近日，PV-Tech发布了《2021年全球组件供应商top10》排名，隆基股份、天合光能、晶澳科技位列前三名。相比之下，晶科由2020年的第二名跌至第四。

业内认为，由于去年产业链涨价压缩了下游盈利空间，晶科出货排名下降主要是为了稳住利润。 

值得注意的是，2021年，多家组件厂商出货量将超过20GW，由此也带来了组件环节集中度的提升。就今年组件环节的变化而言，业内普遍预计相关厂商盈利预期将改善；另外，大尺寸组件的占比将进一步提升。

集中度进一步提升

从最新披露的2021年组件出货量排名情况来看，进入全球前十的组件厂商并没有变化，变化主要体现在排名上。其中，天合光能由第四升至第二，而晶科由第二降至第四，前五名中，隆基、晶澳、阿特斯的排名没有变化，分列第一、第三和第五。

根据PV-Tech的数据，2021年，全球太阳能光伏行业经历了首个由产能为主导的重要周期，生产了逾190GW组件。华安证券预计，2021 年光伏组件企业的集中度将进一步提高，出货量前五名的企业合计占比由2020年的65%提升至75%左右。

值得注意的是，多家组件厂商2021年出货量将超过20GW。以晶澳科技为例，公司曾在接受调研时表示，2021年出货目标不变，维持在25-30GW，但因为价格上涨全球市场需求萎缩，公司出货目标可能接近下限，公司在保证订单利润的情况下，尽可能的多出货。

相比之下，2021年晶科的组件出货排名下降明显，而在2020年前的数年时间里，晶科长期位居组件出货榜首。2021年，面对产业链价格上涨，组件利润空间被压缩，出货与利润不一定成正比，因此，业内认为，晶科排名下降主要是为了在国内上市而稳定利润。

2021年组件市场的一个重要变化就是大尺寸组件占比提升，晶澳科技此前表示，2021年底公司组件产能约40GW，182mm大尺寸占比70%以上，小尺寸产能会随着市场需求变化择机进行技改、升级。

隆基、晶澳、晶科同为182阵营，天合光能则是210组件的拥趸。据公开信息， 2021年天合光能组件规划总产能50GW，其中210产能占比超过70%；天合光能210组件累计出货量超16GW，在所有大尺寸的电池组件企业位列首位。

天合光能人士向记者表示，经过近两年行业共同努力，600W+产业链从原材料畅通供给，到210组件尺寸率先实现标准化，逆变器、跟踪支架全面适配，600W+生态进一步成熟；随着市场对210产品需求量逐年增长，将推动全球高功率组件产能和出货量持续攀高。

盈利能力有望改善

就2021年的光伏行业而言，产业链涨价蔓延全年，由于下游环节议价权较弱，电池、组件厂商利润也遭到侵蚀。虽然组件价格一度上涨至2元/W以上，但对于大型光伏电站投资方而言，对这一价格水平的接受度较低，不少项目出现了延期的情况。

目前，组件价格已有所回落，PV InfoLink的数据显示，1月组件执行价格以前期订单交付为主，国内一线厂家主流交付价格166 单玻价格约每瓦1.8-1.85元，500W+单玻组件价格约每瓦 1.85-1.88元，二线厂家交付价格略低。

事实上，随着去年12月以来硅料、硅片等环节频频降价，市场也预期下游环节盈利能力将在今年得到改善。

华安证券指出，组件环节在长期低盈利的情况下，组件厂商的竞争格局已经改善，壁垒逐渐增强，头部企业的市场占有率正处于上升趋势。随着硅料企业的不断扩产，预计今明两 年上游原材料将处于降价阶段；组件环 节竞争格局稳定，企业盈利有望企稳回升。

从今年的市场规模预期来看，彭博新能源财经预计，2022年将成为新建光伏装机容量超过200GW的第一年，其中，中国2022年新建光伏装机容量预期为81-92GW。另外，光伏组件价格将在2022年下半年降回至每瓦23至24美分。晶澳科技此前在接受调研时也表示，结合市场情况来看，我们预估明年全球市场新增装机量在190-220GW左右。

记者注意到，关于大尺寸组件的情况，集邦咨询在报告中给出预测，2022年大尺寸电池片产能合计市占比约64%，其中210尺寸为260.4GW，占比50.2% ；2022年大尺寸组件产能达到349.9GW, 合计市占比为74.6%，其中 210组件产能达到206.8GW，市占比为44.1%。