曹操出行(02643.HK)发布公告，公司拟全球发售4417.86万股股份，其中香港发售股份441.79万股，国际发售股份3976.07万股，另有662.67万股超额配股权。招股日期为6月17日至6月20日，最高发售价41.94港元，每手买卖单位100股，入场费约4236.30港元。

全球发售预计募资总额为18.53亿港元，募资净额17.18亿港元，募资用途为用于偿还若干银行借款的部分本金及利息；用于改进公司的车服解决方案及改善公司的服务质量；用于提升并推出一系列定制车；用于提升公司的技术及投资自动驾驶；用于扩大公司的地理覆盖范围；用作营运资金及其他一般公司用途。

公司引入未来资产证券（香港）有限公司、无极资本管理有限公司、国轩高科（香港）有限公司、Mercedes-Benz Mobility Services GmbH、亿纬亚洲有限公司等基石投资者，将以发售价共认购数量下限约2264.24万股可购买发售的股份。

曹操出行预计于2025年6月25日在主板上市，华泰金融控股（香港）有限公司、农银国际融资有限公司、广发融资（香港）有限公司为联席保荐人。

曹操出行以“科技重塑绿色共享出行”为使命，将全球领先的互联网、车联网、自动驾驶技术以及新能源科技，创新应用于共享出行领域，以“用心服务国民出行”为品牌主张，致力于打造服务口碑最好的出行品牌。

公司2022年度、2023年度、2024年度截至12月31日止，净利润分别为-19.72亿元、-19.16亿元、-12.51亿元，同比变动幅度为33.17%、2.82%、34.74%。（数据宝）