10月23日，三大指数全线收红，煤炭、能源金属等板块轮番演绎。股票ETF（含跨境ETF）整体资金净流入超33亿元。芯片、银行、券商等相关热门主题ETF成为“吸金”主力，沪深300、中证500、A500指数等相关宽基ETF成为“失血”大户。

昨日股票ETF资金净流入超33亿元

10月23日，A股大盘探底回升，三大指数全线收涨。当日股票ETF（含跨境ETF）整体资金净流入达33.6亿元。

其中，资金净流入前5板块分别为半导体（净流入11.8亿元）、黄金（净流入9.3亿元）、恒生科技（净流入8.2亿元）、科创板50指数（净流入7.9亿元）、医药（净流入7.9亿元）。

资金净流出前5板块为沪深300指数（净流出13.3亿元）、煤炭（净流出6.0亿元）、中证500指数（净流出6.0亿元）、中证A500指数（净流出4.8亿元）、中证1000指数（净流出3.3亿元）。

从头部基金公司来看，易方达基金ETF最新规模为8113.0亿元，昨日规模增加17.0亿元（净流入13.6亿元）；2025年以来，规模增加2106.5亿元（净流入399.5亿元）。

10月23日，易方达基金旗下港股通互联网ETF净流入4.1亿元，最新规模创历史新高。此外，香港证券ETF净流入2.6亿元，人工智能ETF净流入1.4亿元，A500ETF易方达净流入1.3亿元，机器人ETF易方达净流入1.3亿元，科创板50ETF净流入1.0亿元。

华夏基金ETF方面，10月23日，科创50ETF和恒生科技指数ETF单日净流入居前，分别达5.51亿元和3.46亿元；最新规模分别达721.2亿元和449.85亿元，对应跟踪指数近一月日均成交额分别为58.69亿元和67.21亿元。华夏黄金ETF和芯片ETF分别净流入1.41亿元和1.33亿元，恒生医药ETF净流入也超1亿元。

芯片、银行、券商等热门主题ETF成“吸金”主力

从单日资金净流入排行看，多家基金公司旗下芯片、银行、券商等相关热门主题ETF产品成为“吸金”主力，此外，科创50ETF、创业板ETF等宽基ETF产品也资金净流入居前。

从单日资金净流出排行看，沪深300ETF、中证500ETF、A500指数ETF等宽基ETF产品成为“失血”大户。煤炭ETF、红利ETF、港股通互联网ETF、证券ETF等热门主题ETF产品也资金净流出居前。

国泰基金表示，展望后市，从交易上来看，当前A股热门科技赛道调整幅度已接近历次科技牛情绪性调整的均值水平，调整时间相对较短，这意味着尽管后续板块仍有波动，但风险冲突和机构止盈相互交织有望令市场结构的改善速度更快。看好AI、有色、港股互联网、新能源，市场波动反而是布局良机，中期向好趋势不改。

易方达基金指数投资部总经理林伟斌表示，整体来看，经济与市场均呈现稳中向好的特征，A股有望在流动性充裕与盈利修复的共振下保持温和上行格局。

配置方面，继续关注大盘成长核心资产。当前核心资产板块估值处于历史中低位，具备一定的估值修复弹性；同时，盈利预期稳定、外资边际回流预期升温，使其在震荡环境下具备较强的配置锚定属性。具体指数方面，可关注中证A500、沪深300等代表性宽基指数，借助其在市场波动中的相对稳定表现，实现组合的稳健配置与灵活应对。