机构看好的华为产业链潜力股制图卿子秀

9月20日，华为全联接大会2023在上海拉开帷幕。这场为期三天的大会，被行业人士视为又一场年度重磅大会，也是进一步了解华为最新科技成果和未来发展方向的契机。

一方面，孟晚舟宣布华为将全面智能化迅速成为市场焦点；另一方面，则是华为产业链一系列积极变化引发二级市场概念股大涨。

华为将启动全面智能化战略

大会开启首日，华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟的一句“全面智能化战略”备受市场关注。

孟晚舟表示，全面智能化的目标是“加速千行万业的智能化转型”。首先，让所有对象可联接。不仅是物理实体的，也包括逻辑的、虚拟的；不仅包括数字化的设备，也包括传统的终端和装置；不仅使数据上得来，也让意图下得去。其次，让所有应用可模型，通过大模型范式，让智能应用快速惠及每个人、每个家庭、每个组织。第三，让所有决策可计算。以算力的无所不在，加速智能的无所不及，并让数据的潜力在计算中不断地释放与叠加。在全面智能化战略的指引下，华为将持续打造坚实的算力底座。

会上受到关注的不止华为，还有其“朋友圈”的诸多企业，如科大讯飞董事长刘庆峰的亮相就同样受到关注。

他表示，讯飞跟华为共同推出的讯飞星火一体机，其性能已经开始对标A100。此外，在今年10月份，讯飞要对标ChatGPT3.5，明年上半年则要对标GPT4。“有华为这样的底层算力，讯飞这样的算法，通用人工智能我们不会被‘卡脖子’。”

据介绍，本次大会各类峰会、主题演讲涉及制造、教育、医疗、金融等16大行业；而大会内容则将涵盖擎云商用终端、华为ICT（信息与通信技术）产品、F5G（第五代固定网络）演进、盘古大模型、毕升编译器、openEuler（华为的欧拉操作系统）、华为云等多个领域。

多个积极变化带动“朋友圈”

“这场大会或将为行业带来各种新的思路、新的概念，以及新一波话题热度。”香颂资本董事沈萌对金融投资报记者分析称，“对于华为相关的产业链，则可能提供新的商业机会以及二级市场新的炒作空间。”

在华为全联接大会2023开启首日，二级市场的华为概念股也掀起涨停潮。

截至9月20日收盘，赛摩智能“20cm”涨停，赛为智能涨超10%，新炬网络、万润科技、捷荣技术、日久光电、国华网安、精伦电子、远东传动等纷纷涨停，其中捷荣技术在最近16个交易日内收获11个涨停板。不过，同日也有多只华为概念股下跌，如久远银海、福日电子、银宝山新等以跌停收盘，其中福日电子是在两个涨停板后，连收两个跌停板。

对此，有分析认为，华为全联接大会或为相关产业链带来积极变化。

华西证券表示，此次华为全联接大会有望为国产化产业链带来新的积极变化。其中，ICT产业链有华为鲲鹏和昇腾作为自主可控基石，未来可期；华为云服务国内市场遥遥领先，并能实现更快的应用开发和更高的业务韧性；此外，AI可赋能行业提升效率，大模型可加持智能化更进一步，包括讯飞华为大模型一体机、盘古大模型升级迭代、AI+行业应用更进一步、智能驾驶系统ADS2.0升级等。

民生证券表示，华为在卫星通信领域再次突破，星闪技术有望带来新的技术变革。在今年的华为开发者大会上，鸿蒙系统4.0和星闪技术结合，并且带来了诸多星闪技术的应用场景演示，在多个方面提升效率，将为鸿蒙生态带来重要的革新体验。

机构“圈点”产业链机会

华为动作频频，其可能带来的市场机会也受到机构高度关注。

民生证券认为，华为或将通过“AI+卫星通信+国产芯片”的重大突破定义国内智能手机发展新范式，建议重点关注：1）“ChatGPT+Plugin”生态，关注以梦网科技、捷顺科技、超图软件、彩讯股份等为代表的鸿蒙生态合作伙伴。2）华为手机或全球首发卫星通话功能，进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界，关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等。3）华为昇腾是国产AI芯片的希望，刘庆峰认为其具备比肩英伟达A100算力，关注科大讯飞、中国长城、拓维信息、神州数码等。4）华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEIADS2.0高阶智能驾驶系统，关注中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心标的。

华西证券看好ICT产业链，期待AI和行业应用落地。受益标的包括：PCB（印制电路板）的兴森科技、深南电路、鹏鼎控股、沪电股份；芯片封测的晶方科技、通富微电、华海诚科、长电科技；算力：神州数码、拓维信息、四川长虹、中国长城、闻泰科技，紫光股份，神思电子；操作系统的润和软件、中国软件、诚迈科技、麒麟信安；技术开发的软通动力、常山北明；华为卫星的上海瀚讯、华力创通、创意信息；传统应用的赛意信息、超图软件、海量数据；AI应用的润达医疗、云鼎科技、金山办公、梦网科技、万达信息。

值得注意的是，在华为全联接大会后，将举办华为秋季全场景新品发布会，因此，开源证券建议重视华为崛起催化的华为生态链投资机会。包括神州数码、卓易信息、四川长虹、广电运通、拓维信息、烽火通信、同方股份、常山北明等。

基础软件领域，开源证券推荐软通动力、润和软件、太极股份、中国软件、诚迈科技、麒麟信安、创意信息、海量数据、中科创达、东土科技、科蓝软件等。

ERP领域推荐赛意信息、鼎捷软件、汉得信息、法本信息等。