欣旺达成功发行GDR赴欧洲上市 募集资金约4.4亿美元
来源:人民财讯作者:张协新2022-11-15 08:21

人民财讯11月15日电,11月14日,欣旺达正式在瑞士证券交易所上市交易,成为深市第四家成功发行全球存托凭证(以下简称“GDR”)赴欧洲上市的公司。

从2022年4月起筹备GDR发行,欣旺达历经203天努力,最终于11月8日,深交所创业板上市公司欣旺达在瑞士市场完成GDR的簿记建档和发行定价,并于11月14日登录瑞士证券交易所。

欣旺达本次GDR发行份额为2875.9万份,本次GDR发行价格为15.3美元,募集资金约4.4亿美元,本次发行无超额配售权安排。

欣旺达本次GDR的发行由联席全球协调人及联席账簿管理人包括GoldmanSachs International(高盛国际)、UBS AG(瑞士银行)牵头,以及其他五家联席账簿管理人共同助力,本次发行获得境内外投资者的广泛关注,簿记势头强劲,最终订单超额认购。数据显示,本次GDR发行对应基础股票发行比例占发行前总股本的8.4%,是迄今为止所有瑞士GDR中发行比例最大的项目。

尽管目前市场波动较大,但本次欣旺达GDR发行抓住了短暂的发行窗口,加之前期扎实的市场推介工作,吸引力全球投资者的广泛参与。引入了包括北美、欧洲以及亚洲等地区以及产业投资者对本次项目的积极认购。

目前,欣旺达动力电池业务增长迅猛。2022年上半年,公司电动汽车类电池实现营收42亿元,同比增长631.92%,该业务毛利率较去年同期增加2.37%。

欣旺达表示,公司动力电池业务经过前期的专注投入与深耕,技术实力和发展潜力获得了国内外众多知名车企的认可,产品成熟度和稳定性进一步得到市场批量应用验证,动力电池的管理系统和运营体系不断通过国内外高端客户的严格审核。

而营收的增长,也得益于公司持续的产能扩张及市场份额的扩大。据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年1-10月我国动力电池装机量Top 10排行榜中,欣旺达排名第五,较去年同期排名进一步提升,共实现装机量5.5GWh,同比增长超3倍。

欣旺达此次GDR的成功发行,体现了全球投资者对新能源产业链的持续关注,以及对欣旺达业务高速高质发展的认可。本次GDR发行将成为欣旺达全球化战略实施的重要里程碑,将有助于公司构筑全球生产体系,增强公司国际化经营能力,提升其全球品牌形象,助力公司实现可持续发展。

责任编辑: 杨国强
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