创世纪拟13亿收购深圳创世纪少数股东股权 与国家制造业基金战略合作
来源:证券时报网作者:李映泉2021-10-10 18:33

10月10日晚间,停牌中的创世纪(300083)披露了一份重大资产重组方案,公司拟以发行股份方式购买港荣集团、国家制造业基金和荣耀创投持有的公司控股子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权,该部分股权交易价13.02亿元,同时拟配套募资不超13亿元。公司股票将于10月11日复牌。

与此同时,创世纪还公告披露,公司近日与国家制造业基金签署战略合作协议,将围绕高档数控机床及高端智能装备开展战略合作;深圳创世纪拟在浙江省湖州市建设高端数控机床制造产业化生产基地项目,总投资额预计18亿元、分两期投入。

收购子公司少数股东股权

重组公告显示,公司本次交易是收购公司控股子公司少数股权。标的公司深圳创世纪为公司目前的核心主业经营主体,公司主要通过深圳创世纪从事数控机床生产和销售业务。天眼查显示,本次交易前,创世纪持有深圳创世纪78.99%的股权。本次交易完成后,创世纪持有深圳创世纪股权的比例将升至98.12%,此举将助力公司更好地利用上市公司资源聚焦发展高端智能装备制造业务。

与此同时,创世纪拟采用询价方式向不超过35名特定投资者以向特定对象发行股票方式募集配套资金不超过13亿元,拟分别向高端数控机床制造产业化生产基地项目(一期)、高端智能数控机床及核心功能部件研发项目和补充流动资金投入4.8亿元、4亿元和4.2亿元。

公告显示,深圳创世纪高端智能装备业务发展势头良好,已发展成为国内机床行业的龙头上市企业。在通用领域,深圳创世纪立式加工中心产品近年来销售规模快速提升,已跻身行业前列。通用机床是深圳创世纪未来发展的战略重点,深圳创世纪将持续加大相关研发投入力度,提升通用机床产品的市场占有率。

在3C领域,深圳创世纪核心产品逐渐形成集技术、综合性能、集采优势、产销规模、服务能力等方面为一体的综合优势,并能够实现进口替代。深圳创世纪高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付超过7.5万台,为单项产品行业第一。

财务数据显示,深圳创世纪在2020和2021年1-6月分别实现营业收入30.54亿元和23.05亿元,同期实现净利润4.96亿元和3.38亿元,实现归母净利润4.99亿元和3.39亿元。截至2021年6月末,深圳创世纪的净资产为48.82亿元。

创世纪表示,在本次交易之前,深圳创世纪已成为上市公司最重要的控股子公司,深耕高端智能装备业务。本次交易将有利于加强对深圳创世纪的控制力,聚焦数控机床行业,进一步强化上市公司的核心竞争力,充分利用上市公司平台支持深圳创世纪业务发展,本次交易完成之后,上市公司能够提高在深圳创世纪享有的权益,归母净利润将有所增加,上市公司的盈利能力也将明显提升。

与国家制造业基金战略合作

同一时间,创世纪披露的另一份公告显示,为进一步促进“工业母机”行业发展,加大对基础性、战略性产业的投资与支持,近日公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司(简称“国家制造业基金”)一致同意充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势,就高端数控机床功能部件自主化、国产化,以及对行业的投资并购整合等领域展开战略合作,并签署了《战略合作协议》,针对后续的战略合作计划进行约定。

具体的合作内容显示,首先,上市公司以及其控制的其他所有实体(以下简称“集团成员”)将结合自身生产经营实际,加大高档数控机床功能部件自主化、国产化,并积极与国内数控系统、导轨丝杠等生产企业开展合作,提高国产数控系统、导轨丝杠等应用比例。

第二,集团成员将努力确保销售收入稳健发展,确保研发投入处于较高水平,将自身打造为具备较大规模、较强市场地位和国际竞争力的企业集团。第三,国家制造业基金将积极协助集团成员开展相关多元化投资并购支持,支持上市公司成为行业整合平台。集团成员相关投资并购机会将优先向国家制造业基金开放。

值得一提的是,在2021年1月,国家制造业基金基于对公司发展前景的认可,投资公司子公司深圳创世纪。近日,国家制造业基金与公司签署《附条件生效的发行股份购买资产协议》,以其所持深圳创世纪的8.73%股权认购公司发行的股份,将成为上市公司股东。

公告称,国家制造业基金肩负国家使命,主要助力中国制造转型升级,重点投资基础性、战略性产业,具有良好的资本与资源优势。公司是国产数控机床等高端智能装备行业的龙头企业,具有良好的技术、产业、规模和品牌优势。本次签署战略合作协议,上市公司与国家制造业基金将充分发挥各自在资源、资金、品牌、技术的优势建立战略合作伙伴关系,聚集资本,打开公司与国家投融资平台之间的资本合作通道,有利于公司的资本运作能力增强、促进公司更好地利用资本市场平台实现外延式发展。

创世纪还表示,此次合作将为公司成为“集智能装备、高效服务、智能化平台支持、客户个性化需求响应为一体的行业领先的高端智能装备整体解决方案服务商”的核心发展战略实现提供有效保障,提升公司在“工业母机”行业的资源聚集力和核心竞争力,增强公司供应链保障能力,促进公司在通用领域、新能源领域、高端数控机床领域做优做强,进一步夯实公司在国内行业的核心地位,推动公司快速进入全球行业前列位置;有效增强公司核心竞争力和持续盈利能力,有利于推动“工业母机”关健核心技术的突破,促进行业健康、快速发展。

责任编辑: 李小平
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