6月12日晚间，平顶山东方碳素股份有限公司（简称：东方碳素 证券代码：832175）发布上市发行公告，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已经北京证券交易所上市委员会审核同意，并已获中国证券监督管理委员会同意注册，公司将于6月14日举行IPO网上路演，6月15日进行网上申购。

根据公告，公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，开源证券担任本次发行的保荐机构（主承销商），公司本次发行价格12.60元/股。

本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量为3200万股，发行后总股本为11900万股，占发行后总股本的26.89%（超额配售选择权行使前）。发行人授予开源证券初始发行规模15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至3680万股，发行后总股本扩大至12380万股，本次发行数量占发行后公司总股本的比例为29.73%（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略配售发行数量为485万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的15.16%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.18%。

超额配售启用前，网上发行数量为2715万股；超额配售启用后，网上发行数量为3195万股。

东方碳素创建于2006年2月，是集特种石墨材料研发、生产、销售于一体的国家级高新技术民营企业、工信部专精特新“小巨人”企业，主要产品已广泛用于光伏、半导体、新能源电池、机械、电子、航空航天、军事工业、核工业等领域。根据中国炭素行业协会数据，公司细结构特种石墨销售规模位居行业前列。截至招股说明书签署日，公司拥有7项发明专利，130项实用新型专利。2022年，公司实现营业收入3.56亿元，同比增长9.72%，净利润1.01亿元，同比增长122.95%。2023年1-3月，公司的营业收入为8275.92万元，同比增长41.41%。

公司本次IPO拟募资5.05亿元，用于年产1.8万吨高端特种石墨碳材项目，项目建成后，预计增加配料系统3万吨、混捏压型产能2万吨、焙烧产能1.8万吨。公司表示，若募投项目顺利实施，将突破现有产能瓶颈的制约，满足下游市场持续增长的需求，提高公司业务规模和在特种石墨领域的市场份额。(CIS)