6月5日晚间，因赛集团(300781)披露重大资产重组报告书草案，拟采用50%发行股份以及50%支付现金的方式收购智者品牌80%股权，交易价格为64160.00万元，并募集配套资金不超过32080.00万元。本次交易属于同行业产业并购，构成重大资产重组，但不构成重组上市，也不构成关联交易。

智者品牌是国内知名的公关营销传播服务商，深耕科技消费品、汽车、云计算、互联网等行业领域，长期服务各行业的全球知名品牌和中国行业龙头品牌，其中包括华为、比亚迪、广汽埃安、一汽红旗、东风岚图、长安马自达、吉利、悦达起亚、英菲尼迪、联发科、抖音、OPPO、石头科技、方太厨具等优质客户。

智者品牌已连续8年荣登中国国际公共关系协会发布的“年度TOP30公司榜单”，曾多次荣获中国国际公共关系协会最佳案例、金旗奖、金瞳奖、IAI传鉴国际广告奖、金鼠标奖、蒲公英奖等行业权威奖项。2023—2024年，公司营业收入分别为5.01亿元、6.94亿元，归母净利润分别为0.35亿元、0.52亿元，经营性现金流净额分别为-0.11亿元、0.63亿元。

本次交易完成后，因赛集团在公关营销传播专业能力、品牌管理与数字整合营销经营及技术实力和商业化能力、专业服务人才队伍、战略客户资源等方面将得到加强。公司将进一步完善营销链路和业务布局，拓宽AIGC技术在营销领域的应用场景，实现战略客户资源的复用与深度合作，提升核心竞争力，扩展业务范围，提升经营效率；从而多层次整体提升公司的盈利水平、可持续经营能力和抗风险能力。

公告显示，本次交易设置了股份锁定安排和业绩承诺及补偿安排、摊薄当期每股收益的填补回报安排、发行价格调整机制、减值测试补偿等保护性条款。交易对方取得的新增股份分五次解禁，分别于股份发行并上市之日起12个月、24个月、36个月、48个月以及60个月解锁总体股份数量的30%、30%、30%、5%以及5%。交易对方承诺标的公司2025年度、2026年度、2027年度实现的净利润分别不低于6300万元、7200万元及8100万元；如实际数据未达到当年累计承诺值的95%，则触发业绩补偿。交易对方优先以其在本次交易中取得的股份进行补偿，如股份不足以补偿的，交易对方应以现金予以补偿。

公司表示，后续将继续贯彻“并购六条”相关指引精神，全力推进本次重组的各项工作，按照相关法律法规的规定和要求尽早向交易所递交申报材料，力争尽快完成本次交易。交易完成后，公司将积极推动智者品牌与公司业务的全面协同整合，整合自研营销AIGC应用大模型和智者品牌开发的WISEWAY AI-in-All全链智慧营销系统，加快各项功能及产品逐步落地，积极推动商业化进程加速，进一步提升AIGC技术等数智化智能技术与主营业务深度融合，助推营销行业生产力的质效提升。（文穗）