2023年的开年，A股表现得格外有力。在预期持续向好的大环境中，沪指一波六连阳让多头欢呼雀跃，也让市场重拾信心，风险偏好显著回升。

而春节后的第一个交易日往往是较为特殊的，整个春节假期期间无数的市场相关信息在开盘后迅速“碰撞”，并最终演绎成股价，反映在盘面上。沪指、深成指和创业板指这三大股指分别高开1.35%、2.08%和2.76%，给“兔年”的行情起了个好头，不过此后皆出现了震荡回落。

北向资金仍积极进场做多！瞄准万亿巨头

外资的做多欲望尤为强烈，北向资金在春节后第一个交易日依旧是多头方的“主力选手”之一，单日净买入额达到186.14亿元人民币，高于2022年任一交易日的净买额，在北向资金历史上仅有5个交易日的单日净买额在此之上。

而1月以来，除1月3日为净流出外，北向资金已连续14个交易日净买入，累计净买入额达到了1311.45亿元人民币，打破了2019年创下的连续30日累计买入1136亿元的纪录，显示出北向资金的凌厉与坚决。

考虑到2019年外资大举加仓的背景为MSCI扩容，被动资金的入场带动“活水”的持续流入；而这一次则没有类似事件的导引，是基于预期向好的价值回归本质，叠加汇率回温构成的强大爆发力，可谓是市场不容忽视的积极信号。

在农历兔年的首个交易日，北向资金的“价值偏好”依旧没有改变，净买入居前的个股多为行业龙头。

其中，新能源赛道的万亿市值巨头宁德时代获北向资金净买入最多，达到21.44亿元。从股价表现来看，宁德时代在当天开盘就一度涨逾8%，最终收涨4.13%。

而就在前一晚，宁德时代发布公告称，为了推动公司锂电池材料及回收业务发展，并保障锂电池原材料的供应，公司拟由控股子公司广东邦普在广东省佛山市佛北战新产业园大塘新材料产业园投资建设一体化新材料产业项目，项目投资总金额不超过人民币238亿元。

就目前看来，电池回收行业在新能源产业链的快速发展带领下，迎来了“狂奔”的契机，也打开了发展的空间。据宁德时代的公告，公司认为其新的产业项目的实施有利于进一步完善公司在锂电新能源产业链及电池回收业务的整体战略布局，借助大湾区新能源大市场的区位优势，推动公司锂电池材料及回收业务发展，保障公司上游关键资源和原材料供应，并通过协同效应降低公司生产成本，提升公司核心竞争力。

不仅如此，宁德时代还在春节后持续加码产业链布局，除了上述项目之外，还正在推动印度尼西亚动力电池产业链项目，德国工厂也于近期投入运营。

若将统计区间拉长至1月以来，宁德时代、贵州茅台和中国平安依旧是外资极为青睐的“三巨头”，月内净买入额均在80亿元以上，“宁王”甚至达到了105.42亿元。

机构紧盯两大千亿公司！

从兔年首个交易日的盘面上看，市场呈现出多点开花的局面。新能源汽车产业链集体爆发，其中一体化压铸概念股表现尤为突出；人工智能开盘便快速崛起，AIGC方向展开领涨；军工股也在成飞概念的带领下异军突起；数字经济概念板块持续活跃，连板股惹人注目。

实际上，自1月以来，多数机构对新一年的行情充满信心，春节前就已经在积极布局，尤其从调研活动的表现上，就可以略窥门径。

截至2023年1月29日，机构调研总量在百次或以上的上市公司共有26家，其中在200次以上上市公司共有10家，更有4家上市公司突破了300次，分别为祥鑫科技、埃斯顿、周大生和华东医药。

祥鑫科技是期间被机构调研最多的公司，总量达到了447次。

据悉，祥鑫科技专业从事精密冲压模具和金属结构件研发、生产和销售，是国家高新技术企业、 国家知识产权优势企业、模具出口重点单位，并建立了广东省汽车大型零部件模具工程技术研究中心和企业技术中心，在汽车轻量化成形方面拥有先进的模具开发技术，能够为新能源汽车行业客户提供轻量化的整体解决方案。

在市场较为关注的原材料价格波动方面，祥鑫科技在最新的调研公告中表示，公司已经与主要客户建立了价格联动机制，与客户定期更新材料价格；同时，公司与供应商也达成了价格联动共识，按照市场定期的均价调整材料价格，可有效地减少原材料价格波动对公司的影响。

而调研总量居前的公司中，有两大市值千亿级别的上市公司赫然在列，分别是国内领先的芯片企业紫光国微和民营生物疫苗龙头智飞生物。

其中，智飞生物还是百亿私募迎水投资青睐的个股，旗下有两只基金产品“迎水合力13号”和“迎水合力9号”在2022年第三季度位居前十大流通股东之列，分别持有1171.70万股和996.60万股，占流通股比例分别为1.27%和1.08%。

百亿私募亦积极展开布局

作为私募行业的第一梯队，百亿私募面对如此行情自然也不会错过机会，早在节前就已开始积极调研，或将针对性地展开布局。以下是部分百亿私募在一月份的调研对象详情，仅供参考：