芯片概念10日盘中再度走强，截至发稿，气派科技大涨近17%，清溢光电、正帆科技涨超10%，跃岭股份、苏州固锝、天奥电子、大港股份、华亚智能等涨停。值得注意的是，大港股份已连续7个交易日涨停，苏州固锝连续两日涨停。

消息面上，美国总统拜登9日在白宫签署《芯片和科学法案》。该法案对美本土芯片产业提供巨额补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。白宫当天发布声明称，该法案将为美国半导体研发、制造以及劳动力发展提供527亿美元。其中390亿美元将用于半导体制造业的激励措施，20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外，在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。

拜登表示，这项法案将为美国整个半导体供应链提供资金，促进芯片产业用于研究和开发的关键投入。该法案要求任何接受美国政府资金的芯片企业必须在美国本土制造他们研发的技术。

对此，德邦证券指出，美国法案将提升各国对半导体行业重视程度，有望加速我国半导体自主可控进展。首先，美国法案显示了其对于半导体环节的重视，例如5年内拨款390 亿美元来支持半导体制造，而在研发方向上也包括先进封装制造。美国芯片法案预计将提升各国政府对于半导体行业的重视程度，可能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台。另一方面，美国芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资先进制程晶圆制造的限制。这将进一步提升半导体制造中自主可控的重要性，加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。 

该机构建议关注设备平台型公司北方华创、中微公司等，以及细分赛道领先公司，包括芯碁微装、芯源微、拓荆科技、华海清科、盛美上海等；先进封装带来测试设备公司机遇，包括长川科技、华峰测控等；半导体材料中鼎龙股份、沪硅产业等。

国联证券指出，美国芯片法案规定，若半导体制造企业在中国建设或扩大半导体制造厂，企业将无法获得补贴，旨在限制中国快速发展的芯片产业。根据ICInshghts的报告，2021年总部位于中国大陆的企业生产了价值123亿美元的芯片，在大陆1865亿美元芯片消费市场中占比6.6%，供需缺口达15倍多，供需比例严重失衡。为提高芯片自主可控，国家政策的支持、大基金一期、二期的成立都推动了国内芯片产业的发展。在国内外双重环境下，内资晶圆厂的资本支出有望持续大幅增加以应对巨大的供需缺口，对上游的半导体设备材料企业也将带来较大的需求拉动。

该机构表示，随着晶圆厂持续扩大的资本开支以及后续产能的释放，设备材料行业将逐步放量，建议关注半导体设备平台型公司北方华创、中微公司、盛美上海，细分领域设备龙头拓荆科技、华海清科，刻蚀设备零部件龙头神工股份，以及细分领域材料龙头雅克科技、立昂微、南大光电、金宏气体等。