掘金排雷“两手抓” 私募今年以来调研超2.5万次
来源:上海证券报作者:聂林浩 马嘉悦2023-05-08 09:00

今年以来,A股市场震荡反弹,结构性行情持续演绎,机构也加快了调研步伐。Choice数据显示,截至4月底,今年以来私募累计调研次数超2.5万次,覆盖上千家上市公司,多家百亿级私募调研超200次。从调研方向来看,业绩超预期个股备受关注。

业内人士表示,随着TMT板块第一波炒作接近尾声,后续投资热点有望扩散,大消费、新能源、国企等板块值得关注。

不是在调研就是在去调研的路上

“今年市场结构性行情持续演绎,基金经理和研究员忙着调研,在工位上的员工每天不到五个人,基本是中后台人员。”沪上某百亿级私募人士说。

私募排排网数据显示,截至4月底,今年以来共计2624 家私募机构进行调研,累计调研次数达25730次,覆盖了1151家上市公司,这意味着日均约10家上市公司被私募机构调研。

具体来看,百亿级私募是调研主力。数据显示,今年以来调研上市公司频次前十的私募有9家资产管理规模超百亿元。调研频次最高的是淡水泉,达345次。紧随其后的是趣时资产、和谐汇一、高毅资产、汐泰投资、聚鸣投资、盈峰资本、盘京投资、健顺投资和敦和资产,调研频次均超过200次。

“今年以来,市场热点快速轮动,消费、医药、国企、AI等板块轮番上涨。在此背景下,一季报披露期是寻找下一步投资方向的关键窗口,在挖掘机会的同时,也在验证标的基本面兑现情况。”一家私募的创始人透露。

业绩超预期标的备受关注

从调研方向来看,业绩超预期标的受到私募重点关注。

Choice数据显示,截至4月底,今年以来私募调研频次最高的3家上市公司分别为科德数控、普源精电和高测股份,一季度业绩均超预期,

科德数控为高端机床龙头股,一季度实现营业收入0.85亿元,同比增长40.36%;归母净利润0.27亿元,同比增长257.09%。普源精电为国内电子测量仪器龙头企业,一季度实现营业收入1.57亿元,同比增长34%;归母净利润0.23亿元,同比增长441%。光伏加工设备企业高测股份一季度实现营业收入12.6亿元,同比增长126%;归母净利润3.3亿元,同比增长245%。

星石投资副总经理方磊认为,此前主题投资热度较高,热门板块后续能否保持强势受股市情绪、市场预期及是否有持续利好信息推动等因素影响,且估值快速提升或意味着板块的风险和波动会增加。随着年报和一季报披露完毕,下一阶段市场驱动力有望逐渐转为业绩因素,因此业绩确定性高、业绩弹性有望超预期的板块可能成为新的市场主线。

市场热点有望扩散

4月以来,随着上市公司业绩陆续披露,AI板块震荡加剧,尤其是业绩表现不佳的标的显著回调。

Choice数据显示,4月最后一周(4月21日至4月28日),ChatGPT概念指数下跌超5%。

私募排排网财富研究部副总监刘有华认为,近期公布的经济数据证实了经济处于持续恢复状态,后续市场有望延续震荡向上趋势。从具体投资机会看,伴随着业绩逐渐明朗,TMT板块第一波炒作基本接近尾声,市场资金大概率会回归基本面,热点机会有望扩散至医药、消费等领域。

中睿合银研究总监杨子宜分析称,在经济复苏、估值合理、流动性相对宽松的背景下,市场大概率将提供较好的结构性机会,结构性机会一方面来自受益于经济复苏的板块,如消费、计算机、地产等,另一方面来自成长性行业估值消化。

责任编辑: 陈勇洲
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