继上周1缓1否上7过5之后,本周沪深两市将再审8家IPO公司,5个可转债项目,其中5个可转债项目合计融资额近35亿元。需要注意的是,在审议的IPO公司中华虹半导体有限公司(下称华虹宏力)比较特别,该公司是唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业,计划融资金额高达180亿元,由两家机构保荐。
深交所:本周6公司上会
上周里,4家上会公司悉数过关,距离成功上市再进一步。本周里,深交所再接再厉,安排了6家公司的审议,其中2家主板4家创业板。
从时间安排看,5月18日,深交所上市委将审议广东德冠薄膜新材料股份有限公司(下称德冠新材)、湖北平安电工科技股份公司、北京诺康达医药科技股份有限公司、苏州众捷汽车零部件股份有限公司的首发。这其中,德冠新材融资额最高,达10.88亿元,该公司由招商证券保荐,主要从事功能薄膜和功能母料的研发、生产与销售。公司目前是艾利丹尼森、芬欧蓝泰、丝艾、福莱新材、紫江企业的供应商。
来源:公告
5月19日,另外两家公司;埃索凯科技股份有限公司(下称埃索凯)、深圳市鑫信腾科技股份有限公司,也将进入上市委的视野,两者融资额分别为12亿元和5.08亿元。
资料显示,埃索凯的保荐机构是中信建投证券,公司主要从事动植物用硫酸锌及硫酸锰、新能源电池级硫酸锰等产品的研发、生产和销售。动植物营养领域,埃索凯主要提供各类动植物所需的硫酸锌、硫酸锰等微量元素产品,国际知名代表客户及用户有:荷兰皇家帝斯曼(DSM)、奥特奇(Alltech)、正大集团(CP Group)、美国艾地盟(ADM)、美国嘉吉(Cargill)、布伦泰格(Brenntag)、先正达、美国金宝(Zinpro)、泰高集团、以色列化学集团(ICL)、Gavilon Fertilizer、Prince Erachem、AB Lifosa、Bisley等。能源动力领域,埃索凯主要为新能源电动汽车的电池正极材料提供电池级硫酸锰,国内外知名代表客户包括宁德时代子公司邦普循环、华友钴业、中冶瑞木、长远锂科子公司金驰能源、优美科、中伟股份、当升科技、容百科技、科隆新能、兰州金通、广东佳纳、天力锂能等。公司募投项目将新建年产15万吨电池级硫酸锰综合项目。
来源:公告上交所:华虹宏力欲融180亿
上交所方面,5月17日上交所上市委将审议华虹宏力的首发,5月18日另有深圳市信宇人科技股份有限公司(下称信宇人)上会。
需要指出的是,华虹宏力保荐机构有两家:国泰君安证券和海通证券,融资金额高达180亿元。华虹宏力是全球领先的特色工艺晶圆代工企业,也是行业内特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工企业。根据说明书,公司在半导体制造领域拥有超过25年的技术积累,TrendForce数据显示,在嵌入式非易失性存储器领域,公司是全球最大的智能卡IC制造代工企业以及国内最大的MCU制造代工企业;在功率器件领域,公司是全球产能排名第一的功率器件晶圆代工企业,也是唯一一家同时具备8英寸以及12英寸功率器件代工能力的企业。
据悉,华虹宏力目前有三座8英寸晶圆厂和一座12英寸晶圆厂。根据IC Insights发布的2021年度全球晶圆代工企业的营业收入排名数据,华虹半导体位居第六位,截至2022年末,上述生产基地的产能合计达到32.4万片/月(约当8英寸),总产能位居中国大陆第二位。在全球排名前50名的知名芯片产品公司中,超过三分之一的企业与公司开展了业务合作,其中多家与公司达成研发与生产的战略性合作。
来源:公告
信宇人也值得一提,其融资额4.62亿元,保荐方民生证券,其在2023年3月30日上会时获“暂缓审议”。当时监管层要求公司进一步落实两个事项,一个是进一步说明对高邮建设、江苏益佳通销售的收入、单价显著高于其他客户同类别产品的原因,签订合同当年实现收入的合理性;另一个是结合企业会计准则规定、具体合同条款,进一步说明应收账款、合同负债会计处理的合理性、谨慎性。
可转债:5个项目解决近35亿的融资
再融资可转债方面,本周也很热闹。
5月17日,上交所上市委将审议新疆众和(600888.SH)的可转债项目,融资金额13.8亿元。
5月18日,上交所审议福蓉科技(603327.SH)的可转债项目(融资6.4亿);深交所上市委方面则审议宇瞳光学(300790.SZ)的可转债(融资6亿)、兴瑞科技(002937.SZ)的可转债(融资4.62亿)。
5月19日,另有冠中生态(300948.SZ)的可转债项目也将上会,预计融资金额4亿元,由深交所上市委审议。
上述五家可转债项目,合计能解决近35亿的融资。
融资额相对较高的新疆众和,是全球最大的高纯铝研发和生产企业之一,2022年营业收入77.35亿元,净利润15.48亿元。这13.8亿元融资额将投入到“高性能高纯铝清洁生产项目”等共计5项中。
来源:公告