光：无光刻机、光刻胶相关业务收入

博汇纸业业绩预告：2020年度净利润同比增长514%-534%

酒鬼酒业绩预告：2020年度净利润同比增长51.92%–65.28%

八连板宜宾纸业：公司股价存在炒作的风险

金晶科技业绩预告：2020年度净利润同比增长297%

老白干酒：佳沃集团拟减持不超1%股权

八一钢铁业绩预告：2020年度净利润同比增长161%到218%