全球为AI疯狂的时候罗斯柴尔德家族“减持”英伟达!
来源:中国基金报2023-06-04 10:19
(原标题:罗斯柴尔德家族“减持”!)

就在全球为AI疯狂的时候,百年欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓。

据6月2日彭博社报道,资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman透露,公司自2020年年底以来一直超配英伟达,但是目前已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”。

据了解,这家总部位于瑞士日内瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德(Rothschild)家族所有,目前管理资产规模790亿瑞郎(约合871亿美元)。

持有8年期间“踩准”节奏增减持

根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示,这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际,就增持了英伟达。当时的持仓股数一度高达160多万股。

然而英伟达虽然业绩大爆发,股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不修正自己的错误,在英伟达股价的缓慢上涨中减持,终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候,英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近,估计翻了15倍。

2018年以后,虚拟货币的上上下下,让英伟达的股价如做过山车一般。2021年底,虚拟货币的崩盘,让英伟达的股价也一度腰斩。

在这期间,Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

数据显示,Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是在2022年第二季度,虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下挫,但是Edmond de Rothschild一路增持,在2022年年底,增持超过20万股。

今年以来,受AI概念大爆发,英伟达作为底层算力代表,股价一度涨超100%,并在5月30日创下419.38美元的新高,总市值一度超过1万亿美元,差点成为全球第9家市值超1万亿美元的上市企业。

“估值教父”清仓

与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的,还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯•达摩达兰(Aswath Damodaran)。

据《巴伦周刊》报道,达摩达兰自2017年以来一直在投资英伟达,如今已经卖掉了该公司的股票。

达摩达兰5月30日说:“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里,最后把它剔除出投资组合,因为我无法承受这样的上涨,一周内市值就增加了3000亿美元,这是在挑战可持续价值的绝对极限。”

达摩达兰估计,英伟达目前在250亿美元的人工智能芯片市场占有80%的份额,最乐观的预测是,10年后该市场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达未来的市场份额达到100%,达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20%,“我喜欢英伟达这家公司,但如果作为一项投资的话,我怎么都得不出每股400多美元的估值。”

此外,英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持续出售公司股权。

Kress Colette一共出售6124股英伟达股权,减持均价在400.254美元到417.79美元,一共套现约249万美元。

华尔街吵翻了

有人觉得AI估值太高,减持了仓位,也有人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

在FactSet调查的49名分析师中,41名对英伟达给出买入评级,比去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发稿,英伟达的股价报收393.27美元。

纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示,华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价,是因为先前估测的获利预期太低。目前投资人仍存在不同的声音,如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示,英伟达估值过高,目前已进入泡沫阶段。

去年以来华尔街预测最准确的分析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示,科技股和AI概念股的估值过高,建议投资者可以抛售美股了。

Hartnett称,目前AI概念处于“婴儿期的泡沫”,而美联储的加息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起,以加息结束。以史为鉴,他认为需要在标普500位于4200点时开始抛售。

责任编辑: 王焕城
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