CPO概念27日盘中走势强劲，截至发稿，东田微涨超13%，盘中一度涨停；仕佳光子涨超12%，景旺电子、生益科技、德明利等均涨停；生益电子涨约9%，新易盛涨逾8%，中际旭创涨近3%，盘中均创出新高。

行业方面，近期海外大厂资本开支动作密集，谷歌与Anthropic达成数百亿美元合作，为后者的AI模型训练与推理提供大规模算力支持；Oracle收获OpenAI5年3000亿美元的协议，并分别向英伟达和AMD采购GPU；OpenAI则合计与英伟达、AMD、博通达成26GW数据中心部署协议，并与CoreWeave累计达成224亿美元的算力租赁合作协议。中信建投证券认为，上述进展反映AI领域持续高景气，有望引领国内外大厂持续上修资本开支。建议关注：1）国产化板块；2）工业软件及智能体板块；3）AI应用相关标的。