连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录遭终结 沪深两市缩量震荡 AI应用端“涨”声一片
来源:上海证券报作者:李雨琪2023-05-12 09:25

影视概念板块指数日K线图

周四,A股三大指数维持震荡整理态势,创业板指走势较强,盘中一度涨逾1%。截至收盘,上证综指报3309.55点,跌0.29%;深证成指报11142.53点,涨0.02%;创业板指报2276.57点,涨0.63%。沪深两市全天成交额8959亿元,较上个交易日大幅缩减1241亿元,终结连续24个交易日成交额超万亿元的阶段纪录。北向资金净流入0.29亿元,其中沪股通净卖出5.33亿元,深股通净买入5.62亿元。

盘面上,传媒、影视、游戏等AI应用端表现活跃,荣信文化、华策影视等20%幅度涨停;半导体板块表现活跃,中科蓝讯以20%幅度涨停;“中特估”等概念持续调整,中国外运、中船科技、中油资本、新疆交建等前期大涨个股跌停。

AI应用端延续上涨态势

昨日,AI应用端再度迎来全面上涨,影视传媒股掀涨停潮。截至收盘,唐德影视、荣信文化、华策影视、华谊兄弟、欢瑞世纪、中国电影、慈文传媒、引力传媒、横店影视、博纳影业等个股涨停,读客文化、三六五网、值得买涨超10%。

游戏股昨日同样表现不俗,中南文化、大晟文化、文投控股、遥望科技涨停,奥飞娱乐、天下秀、电魂网络、巨人网络等纷纷跟涨。

荣信文化近日表示,公司与科大讯飞签订战略合作协议,双方将合作致力于智能阅读服务体系的搭建,并以培育智能化数字阅读服务体系为目标,推动更多人工智能技术在文化产业方面的应用落地。

引力传媒发布公告称,近日,公司与北京澜舟科技有限公司签署战略合作协议,双方基于合作共利原则,面向内容及营销领域共同布局基于AI 2.0时代的AIGC轻量化模型及产品应用。

中原证券认为,对于以内容为核心产出的传媒领域来说,生成式AI的发展与迭代所带来的自动化、多模态的全新内容生产模式,以及近似真人的思维和交互方式都能够深度赋能传媒产业,满足用户端缩短内容创作周期、降低内容创作门槛和成本、提升内容制作效率的需求,同时也能带来内容产品质量的提升及商业模式的创新。

半导体板块有所回暖

半导体板块午后拉升,行情有所回暖。截至收盘,无线音频SoC芯片龙头之一的中科蓝讯20%幅度涨停,联动科技涨超10%,全志科技、东芯股份、恒玄科技、朗科科技、甬矽电子等涨幅也不小。

消息面上,东芯股份近日发布公告称,拟以不低于1亿元、不超过2亿元的资金总额回购公司股份,回购价格不超过40元/股,本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股及/或股权激励计划。

对于半导体板块,中信建投证券建议关注三条投资主线:一是AI浪潮下硬件投资机会。人工智能开启算力时代,硬件基础设施成为发展基石,算力芯片等环节核心受益,先进封装和先进制程制造筑牢硬件底座。二是国产化持续推进。“安全与自主”为长期发展主线下,半导体设备、零部件、材料国产化持续推进。三是继续关注周期反转节奏。当前半导体周期逐步探底,各环节将相继完成库存去化,随着需求复苏回暖,电子行业有望触底反弹,关注超跌板块的底部布局机会。

工业母机概念昨日同样走势活跃,华东数控、秦川机床涨停,华中数控、宇环数控、华辰装备、浙海德曼、科德数控等纷纷跟涨。

华泰证券表示,经过2020年至2021年两年景气周期,机床公司经营质量显著提升。2023年一季度,机床上市公司归母净利润同比增长26%。当前“经济复苏+高端应用拉动+头部集中”竞争格局向好,推动机床龙头高增长。

中长期上涨逻辑不改

中信建投证券首席策略官陈果表示,目前A股主要指数位置不高,并无系统性风险,下半年随着经济复苏,A股市场有望继续逐浪上行。配置战术层面,须进一步优选科技景气或复苏弹性的边际改善方向。

国盛证券分析认为,考虑到经济数据稳中向好,政策上持续释放积极信号,指数短期震荡休整不改中长期上涨逻辑,同时在全面注册制时代,优胜劣汰机制有助于市场风格趋于“蓝筹化”,A股中级行情不会缺席只会越来越深入,建议当前保持价值略大于成长的均衡配置。操作上,在市场有效向上突破去年7月高点前仍要控制好仓位,科技和“中国特色估值体系”有望成为驱动市场运行的主要逻辑,关注AI应用板块回调的机会,部分布局绩优新能源、消费股。

国海证券首席策略分析师胡国鹏认为,2023年可能演绎“科创成长牛”。“从估值修复程度、产业增速及个股涨幅来看,TMT板块后续还有上涨空间。过去10年的5月至7月是成长风格占优且持续性较好的一段时期。与此同时,产业趋势进入验证期,容易出现有利于新兴产业发展的催化剂。配置上看好TMT和‘中国特色估值体系’相关的投资机会。”

责任编辑: 陈勇洲
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