今日投资前瞻:GPU供应短缺或将持续 中药再迎政策支持
来源:证券时报网作者:吴永芳2023-06-02 09:27

昨日,A股震荡回落,沪指尾盘一度跳水翻绿;深成指、创业板指盘中强势拉升,尾盘涨幅收窄。截至收盘,沪指平收报3204.63点,深成指涨0.39%报10835.9点,创业板指涨0.59%报2206.43点,上证50指数涨0.28%;两市合计成交9866亿元,较昨日增加近500亿元;北向资金净卖出约18亿元。行业方面,传媒板块大幅拉升,旅游、酿酒、食品饮料、农业、石油等板块均走强,混合现实、网游、人工智能概念等表现活跃;电力、燃气、地产、医药等板块走弱。

国盛证券指出,沪指近期持续在年线附近运行,总体处于筑底阶段,由于并未出现放量阳线,短期K线或在年线有所反复。深成指数及创业板指走势相对弱势,总体还处在寻底过程中,但创业板指已接近2022年4月低点,继续下探风险有限,反弹或一触即发。在经济复苏承压的背景下,市场风险偏好明显转向防御,主题投资或在短期继续主导市场,继续重点关注AI及“中特估”,其中,AI方向更看好软件、游戏及存储芯片的细分机会。

今日投资机会解析:

GPU供应短缺或将持续 相关公司望受益

据悉,受大模型热潮提振,算力市场需求旺盛,算力服务器呈现持续紧缺状态,配货周期偏长。服务器厂商预计普遍要等6个月以上才能拿到最新的GPU,GPU短缺情况至少会持续到明年。

机构表示,AI、自动驾驶与游戏市场是GPU需求增长的主要场景,据Global Market Insights数据,全球GPU市场预计将以CAGR 25.9%持续增长,至2030年达到4000亿美元规模。其中AI领域大语言模型的持续推出以及参数量的不断增长有望驱动模型训练端、推理端GPU需求快速增长。

中信建投证券指出,伴随着近期宏观经济回暖以及国内互联网企业纷纷加大AI算力布局,PC和服务器的需求上升有望为国内GPU市场带来整体拉动效应。国内涌现出一批优秀的GPU设计和制造厂商,诸如海光信息和景嘉微。海光信息DCU的产品性能均达到了国际上同类型主流高端处理器水平,在国内处于领先地位,同时海光信息DCU协处理器全面兼容ROCm GPU计算生态。景嘉微GPU研发历史悠久,技术积淀深厚,其GPU性能优越,芯片业务整体展现良好增长势头。

中药再迎政策支持

近日,财政部、国家中医药局联合发布《2023年中央财政支持中医药传承创新发展示范试点项目竞争性评审结果公示》。试点项目提出一揽子促进中医药传承创新发展、方便群众看中医的改革措施和绩效指标,并大力推动改革实践,确保项目落地见效,有望形成可复制可推广的经验,持续提升中医药服务的可及性、服务效能和水平

中信证券指出,受益于消费升级和政策扶持,整体中医药行业需求仍持续向好,中药板块行情具备可持续性,建议从六大维度去选择标的:1)中药创新药增量逻辑;2)主营产品具备定价权、叠加涨价逻辑;3)业绩增长的持续性与估值相匹配;4)中药老字号,产品品牌壁垒高的龙头企业;5)管理层改善逻辑;6)中医服务提供商。

工信部强调推进工业绿色发展

工信部副部长辛国斌在1日于广州举行的2023工业绿色发展大会上表示,要通过加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等六方面转型,全面推进工业绿色发展,将工业绿色发展作为新型工业化的重点,打造绿色新动能。

机构建议重点关注再生资源行业内低估值、高成长的相关公司:资源回收具备减碳和循环再生双重属性,政策趋严推动国内资源回收行业的规范化、规模化发展,关注布局资源回收加工处理全产业链的龙头公司。

其它影响市场的消息:

两部门:建设数字孪生水网

6月1日,水利部、国家发展改革委联合召开贯彻落实《国家水网建设规划纲要》会议。 会议强调,要牢牢把握国家水网建设的总体要求和目标任务,把联网、补网、强链作为重点,优化水利基础设施布局、结构、功能和系统集成,构建国家水网之“纲”,织密国家水网之“目”,打牢国家水网之“结”,建设数字孪生水网,加快完善水资源配置和供水保障体系、流域防洪减灾体系、河湖生态系统保护治理体系,着力提升水利基础设施网络效益。

“国六b”标准提速汽车业绿色升级

生态环境部、工信部等部门近日联合发布公告,自2023年7月1日起,全国范围全面实施国六排放标准6b阶段(以下简称“国六b”),禁止生产、进口、销售不符合“国六b”排放标准的汽车。业内人士认为,不论是排放标准的实施还是促消费政策的推出,都将进一步带动整个汽车产业绿色转型,加快新能源汽车推广应用。下一步要抓好政策落实,持续提升汽车产业整体竞争力和发展质量。

上海市委书记陈吉宁会见马斯克

6月1日,上海市委书记陈吉宁会见了美国特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克一行。埃隆·马斯克介绍了特斯拉新能源汽车、新型储能等业务开展情况,对上海超级工厂取得的成功感到振奋,就把握绿色低碳发展机遇,拓展减碳新合作、开发绿色新产品、满足市场新需求谈了想法,希望持续深化与上海的各领域合作,更好服务中国市场和全球市场。

两大光伏巨头相继降价

继隆基绿能降价后,6月1日TCL中环也大幅下调硅片价格,以182尺寸的150μm厚度P型硅片为例,最新报价较其5月11日的价格下调24%,182尺寸的130μm、110μm两种厚度N型硅片价格也下降近24%。业内人士表示,硅片降价原因包括降价清库存以及传导原材料下跌空间,并持续向终端释放利润等。

天猫健康发布618战报 脱毛仪、医用敷料销量呈现爆发性增长

天猫健康618数据显示,养生人对“健康美”的追求进入了全新阶段,呈现出“内外兼修”的新趋势。脱毛仪、医用敷料、美容仪等医学美护类商品均呈现爆发性增长,成为年轻一代炙手可热的“提颜值、塑形象”的热销品。此外,天猫健康数据显示,开门红首小时血氧仪成交额同比增长近300%,呼吸机、制氧机、雾化机等也呈现三位数增长。

比亚迪5月新能源汽车销量增长109%

6月1日晚间,比亚迪披露的产销快报显示,公司5月新能源汽车销量24.02万辆,同比增长108.99%;5月新能源汽车产量24.63万辆,同比增长108.46%。此外,公司前5月的新能源汽车产销量,均突破100万辆,分别为产量102.29万辆、销量100.26万辆。

产业链人士:富士康拿下特斯拉车用电子控制单元(ECU)订单

日前,有消息称富士康拿下特斯拉车用电子控制单元(ECU)订单,并将扩大出货车用电子模块产品,将在旗下墨西哥工厂生产。6月1日,据中证报报道,产业链人士确认上述消息属实,并透露该项业务正由富士康D事业群在做。

广发证券收购惠理集团部分股权

广发证券1日公告称,其旗下全资子公司广发控股(香港)有限公司拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团不超过3.69亿股普通股,占惠理集团全部已发行股份约20.20%。根据公告,该笔交易价格为3港元/股。截至6月1日收盘,惠理集团股价为2.35港元/股,该笔交易较当日收盘价溢价27.66%。

责任编辑: 孙孝熙
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