2026年4月2日，由五矿证券担任计划管理人/独家销售机构的“五矿证券-江南新兴产业集中区优质产业园1期资产支持专项计划”正式成立，标志着五矿证券在服务地方国企、盘活存量资产领域再添标杆案例，也进一步巩固深化了与安徽省江南产业集中区建设投资发展（集团）有限公司（以下简称“江南建投集团”）的合作关系。

皖江江南新兴产业集中区（以下简称“集中区”）锚定长三角新兴产业合作示范区、全省高质量发展动力源、皖江城市带联动发展支撑极、产城融合绿色发展新城区的“两区一源一极”发展定位，是安徽省重点打造的新兴产业主阵地，江南建投集团作为集中区的核心国有资本运营平台，此次项目推进期间，集中区管委会及江南建投集团全程鼎力支持，为项目高效落地保驾护航。此前，双方高层拜访交流已圆满成功，为本次项目圆满落地及后续深度协同合作奠定了坚实基础。

本次CMBS项目作为五矿证券服务地方国企、赋能区域产业发展的重点项目，是公司依托“三投一战”综合产融服务模式，为江南建投集团量身打造的标准化融资方案。项目自2025年12月正式申报，至2026年2月获上交所无异议函，首发ABS项目仅用2个月便高效获批，充分彰显了五矿证券的专业服务实力。

本次项目发行成果亮眼，市场认可度极高：2026年3月27日晚簿记环节顺利完成，认购倍数达2.32倍，最终簿记利率锁定2.35%，一举创下四项纪录——①安徽省市级国企历史最低利率CMBS；②池州市企业全品类信用债历史最低利率；③安徽省皖南地区最大规模CMBS；④池州市投控集团体系首单CMBS。一系列记录不仅彰显了五矿证券的市场承销能力，更有效帮助江南建投集团降低了融资成本、优化了负债结构，对发行人及区域发展均具备重要意义。

对江南建投集团而言，本次项目实现了其体系内资产证券化领域“零的突破”，丰富了多元化融资渠道；2.35%的低利率有效降低了集团融资成本，助力国有资产保值增值；作为皖南地区最大规模CMBS，项目的成功发行显著提升了集团在资本市场的影响力，为后续融资工作创造了有利条件；同时，项目有效盘活了集团优质存量资产、优化了资产配置，助力集团更好履行国企使命，进一步支撑集中区新材料、电子信息、高端装备制造三大主导产业集聚升级，切实推动区域高质量发展。

五矿证券始终深耕产业金融、债权投行领域，本次项目充分发挥专业优势，精准把握发行窗口，高效协同江南建投集团，有序推进申报与簿记，既实现池州市投控体系资产证券化“零的突破”、刷新区域利率纪录，也为地方国企标准化融资、赋能园区高质量发展提供了可复制的“五矿方案”。项目顺利成立是公司专业实力与政企同心协作的成果，未来五矿证券将立足主责主业，深化“三投一战”产融服务模式，深耕安徽市场，助力地方国企与园区产业升级，为区域实体经济注入金融活水。（CIS）